Diese Integration erfordert ein Kleos Advanced- oder Advanced+-Abonnement. Wenn Ihre Kanzlei ein anderes Kleos-Paket nutzt, steht die Integration nicht zur Verfügung — wenden Sie sich an Ihren Kanzleiadministrator.Ihre Kanzlei muss außerdem die Berechtigung zur Nutzung von Libra in Kleos zuweisen. Gehen Sie in Kleos zu Settings → Licences, wählen Sie einen Benutzer aus und weisen Sie dann die Libra-Lizenz zu. Die offiziellen Anforderungen finden Sie in den Kleos Libra FAQ.
Die Kopie ist einseitig – von Kleos nach Libra, eine Momentaufnahme, keine Live-Verknüpfung. Kopieren Sie erneut, wenn sich die Mandatsakte weiterentwickelt, sonst prüfen Sie den SPA von gestern.
Was die Integration leistet
| Verhalten | Detail |
|---|---|
| Richtung | Einseitige Kopie: Kleos → Libra. |
| Auslöser | Die Schaltfläche Dokumente in jedem Libra-Projekt. |
| Was kopiert wird | Ausgewählte Dateien aus Kleos. Die Originale bleiben in Kleos unverändert. |
| Wo die Dateien landen | Standardmäßig im Stammverzeichnis des Libra-Projekts; Sie können sie danach verschieben. |
| Authentifizierung | Verwendet Ihre Kleos-Zugangsdaten. Bei der erstmaligen Nutzung müssen Sie sich über Libra bei Kleos anmelden. |
So verwenden Sie die Integration
Den Dokumente-Bereich öffnen
Klicken Sie in einem beliebigen Projekt auf Dokumente in der Seitenleiste.
Auf Dokumente → Aus Kleos hinzufügen klicken
Die Schaltfläche Dokumente öffnet ein Menü mit Upload-Quellen, darunter Aus Kleos hinzufügen.
Libra-Lizenz in Kleos prüfen
Bevor Sie Libra verbinden, muss Ihr Kleos-Administrator Ihrem Benutzer die Libra-Lizenz in Kleos zuweisen: Gehen Sie zu Settings → Licences, wählen Sie Ihren Benutzer aus und weisen Sie dann die Libra-Lizenz zu.
Bei Kleos anmelden (nur beim ersten Mal)
Ein Kleos-Anmeldefenster öffnet sich. Verwenden Sie Ihre üblichen Kleos-Zugangsdaten. Libra speichert die Verbindung für zukünftige Kopiervorgänge.
Kleos durchsuchen
Libra zeigt die Kleos-Ordnerstruktur an. Navigieren Sie zu dem Mandat oder Ordner, der die gewünschten Dateien enthält.
Dateien auswählen
Wählen Sie die Dateien aus, die Sie kopieren möchten. Mehrfachauswahl wird unterstützt.
Was Sie mit kopierten Dateien tun können
Sobald sich eine Kleos-Datei in Ihrem Libra-Projekt befindet, verhält sie sich wie jedes andere Dokument.| Aktion | Wie |
|---|---|
| Im Chat referenzieren | Tippen Sie @ in einem Chat und wählen Sie die Datei aus. |
| Einen Review starten | Wählen Sie die Datei beim Starten eines Review aus. |
| In eine Discovery aufnehmen | Fügen Sie die Datei zur Dokumentenliste einer Discovery hinzu. |
| In Ordner organisieren | Per Drag-and-drop im Dokumente-Bereich. Siehe Ordnerstruktur. |
Was in diesem Release nicht enthalten ist
Die Kleos-Integration des Frühjahrs-Release ist bewusst auf das Wesentliche beschränkt. Einige Funktionen, die Sie vielleicht erwarten, werden noch nicht unterstützt:| Nicht in diesem Release | Behelfslösung |
|---|---|
| Bidirektionale Synchronisierung (Libra → Kleos) | Aus Libra herunterladen und manuell in Kleos hochladen. |
| Live-Verknüpfungen zwischen einem Libra-Dokument und seiner Kleos-Quelle | Erneut aus Kleos kopieren, um zu aktualisieren. |
| Push-Benachrichtigungen bei Änderungen an Kleos-Dateien | Erneut aus Kleos kopieren, wenn Sie die neueste Version benötigen. |
Tipps
Einmal kopieren, einmal organisieren
Einmal kopieren, einmal organisieren
Legen Sie Kleos-Dateien direkt nach dem Kopieren in den richtigen Projektordner ab. Sammeln Sie diese nicht im Projektstammverzeichnis an.
Erneut kopieren, wenn Versionen relevant sind
Erneut kopieren, wenn Versionen relevant sind
Eine Kleos-Datei kann sich nach dem Kopieren ändern. Bei Mandaten, bei denen die neueste Version entscheidend ist, kopieren Sie erneut, bevor Sie wichtige Analysen durchführen.
Kleos als führendes System nutzen, Libra für die Analyse
Kleos als führendes System nutzen, Libra für die Analyse
Kleos ist das führende Kanzleiverwaltungssystem Ihrer Kanzlei. In Libra analysieren, entwerfen und recherchieren Sie. Verwechseln Sie Libra nicht mit dem langfristigen Ablagesystem.
Berechtigungen mit Ihrem Kanzleiadministrator prüfen
Berechtigungen mit Ihrem Kanzleiadministrator prüfen
Ihre Kleos-Integration hängt vom Kleos-Abonnement Ihrer Kanzlei und Ihren persönlichen Kleos-Zugangsdaten ab. Wenn die Integration nicht angezeigt wird, wenden Sie sich wegen des Zugangs an Ihren Kanzleiadministrator.
Fehlerbehebung
Anmeldung schlägt fehl
Anmeldung schlägt fehl
Bestätigen Sie, dass Ihre Kleos-Zugangsdaten direkt auf der Kleos-Website funktionieren. Wenn diese funktionieren, die Integration aber trotzdem fehlschlägt, hat Ihre Kanzlei möglicherweise SSO-Einschränkungen, bei denen ein Administrator helfen muss.
Dateien erscheinen nach dem Kopieren nicht
Dateien erscheinen nach dem Kopieren nicht
Große Dateien benötigen einige Minuten zur Verarbeitung. Prüfen Sie den Dokumente-Bereich; in der Verarbeitung befindliche Dateien zeigen einen Fortschrittsindikator an.
Einige Dateien lassen sich nicht kopieren
Einige Dateien lassen sich nicht kopieren
Berechtigungen aus Kleos werden übernommen: Sie können nur Dateien kopieren, auf die Sie in Kleos Lesezugriff haben. Wenn Sie in Kleos keinen Zugriff auf eine Datei haben, wird die Integration diese ebenfalls nicht anzeigen.
Nächste Schritte
Dokumente
Kopierte Dateien organisieren und verwenden.
SharePoint
Die andere Dokument-Quellen-Integration.