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# Discovery-Vorlagen

> Speichern Sie Ihre Spaltenkonfigurationen einmalig. Verwenden Sie sie für jeden ähnlichen Dokumentensatz erneut.

<video autoPlay muted loop playsInline src="https://mintcdn.com/libra-4206ec93/azhR9hqtFjs66ITC/assets/videos/de/features/discovery-templates.webm?fit=max&auto=format&n=azhR9hqtFjs66ITC&q=85&s=5f999c311aad4a2d0eec9b24dac7e2b1" className="rounded-xl border w-full" data-path="assets/videos/de/features/discovery-templates.webm" />

Eine **Discovery-Vorlage** ist ein gespeicherter Spaltensatz. Sobald Sie die Spalten für *„NDA-Datenextraktion”* abgestimmt haben, können Sie dieselbe Discovery auf die NDAs des nächsten Quartals anwenden, ohne erneut etwas definieren zu müssen. Discovery-Vorlagen befinden sich in der globalen [Vorlagenbibliothek](/de/features/templates/about) auf der Registerkarte **Discoveries**, zusammen mit **Assistants**, **Workflows** und **Reviews**.

<div className="libra-buddy-callout">
  <img src="https://mintcdn.com/libra-4206ec93/wgVZXcGnHS4aJk9T/assets/images/libra-buddy/clipboard.png?fit=max&auto=format&n=wgVZXcGnHS4aJk9T&q=85&s=cde036cf23ea2d67cd50f1c295db549a" alt="Libra-Maskottchen mit einem Klemmbrett" width="725" height="605" data-path="assets/images/libra-buddy/clipboard.png" />

  <div className="libra-buddy-callout-content">
    Von Libra veröffentlichte Vorlagen sind schreibgeschützt. Verwenden Sie **Duplizieren**, um eine eigene, bearbeitbare Kopie zu erhalten — Libra hängt *(Kopie)* an den Namen an. Ihre Änderungen wirken sich nie auf das Original aus, sodass die Libra-Version als Ausgangsbasis erhalten bleibt.
  </div>
</div>

## Eine Vorlage finden

Klicken Sie im globalen Bereich der Seitenleiste auf **Vorlagen** und öffnen Sie dann die Registerkarte **Discoveries**. Jede Karte zeigt Name und Beschreibung der Vorlage, ein Badge mit der Anzahl ihrer Spalten sowie ihren Autor.

Die Bedienelemente oberhalb der Karten grenzen die Liste ein. Sie alle beziehen sich auf die Registerkarte, auf der Sie sich gerade befinden – eine Suche von **Discoveries** aus liefert also nie einen Assistant.

* **Autor** filtert danach, wem die Vorlage gehört: **Eigene**, **Team** oder **Libra**. Sie können mehrere auswählen. **Team** wird ausgeblendet, wenn Sie die einzige Person in Ihrem Konto sind.
* **Rechtsgebiet** und **Tags** filtern danach, wie Vorlagen klassifiziert wurden — siehe [Rechtsgebiete & Tags](/de/features/templates/practice-areas-and-tags).
* **Sortieren nach** steht standardmäßig auf **Zuletzt aktualisiert**.
* Die Lupe öffnet ein Feld **Vorlagen suchen…**.
* Das Zahnrad öffnet **Erweiterte Filter**, wodurch **Jurisdiktionen** und **Sprache** hinzukommen.

<Note>
  Discoveries ist in der Vorlagenbibliothek eine Funktion der Professional-Stufe. Im Starter-Plan ist die Registerkarte **Discoveries** zwar sichtbar, aber hinter einer Upgrade-Aufforderung gesperrt.
</Note>

## Eine Vorlage ausführen

Eine Discovery gehört immer zu einem Projekt. Wählen Sie daher das Projekt aus, in dem die Ergebnisse landen sollen — und vergewissern Sie sich, dass Sie dort Bearbeitungsrechte haben —, bevor Sie etwas ausführen.

Fahren Sie mit der Maus über eine Vorlagenkarte, und es erscheinen zwei Schaltflächen: **Ansehen** und **Ausführen**. Dieselben Aktionen finden sich im Menü **⋯** in der oberen rechten Ecke der Karte.

**Ausführen** öffnet in Ihrem aktuellen Projekt eine neue, leere Discovery, in der die Spalten der Vorlage bereits angelegt sind. Fügen Sie Ihre Dokumente hinzu und klicken Sie auf **Discovery starten**.

