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# Plantillas de Discovery

> Guarde una vez sus configuraciones de columnas. Reutilícelas con cada conjunto similar de documentos.

<video autoPlay muted loop playsInline src="https://mintcdn.com/libra-4206ec93/2KMf86VSivoWDOJN/assets/videos/es/features/discovery-templates.webm?fit=max&auto=format&n=2KMf86VSivoWDOJN&q=85&s=c1a8ba59b5aacc316bab53e3cb6b6f22" className="rounded-xl border w-full" data-path="assets/videos/es/features/discovery-templates.webm" />

Una **plantilla de Discovery** es un conjunto de columnas guardado. Cuando haya ajustado las columnas para una *«extracción de datos de acuerdos de confidencialidad»*, podrá ejecutar la misma Discovery sobre los acuerdos del próximo trimestre sin tener que volver a definir nada. Las plantillas de Discovery se encuentran en la [biblioteca de Plantillas](/es/features/templates/about) global, en la pestaña **Discoveries**, junto a **Assistants**, **Workflows** y **Reviews**.

<div className="libra-buddy-callout">
  <img src="https://mintcdn.com/libra-4206ec93/wgVZXcGnHS4aJk9T/assets/images/libra-buddy/clipboard.png?fit=max&auto=format&n=wgVZXcGnHS4aJk9T&q=85&s=cde036cf23ea2d67cd50f1c295db549a" alt="La mascota de Libra con un portapapeles" width="725" height="605" data-path="assets/images/libra-buddy/clipboard.png" />

  <div className="libra-buddy-callout-content">
    Las plantillas publicadas por Libra son de solo lectura. Utilice **Duplicar** para obtener una copia propia que pueda editar; Libra añade *(Copia)* al nombre. Sus cambios nunca se trasladan al original, por lo que la versión de Libra permanece como referencia.
  </div>
</div>

## Buscar una plantilla

Haga clic en **Plantillas** en la sección global de la barra lateral y abra la pestaña **Discoveries**. Cada tarjeta muestra el nombre y la descripción de la plantilla, un indicador con el número de columnas y su autor.

Los controles situados sobre las tarjetas reducen la lista. Todos se aplican a la pestaña en la que se encuentre, por lo que una búsqueda realizada desde **Discoveries** nunca muestra un Assistant.

* **Autor** filtra por el propietario de la plantilla: **Suyas**, **Equipo** o **Libra**. Puede seleccionar más de una opción. **Equipo** se oculta si usted es la única persona de su cuenta.
* **Área de práctica** y **Tags** filtran según la clasificación de las plantillas; consulte [Áreas de práctica y tags](/es/features/templates/practice-areas-and-tags).
* **Ordenar por** tiene como valor predeterminado **Última actualización**.
* La lupa abre un cuadro **Buscar plantillas…**.
* El engranaje abre **Filtros avanzados**, que añade **Jurisdicciones** e **Idioma**.

<Note>
  Discoveries es una función del plan Professional en la biblioteca de Plantillas. En el plan Starter, la pestaña **Discoveries** está visible, pero bloqueada tras una invitación a mejorar el plan.
</Note>

## Ejecutar una plantilla

Una Discovery siempre pertenece a un proyecto, por lo que debe seleccionar el proyecto en el que quiera guardar los resultados —y asegurarse de que tiene permisos de edición— antes de ejecutar nada.

Pase el puntero sobre una tarjeta de plantilla para mostrar dos botones: **Ver** y **Ejecutar**. Las mismas acciones se encuentran en el menú **⋯** de la esquina superior derecha de la tarjeta.

**Ejecutar** abre una Discovery nueva y vacía en el proyecto actual, con las columnas de la plantilla ya incorporadas. Añada sus documentos y haga clic en **Iniciar extracción**.

**Ver** abre la propia plantilla. Si es una plantilla de su propiedad o una que se haya compartido con usted con acceso de **Edición** o **Acceso completo**, se abre el editor, donde el botón principal es **Ejecutar**. Si es una plantilla de solo lectura —cualquier plantilla de Libra o una compartida con usted como **Solo lectura**—, se abre una vista de detalles cuyo botón principal es **Iniciar Discovery**.

También puede empezar desde la propia sección Discovery. La franja situada en la parte superior de **Discovery** muestra tarjetas de plantilla en **Mis Discoveries**, **Compartidas** y **Libra**, y **Explorar plantillas** conduce directamente a la pestaña **Discoveries** de la biblioteca. La franja **Libra** se filtra según sus jurisdicciones activas: si ninguna de ellas dispone de una plantilla publicada, muestra *«No hay plantillas disponibles para sus jurisdicciones activas»*. La franja **Mis Discoveries** también incluye una tarjeta **Crear nueva plantilla**.

## Crear una plantilla

Hay dos formas: crearla en la biblioteca o guardar las columnas de una Discovery que ya haya configurado.

### Desde cero

<Steps>
  <Step title="Inicie una nueva plantilla de Discovery">
    En la página **Plantillas**, haga clic en **Crear** en la parte superior derecha y elija **Discoveries** en el menú. El menú muestra los tipos de plantilla con sus nombres en plural —**Assistants**, **Workflows**, **Reviews**, **Discoveries**— y, en el plan Starter, todas las opciones salvo **Assistants** están desactivadas.
  </Step>

  <Step title="Asigne un nombre y una descripción">
    El campo de título empieza como **Extracción sin título**. La descripción se introduce en el panel **Configuración de Discovery**, situado a la izquierda. Redacte ambos pensando en un compañero que nunca haya visto la plantilla: *«Extracción de acuerdos de confidencialidad para fusiones y adquisiciones»* es mejor que *«Acuerdo de confidencialidad v2»*.
  </Step>

  <Step title="Añada las columnas">
    Haga clic en **Añadir primera columna** y, después, en **Añadir columna** para cada columna adicional. Cada tarjeta de columna contiene un **Título de columna**, una **Pregunta** —la pregunta que Libra aplica a cada documento de esa columna— y un tipo de respuesta: **Texto**, **Número**, **Fecha**, **Sí/No**, **Lista con viñetas** o **Moneda**. **Mejorar** convierte una pregunta aproximada en otra más precisa.

