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Kleos è il sistema di gestione delle pratiche di Wolters Kluwer. Se il Suo studio utilizza Kleos, è possibile consultare le proprie pratiche Kleos direttamente da Libra e copiare i documenti necessari in un progetto, senza doverli scaricare e ricaricare.
Kleos è disponibile solo per i team Libra registrati in Germania, Paesi Bassi, Belgio o Italia. Se il Suo team è registrato in un altro paese, l’integrazione non comparirà in alcun punto di Libra, indipendentemente dall’abbonamento Kleos.È inoltre necessario un abbonamento Kleos Advanced o Advanced+. Se il Suo studio utilizza un pacchetto Kleos diverso, l’integrazione non sarà disponibile: verificare con l’amministratore dello studio.Infine, lo studio deve assegnare l’autorizzazione all’utilizzo di Libra in Kleos. In Kleos, andare su Impostazioni → Licenze, selezionare un utente e assegnare la licenza Libra. Per i requisiti ufficiali, consultare le FAQ Kleos Libra.
Mascotte Libra entusiasta
La copia è unidirezionale, da Kleos a Libra: è un’istantanea, non un collegamento dinamico. Ricopiare il file quando la pratica si aggiorna, altrimenti si rischia di analizzare lo share purchase agreement di ieri.

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Cosa fa l’integrazione

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Come utilizzarla

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Collegare Kleos (solo la prima volta)

Andare su Impostazioni → Integrazioni e individuare la scheda Kleos. Fare clic su Collega con Kleos e accedere con le consuete credenziali Kleos nella finestra pop-up. Libra memorizza il collegamento, quindi le copie successive saltano questo passaggio.È possibile partire anche dal progetto: se si sceglie Aggiungi da Kleos prima di aver effettuato il collegamento, Libra apre la scheda Kleos e chiede di collegarsi per prima cosa.
2

Aprire il pannello File progetto

In qualsiasi progetto, fare clic su File progetto nella barra laterale.Il pannello File progetto in un progetto Libra
3

Fare clic su Carica → Aggiungi da Kleos

Nella barra degli strumenti di File progetto, fare clic su Carica e scegliere Aggiungi da Kleos. Lo stesso menu contiene Carica file, Carica cartelle e Aggiungi da SharePoint.Il menu di aggiunta di File progetto che mostra Aggiungi da Kleos
4

Scegliere una pratica

Il selettore si apre sulle Pratiche di Kleos, non su un albero di file. È possibile cercare per nome o numero della pratica, oppure sfogliare l’elenco pagina per pagina, quindi aprire la pratica su cui si sta lavorando.
5

Selezionare i documenti

All’interno della pratica vengono mostrate le relative cartelle e i documenti. Espandere una cartella per caricarne il contenuto; se una cartella contiene più di una pagina di documenti, il pulsante Carica altro recupera il gruppo successivo. Selezionare tutti i documenti necessari: i tipi di file che Libra non è in grado di elaborare appaiono in grigio e non possono essere selezionati.
6

Fare clic su Aggiungi documenti

Libra copia i file selezionati nel pannello File progetto del progetto. L’elaborazione avviene in background: al termine dell’indicizzazione i file diventano ricercabili, citabili e utilizzabili in chat.
Non è indispensabile passare da File progetto. Anche il pulsante degli allegati nel campo di composizione della chat, accanto a Strumenti e Ricerca, consente di raggiungere Kleos: è la via più rapida quando serve un solo documento della pratica nella conversazione in corso. A seconda della configurazione del team, Kleos compare direttamente in quel menu oppure un livello più sotto, in Seleziona file. In una finestra del browser stretta il pulsante degli allegati non è presente: aprire Strumenti → Allega per ottenere lo stesso elenco.

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Cosa si può fare con i file copiati

Una volta che un file Kleos si trova nel Suo progetto Libra, si comporta come qualsiasi altro documento.

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Cosa non fa l’integrazione

L’integrazione è volutamente limitata: copia i documenti da Kleos e si ferma lì.

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Suggerimenti

I file copiati si collocano al primo livello di File progetto. Conviene spostarli subito nella cartella corretta, anziché lasciarli accumulare lì.
Un file Kleos può essere modificato dopo la copia. Nelle pratiche in cui l’ultima versione è determinante, ricopiarlo prima di effettuare analisi importanti.
Kleos è la fonte autorevole dello studio per la gestione delle pratiche. Libra è l’ambiente in cui si analizza e si fa ricerca. Non va scambiato per il sistema di archiviazione a lungo termine.

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Risoluzione dei problemi

Devono ricorrere tre condizioni: il Suo team Libra è registrato in Germania, Paesi Bassi, Belgio o Italia; lo studio dispone di un abbonamento Kleos Advanced o Advanced+; al Suo utente è stata assegnata la licenza Libra in Kleos. L’amministratore dello studio può confermare le ultime due. Se nella barra degli strumenti non compare alcun pulsante Carica, la causa è un’altra: o si dispone dell’accesso in sola visualizzazione a questo progetto, oppure il team ha disattivato il caricamento dei documenti.
Verificare che le credenziali Kleos funzionino direttamente sul sito web di Kleos. Occorre inoltre consentire i pop-up per Libra: l’accesso a Kleos si apre in una finestra pop-up e, se il browser la blocca, Libra non può completare il collegamento. Se le credenziali funzionano ma il collegamento continua a non riuscire, lo studio potrebbe avere restrizioni SSO che richiedono l’intervento di un amministratore.
Le sessioni Kleos non durano all’infinito. Andare su Impostazioni → Integrazioni → Kleos, dove la scheda mostra Sessione scaduta, e fare clic su Riconnetti per accedere di nuovo. I file copiati in precedenza non subiscono conseguenze.
I file di grandi dimensioni richiedono qualche minuto di elaborazione. Controllare il pannello File progetto: i file in elaborazione mostrano un indicatore di avanzamento.
Le autorizzazioni di Kleos vengono mantenute: Libra consulta Kleos con la Sua identità, quindi vengono mostrate solo le pratiche e i documenti a cui si ha già accesso in lettura. I file in formati non supportati da Libra sono visibili nel selettore, ma in grigio.

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Prossimi passi

File progetto

Organizzare e utilizzare i file copiati.

SharePoint

L’altra integrazione con origine documenti.