**Ansehen** öffnet die Vorlage selbst. Bei einer Vorlage, die Ihnen gehört oder die mit **Bearbeiten** bzw. **Vollzugriff** für Sie freigegeben wurde, ist das der Editor, dessen primäre Schaltfläche **Ausführen** lautet. Bei einer schreibgeschützten Vorlage — allem von Libra oder allem, was Ihnen als **Nur ansehen** freigegeben wurde — erhalten Sie eine Detailansicht, deren primäre Schaltfläche **Discovery starten** lautet.

Sie können auch direkt im Bereich Discovery beginnen. Die Leiste am oberen Rand von **Discovery** zeigt Vorlagenkarten unter **Meine Discoveries**, **Geteilt** und **Libra**, und **Vorlagen durchsuchen** führt direkt zur Registerkarte **Discoveries** der Bibliothek. Die Leiste **Libra** ist nach Ihren aktiven Jurisdiktionen gefiltert: Ist für keine davon eine Vorlage veröffentlicht, steht dort *„Keine Vorlagen für Ihre aktiven Jurisdiktionen verfügbar.”* Die Leiste **Meine Discoveries** enthält außerdem eine Karte **Neue Vorlage erstellen**.

## Eine Vorlage erstellen

Zwei Wege: eine Vorlage in der Bibliothek aufbauen oder die Spalten einer bereits erstellten Discovery speichern.

### Von Grund auf

<Steps>
  <Step title="Eine neue Discovery-Vorlage beginnen">
    Klicken Sie auf der Seite **Vorlagen** oben rechts auf **Neu erstellen** und wählen Sie **Discoveries** aus dem Menü. Das Menü führt die Vorlagentypen unter ihren Pluralnamen auf — **Assistants**, **Workflows**, **Reviews**, **Discoveries** —, und im Starter-Plan ist jeder Eintrag außer **Assistants** deaktiviert.
  </Step>

  <Step title="Benennen und beschreiben">
    Das Titelfeld beginnt mit **Unbenannte Discovery**. Die Beschreibung tragen Sie links im Bereich **Discovery-Konfiguration** ein. Formulieren Sie beides für eine Kollegin oder einen Kollegen, die bzw. der die Vorlage noch nie gesehen hat: *„M\&A-NDA-Extraktion”* ist besser als *„NDA v2”*.
  </Step>

  <Step title="Die Spalten hinzufügen">
    Klicken Sie auf **Erste Spalte hinzufügen** und danach für jede weitere auf **Spalte hinzufügen**. Eine Spaltenkarte enthält einen **Spaltentitel**, eine **Frage** — die Frage, die Libra in dieser Spalte auf jedes Dokument anwendet — und einen Antworttyp: **Text**, **Zahl**, **Datum**, **Ja/Nein**, **Aufzählungsliste** oder **Währung**. **Verbessern** formuliert eine grobe Frage in eine präzisere um.

    Hinweise zum Formulieren von Fragen und zur Wahl der Antworttypen finden Sie unter [Eine Discovery erstellen](/de/features/discovery/create-discovery#add-columns).
  </Step>

  <Step title="Die Vorlage klassifizieren">
    Verwenden Sie weiterhin im Bereich **Discovery-Konfiguration** die Optionen **Rechtsgebiet auswählen** und **Tags**, damit die Vorlage auch bei wachsender Bibliothek auffindbar bleibt.
  </Step>

  <Step title="Speichern">
    Klicken Sie auf **Speichern**. Die Vorlage erscheint auf der Registerkarte **Discoveries**.
  </Step>
</Steps>

Mit dem Speichern wird der Rest der Kopfzeile freigeschaltet. **Ausführen** wird zur primären Schaltfläche, **Speichern** rückt daneben, und es erscheinen Symbolschaltflächen für **Zu Favoriten hinzufügen**, **Duplizieren**, **Teilen** und **Löschen**.

### Aus einer bereits erstellten Discovery

Das ist der übliche Weg: Sie haben eine Discovery erstellt, die Spalten funktionieren, und Sie möchten sie im nächsten Quartal erneut verwenden.

Öffnen Sie die Discovery und klicken Sie in der Kopfzeile neben **Autor** und **Aktualisiert** auf **Als Vorlage speichern**.

Es gibt keinen Dialog und nichts zu bestätigen. Libra überträgt jede Spalte — Titel, Frage und Antworttyp — in eine neue Vorlage, benennt sie nach der Discovery und versieht sie mit der festen Beschreibung *„Dies ist eine neue Vorlage, die aus einer Discovery erstellt wurde”*. Das Bedienelement wechselt zu **Als Vorlage gespeichert**, und eine Meldung *Vorlage erfolgreich gespeichert* bestätigt den Vorgang.