    Para obtener orientación sobre cómo redactar las preguntas y elegir los tipos de respuesta, consulte [Crear una Discovery](/es/features/discovery/create-discovery#añadir-columnas).
  </Step>

  <Step title="Clasifíquela">
    Sin salir de **Configuración de Discovery**, utilice **Seleccionar área de práctica** y **Tags** para que la plantilla siga siendo fácil de encontrar a medida que crezca la biblioteca.
  </Step>

  <Step title="Guarde">
    Haga clic en **Guardar**. La plantilla aparece en la pestaña **Discoveries**.
  </Step>
</Steps>

Al guardar, se habilita el resto del encabezado. **Ejecutar** pasa a ser el botón principal, **Guardar** se desplaza a su lado y aparecen botones con iconos para **Añadir a favoritos**, **Duplicar**, **Compartir** y **Eliminar**.

### Desde una Discovery que ya haya creado

Esta es la vía habitual: ha creado una Discovery, las columnas funcionan y quiere volver a utilizarlas el próximo trimestre.

Abra la Discovery y haga clic en **Guardar como plantilla** en la fila del encabezado, junto a **Autor** y **Actualizado**.

No se abre ningún cuadro de diálogo ni se solicita confirmación. Libra copia todas las columnas —título, pregunta y tipo de respuesta— en una plantilla nueva, le asigna el nombre de la Discovery y añade la descripción fija *«Esta es una plantilla nueva creada a partir de una extracción»*. El control cambia a **Guardada como plantilla** y aparece el mensaje *Plantilla guardada correctamente*.

Como no puede editar nada en el momento en que hace clic, considere el resultado un punto de partida. Ábralo después en la pestaña **Discoveries** para asignarle un nombre y una descripción adecuados, y definir su área de práctica y sus tags.

## Personalizar una plantilla de Libra

Las plantillas de Libra no se pueden editar directamente. Abra el menú **⋯** de la tarjeta y elija **Duplicar**. Obtendrá una copia con *(Copia)* añadido al nombre, que será de su propiedad y podrá encontrar mediante el filtro de autor **Suyas**. Modifique sus columnas, preguntas y tipos de respuesta como desee; el original no cambia.

El mismo menú contiene **Favorito**, **Ver** y **Ejecutar**. **Eliminar** solo aparece en las plantillas que puede gestionar, por lo que no se muestra en las de Libra.

## Compartir una plantilla de Discovery

**Compartir** se encuentra en el encabezado de la plantilla y solo está disponible después de guardarla por primera vez: no existe ninguna plantilla que compartir hasta que se guarda, por lo que no puede definir el acceso mientras la crea. Compartir es una función de equipo; en una cuenta de un solo usuario, el control no está disponible.

En **Acceso general** puede elegir entre **Todos los miembros del equipo** y **Solo las personas invitadas**. Además, puede invitar a personas o grupos concretos y conceder a cada uno **Puede ver**, **Puede editar** o **Acceso completo**. El modelo completo se explica en [Marcar como favorito y compartir](/es/features/templates/starring-and-sharing).

## Consejos para crear buenas plantillas de Discovery

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Sea concreto en la pregunta">
    *«Extraiga la fecha en la que firmaron todas las partes»* es mejor que *«Fecha del contrato»*. Las preguntas concretas generan respuestas coherentes entre documentos.
  </Accordion>

  <Accordion title="Haga coincidir el tipo de respuesta con los datos">
    Defina cada columna con el tipo que realmente tenga la respuesta —**Fecha** para una fecha de firma, **Moneda** para un precio de compra o **Sí/No** para una comprobación de presencia—, en lugar de dejar todas como **Texto**. Consulte [Crear una Discovery](/es/features/discovery/create-discovery#añadir-columnas) para saber para qué resulta más adecuado cada tipo.
  </Accordion>

  <Accordion title="Empiece con un conjunto pequeño de columnas">
    Una plantilla con cinco columnas bien ajustadas ofrece resultados más claros que una con veinte. Añada columnas cuando funcionen los aspectos básicos.
  </Accordion>

  <Accordion title="Utilice una plantilla por tipo de documento">
    Una plantilla para *acuerdos de confidencialidad* y otra para *contratos de arrendamiento* generan mejores resultados que una plantilla mixta. Los documentos de una Discovery deben compartir una estructura.
  </Accordion>

  <Accordion title="Añada tags a las plantillas para que la biblioteca pueda crecer">
    Una biblioteca con cinco plantillas no necesita organización. Una con cincuenta, sí. Defina un área de práctica y tags desde el principio.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Siguientes pasos

<Columns cols={2}>
  <Card title="Crear una Discovery" icon="play" href="/es/features/discovery/create-discovery">
    Inicie una Discovery desde cero o desde una plantilla.
  </Card>

  <Card title="Acerca de las plantillas" icon="book-marked" href="/es/features/templates/about">
    Descripción general de la biblioteca de Plantillas.
  </Card>
</Columns>