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# Modèles Discovery

> Enregistrez vos configurations de colonnes une seule fois. Réutilisez-les sur chaque ensemble de documents similaire.

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Un **modèle Discovery** est un ensemble de colonnes enregistré. Une fois les colonnes ajustées pour *« Extraction de données NDA »*, vous pouvez lancer le même Discovery sur les NDA du trimestre suivant sans avoir à redéfinir quoi que ce soit. Les modèles Discovery se trouvent dans la [bibliothèque de modèles](/fr/features/templates/about) globale, sous l'onglet **Discoveries**, aux côtés des **Assistants**, **Workflows** et **Reviews**.

<div className="libra-buddy-callout">
  <img src="https://mintcdn.com/libra-4206ec93/wgVZXcGnHS4aJk9T/assets/images/libra-buddy/clipboard.png?fit=max&auto=format&n=wgVZXcGnHS4aJk9T&q=85&s=cde036cf23ea2d67cd50f1c295db549a" alt="Mascotte Libra avec un presse-papiers" width="725" height="605" data-path="assets/images/libra-buddy/clipboard.png" />

  <div className="libra-buddy-callout-content">
    Les modèles publiés par Libra sont en lecture seule. Utilisez **Dupliquer** pour en obtenir une copie modifiable qui vous appartient — Libra ajoute *(Copie)* au nom. Vos modifications ne remontent jamais vers l'original, si bien que la version de Libra reste une base de référence.
  </div>
</div>

## Trouver un modèle

Cliquez sur **Modèles** dans la section globale de la barre latérale, puis ouvrez l'onglet **Discoveries**. Chaque carte affiche le nom et la description du modèle, un badge indiquant son nombre de colonnes ainsi que son auteur.

Les contrôles situés au-dessus des cartes restreignent la liste. Ils s'appliquent tous à l'onglet où vous vous trouvez : une recherche lancée depuis **Discoveries** ne fera donc jamais apparaître un Assistant.

* **Auteur** filtre selon le propriétaire du modèle : **Les vôtres**, **Équipe** ou **Libra**. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. **Équipe** est masqué si vous êtes la seule personne sur votre compte.
* **Domaine de pratique** et **Tags** filtrent selon la classification attribuée aux modèles — voir [Domaines de pratique et tags](/fr/features/templates/practice-areas-and-tags).
* **Trier par** est réglé par défaut sur **Dernière mise à jour**.
* La loupe ouvre un champ **Rechercher des modèles…**.
* L'engrenage ouvre les **Filtres avancés**, qui ajoutent **Juridictions** et **Langue**.

<Note>
  Dans la bibliothèque de modèles, Discoveries est une fonctionnalité de l'offre Professional. Avec le plan Starter, l'onglet **Discoveries** est visible mais verrouillé derrière une invitation à passer à l'offre supérieure.
</Note>

## Exécuter un modèle

Un Discovery appartient toujours à un projet : sélectionnez donc le projet dans lequel vous souhaitez obtenir les résultats — et assurez-vous d'y disposer des droits de modification — avant de lancer quoi que ce soit.

Survolez une carte de modèle et deux boutons apparaissent : **Afficher** et **Exécuter**. Les mêmes actions figurent dans le menu **⋯** situé dans le coin supérieur droit de la carte.

**Exécuter** ouvre un nouveau Discovery vide dans votre projet actuel, avec les colonnes du modèle déjà en place. Ajoutez vos documents et cliquez sur **Démarrer le Discovery**.

**Afficher** ouvre le modèle lui-même. Pour un modèle qui vous appartient, ou qui vous a été partagé en **Modification** ou en **Accès complet**, il s'agit de l'éditeur, dont le bouton principal est **Exécuter**. Pour un modèle en lecture seule — tout modèle de Libra, ou partagé avec vous en **Lecture seule** — vous obtenez une vue détaillée dont le bouton principal est **Démarrer le Discovery**.

Vous pouvez également partir de la section Discovery elle-même. Le bandeau en haut de **Discovery** affiche des cartes de modèles sous **Mes Discoveries**, **Partagés** et **Libra**, et **Parcourir les modèles** mène directement à l'onglet **Discoveries** de la bibliothèque. Le bandeau **Libra** est filtré selon vos juridictions actives : si aucune d'elles ne dispose d'un modèle publié, il affiche *« Aucun modèle disponible pour vos juridictions actives. »* Le bandeau **Mes Discoveries** comporte en outre une carte **Créer un nouveau modèle**.

## Créer un modèle

Deux possibilités : construire un modèle dans la bibliothèque, ou enregistrer les colonnes d'un Discovery que vous avez déjà mis en place.

### De zéro

<Steps>
  <Step title="Démarrer un nouveau modèle Discovery">
    Sur la page **Modèles**, cliquez sur **Créer** en haut à droite et choisissez **Discoveries** dans le menu. Le menu répertorie les types de modèles sous leur nom au pluriel — **Assistants**, **Workflows**, **Reviews**, **Discoveries** — et, avec le plan Starter, tous les éléments sauf **Assistants** sont désactivés.
  </Step>

  <Step title="Le nommer et le décrire">
    Le champ de titre affiche initialement **Discovery sans titre**. La description se saisit dans le panneau **Configuration Discovery**, à gauche. Rédigez l'un et l'autre pour un collègue qui n'a jamais vu le modèle : *« Extraction NDA M\&A »* vaut mieux que *« NDA v2 »*.
  </Step>

  <Step title="Ajouter les colonnes">
    Cliquez sur **Ajouter la première colonne**, puis sur **Ajouter une colonne** pour chacune des suivantes. Une carte de colonne comporte un **Titre de colonne**, une **Question** — la question que Libra applique à chaque document dans cette colonne — et un type de réponse : **Texte**, **Nombre**, **Date**, **Oui/Non**, **Liste à puces** ou **Devise**. **Améliorer** reformule une question approximative en une question plus précise.