Da sich im Moment des Klicks nichts bearbeiten lässt, sollten Sie das Ergebnis als Ausgangspunkt betrachten. Öffnen Sie die Vorlage anschließend auf der Registerkarte **Discoveries**, um ihr einen aussagekräftigen Namen und eine Beschreibung zu geben und ihr Rechtsgebiet sowie ihre Tags festzulegen.

## Eine Libra-Vorlage anpassen

Die eigenen Vorlagen von Libra lassen sich nicht direkt bearbeiten. Öffnen Sie auf der Karte das Menü **⋯** und wählen Sie **Duplizieren**. Sie erhalten eine Kopie, an deren Namen *(Kopie)* angehängt ist; sie gehört Ihnen und ist über den Autorenfilter **Eigene** erreichbar. Ändern Sie deren Spalten, Fragen und Antworttypen nach Belieben — das Original bleibt unberührt.

Dasselbe Menü enthält **Favorit**, **Ansehen** und **Ausführen**. **Löschen** erscheint nur bei Vorlagen, die Sie verwalten dürfen — deshalb fehlt der Eintrag bei denen von Libra.

## Eine Discovery-Vorlage teilen

**Teilen** befindet sich in der Kopfzeile der Vorlage und wird erst nach dem ersten Speichern verfügbar — vorher gibt es keine Vorlage, die sich teilen ließe, sodass Sie den Zugriff nicht schon beim Erstellen festlegen können. Teilen ist eine Teamfunktion: Bei einem Einzelnutzerkonto ist das Bedienelement nicht verfügbar.

Unter **Allgemeiner Zugriff** wählen Sie zwischen **Alle im Team** und **Nur eingeladene Personen**. Darüber hinaus können Sie einzelne Personen oder Gruppen einladen und ihnen jeweils **Kann ansehen**, **Kann bearbeiten** oder **Vollzugriff** erteilen. Das vollständige Modell wird unter [Markieren & Teilen](/de/features/templates/starring-and-sharing) beschrieben.

## Tipps für gute Discovery-Vorlagen

<AccordionGroup>
  <Accordion title="In der Frage präzise sein">
    *„Extrahieren Sie das Datum, an dem alle Parteien unterzeichnet haben”* ist besser als *„Vertragsdatum”*. Präzise Fragen liefern über alle Dokumente hinweg konsistente Antworten.
  </Accordion>

  <Accordion title="Den Antworttyp auf die Daten abstimmen">
    Stellen Sie für jede Spalte den Typ ein, dem die Antwort tatsächlich entspricht — **Datum** für ein Unterzeichnungsdatum, **Währung** für einen Kaufpreis, **Ja/Nein** für eine Prüfung auf Vorhandensein —, statt alles auf **Text** zu belassen. Wofür sich die einzelnen Typen am besten eignen, erfahren Sie unter [Eine Discovery erstellen](/de/features/discovery/create-discovery#add-columns).
  </Accordion>

  <Accordion title="Mit einem kleinen Spaltensatz beginnen">
    Eine Vorlage mit fünf gut abgestimmten Spalten liefert sauberere Ergebnisse als eine mit zwanzig. Fügen Sie weitere Spalten hinzu, sobald die Grundlagen funktionieren.
  </Accordion>

  <Accordion title="Eine Vorlage pro Dokumententyp">
    Eine Vorlage für *NDAs* und eine Vorlage für *Mietverträge* liefert bessere Ergebnisse als eine gemischte Vorlage. Dokumente innerhalb einer Discovery sollten eine gemeinsame Struktur aufweisen.
  </Accordion>

  <Accordion title="Vorlagen mit Tags versehen, damit die Bibliothek skaliert">
    Eine Bibliothek mit fünf Vorlagen braucht keine Organisation. Eine Bibliothek mit fünfzig schon. Legen Sie von Anfang an ein Rechtsgebiet und Tags fest.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Nächste Schritte

<Columns cols={2}>
  <Card title="Eine Discovery erstellen" icon="play" href="/de/features/discovery/create-discovery">
    Starten Sie eine Discovery von Grund auf oder aus einer Vorlage.
  </Card>

  <Card title="Über Vorlagen" icon="book-marked" href="/de/features/templates/about">
    Der vollständige Überblick über die Vorlagenbibliothek.
  </Card>
</Columns>