    Pour des conseils sur la formulation des questions et le choix des types de réponse, consultez [Créer un Discovery](/fr/features/discovery/create-discovery#add-columns).
  </Step>

  <Step title="Le classer">
    Toujours dans **Configuration Discovery**, utilisez **Sélectionner un domaine de pratique** et **Tags** afin que le modèle reste facile à retrouver à mesure que la bibliothèque s'étoffe.
  </Step>

  <Step title="Enregistrer">
    Cliquez sur **Enregistrer**. Le modèle apparaît sous l'onglet **Discoveries**.
  </Step>
</Steps>

L'enregistrement débloque le reste de l'en-tête. **Exécuter** devient le bouton principal, **Enregistrer** vient se placer à côté, et des boutons d'icône apparaissent pour **Ajouter aux favoris**, **Dupliquer**, **Partager** et **Supprimer**.

### À partir d'un Discovery déjà créé

C'est la voie la plus courante : vous avez créé un Discovery, les colonnes fonctionnent, et vous voulez les réutiliser au trimestre suivant.

Ouvrez le Discovery et cliquez sur **Enregistrer comme modèle** dans la ligne d'en-tête, à côté de **Auteur** et **Mis à jour**.

Il n'y a ni boîte de dialogue ni confirmation. Libra copie chaque colonne — titre, question et type de réponse — dans un nouveau modèle, le nomme d'après le Discovery et lui attribue la description figée *« Il s'agit d'un nouveau modèle créé à partir d'un Discovery »*. Le contrôle devient **Enregistré comme modèle** et un message *Modèle enregistré avec succès* le confirme.

Comme rien n'est modifiable au moment où vous cliquez, considérez le résultat comme un point de départ. Ouvrez-le ensuite sous l'onglet **Discoveries** pour lui donner un nom et une description dignes de ce nom, et pour définir son domaine de pratique et ses tags.

## Personnaliser un modèle Libra

Les modèles propres à Libra ne peuvent pas être modifiés directement. Ouvrez le menu **⋯** de la carte et choisissez **Dupliquer**. Vous obtenez une copie dont le nom se voit ajouter *(Copie)* ; elle vous appartient et reste accessible via le filtre d'auteur **Les vôtres**. Modifiez ses colonnes, ses questions et ses types de réponse à votre guise — l'original demeure intact.

Le même menu propose **Favori**, **Afficher** et **Exécuter**. **Supprimer** n'apparaît que sur les modèles que vous êtes autorisé à gérer, raison pour laquelle il est absent de ceux de Libra.

## Partager un modèle Discovery

**Partager** se trouve dans l'en-tête du modèle et ne devient disponible qu'après le premier enregistrement — tant qu'aucun modèle n'existe, il n'y a rien à partager, vous ne pouvez donc pas définir les accès pendant la création. Le partage est une fonctionnalité d'équipe : sur un compte mono-utilisateur, le contrôle est indisponible.

Sous **Accès général**, vous choisissez entre **Toute l'équipe** et **Uniquement les personnes invitées**. Vous pouvez en outre inviter des personnes ou des groupes précis et accorder à chacun **Peut consulter**, **Peut modifier** ou **Accès complet**. Le modèle complet est décrit dans [Favoris et partage](/fr/features/templates/starring-and-sharing).

## Conseils pour de bons modèles Discovery

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Soyez précis dans la question">
    *« Extraire la date à laquelle toutes les parties ont signé »* est préférable à *« Date du contrat »*. Des questions précises produisent des réponses cohérentes d'un document à l'autre.
  </Accordion>

  <Accordion title="Adaptez le type de réponse aux données">
    Réglez chaque colonne sur le type auquel la réponse correspond réellement — **Date** pour une date de signature, **Devise** pour un prix d'achat, **Oui/Non** pour une vérification de présence — plutôt que de tout laisser en **Texte**. Consultez [Créer un Discovery](/fr/features/discovery/create-discovery#add-columns) pour savoir à quoi chaque type convient le mieux.
  </Accordion>

  <Accordion title="Commencez avec un petit ensemble de colonnes">
    Un modèle comportant cinq colonnes bien ajustées donne des résultats plus propres qu'un modèle en comptant vingt. Ajoutez des colonnes une fois que les bases fonctionnent.
  </Accordion>

  <Accordion title="Un modèle par type de document">
    Un modèle pour les *NDA* et un modèle pour les *contrats de bail* donnent de meilleurs résultats qu'un seul modèle mixte. Les documents d'un même Discovery doivent partager une structure.
  </Accordion>

  <Accordion title="Taguez les modèles pour que la bibliothèque reste exploitable">
    Une bibliothèque de cinq modèles n'a besoin d'aucune organisation. Une bibliothèque de cinquante, si. Définissez un domaine de pratique et des tags dès le départ.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Étapes suivantes

<Columns cols={2}>
  <Card title="Créer un Discovery" icon="play" href="/fr/features/discovery/create-discovery">
    Lancez un Discovery de zéro ou à partir d'un modèle.
  </Card>

  <Card title="À propos des modèles" icon="book-marked" href="/fr/features/templates/about">
    Vue d'ensemble complète de la bibliothèque de modèles.
  </Card>
</Columns>