Compila segnaposto

Compila segnaposto parte da un modello pieno di marcatori come {Landlord's name} e li compila a partire dai documenti già presenti nel progetto. Il controllo resta a Lei in ogni fase: è Lei a decidere che cosa significa ciascun segnaposto, da dove provengono le risposte e quali dei valori proposti finiscono davvero nel documento.

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Avviare la procedura guidata

La procedura guidata si articola in sei passaggi, indicati dai punti nella barra dei comandi flottante in fondo al pannello. Il pulsante rotondo a destra della barra fa avanzare; la freccia a sinistra riporta al passaggio precedente. Tornando indietro si azzera il lavoro svolto nei passaggi successivi, così la procedura non mostra mai risultati non aggiornati.

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Passaggio 1: Formati dei segnaposto

Per prima cosa, indicare a Libra come sono scritti i segnaposto nel documento. Un formato è costituito da un prefisso e da un suffisso che racchiudono il testo del segnaposto: { e } corrispondono quindi a {Landlord's name}. Il formato predefinito è una singola coppia di parentesi graffe. Modificare direttamente i campi del prefisso e del suffisso per cambiare lo schema: [ e ] per le parentesi quadre, {{ e }} per le doppie graffe. Fare clic su Aggiungi formato se un modello combina più convenzioni e usare l’icona del cestino per eliminare un formato non più necessario. Inizia dal modello, in cima al passaggio, è una scorciatoia, non un modo per designare il documento aperto. Carica un modello di segnaposto salvato — un insieme di formati più le impostazioni di tipo e contesto registrate in un’esecuzione precedente — così un modello che si compila ogni settimana va configurato una sola volta. Selezionandone uno dall’elenco, la procedura guidata ne mostra il nome, la descrizione e quanti formati e segnaposto contiene; i segnaposto che esso apporta sono contrassegnati con Dal modello nel passaggio successivo. Per annullare la scelta, usare la crocetta.

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Passaggio 2: Arricchire i segnaposto

Libra analizza il documento ed elenca tutti i segnaposto trovati, con il numero di occorrenze di ciascuno. Libra propone inoltre automaticamente un tipo per ognuno — durante l’elaborazione viene visualizzato Suggerimento dei tipi di segnaposto… — ed è possibile correggerli tutti. Per ciascun segnaposto è possibile impostare: Se si seleziona Non compilare questo segnaposto per tutti, la procedura guidata non consente di proseguire: almeno un segnaposto deve restare da compilare.

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Salvare la configurazione come modello

Quando si esce dal Passaggio 2, Libra chiede Salvare come modello?. Il salvataggio conserva i formati insieme al tipo, al contesto e all’esempio di ciascun segnaposto, ed è possibile condividere il modello con il proprio team. Se si è partiti da un modello esistente e si è modificato qualcosa, la finestra di dialogo riporta Salvare le modifiche al modello? e propone Salva come nuovo; viene proposto anche Aggiorna modello, ma solo per un modello creato da Lei, quindi non è possibile sovrascrivere il modello condiviso di un collega. Scegliendo Non salvare, l’esecuzione prosegue normalmente e la configurazione non viene salvata.

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Passaggio 3: Aggiungi contesto

Ora indicare a Libra da dove devono provenire le risposte. Le due fonti si combinano, quindi è possibile usarne una sola oppure entrambe.

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Seleziona documenti

Apre i File progetto del progetto, per scegliere i documenti che contengono le informazioni: un modulo di accettazione, un term sheet firmato, la corrispondenza precedente. Dallo stesso selettore è possibile anche caricare nuovi file nel progetto. I documenti selezionati compaiono in un elenco sottostante e ciascuno può essere rimosso con la crocetta.

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Aggiungi input di testo

Mostra una casella di testo libero per il contesto che non è contenuto in alcun documento, ad esempio un importo di onorario concordato per telefono. Facendo di nuovo clic, la casella viene rimossa.

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Passaggio 4: Confermare i segnaposto

Libra genera un valore per ogni segnaposto lasciato da compilare, mostrandoli progressivamente con una barra di avanzamento. Questo è il passaggio in cui verificare il suo lavoro. Ogni scheda mostra il segnaposto, il tipo configurato, l’eventuale contesto utilizzato e il contenuto generato in un campo modificabile. Correggere qui ciò che non va, prima che arrivi nel documento.

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Passaggio 5: Applicare i segnaposto

La procedura guidata trasforma ogni valore accettato in una modifica proposta e la mostra come confronto: il vecchio segnaposto barrato e accanto il nuovo testo. La lente d’ingrandimento su una scheda fa scorrere il documento fino a quel punto, per vedere la modifica nel suo contesto. Per elaborare tutto in una volta sola, usare il pulsante rotondo con la doppia spunta nella barra dei comandi, Applica tutto. Applica tutte le modifiche non ignorate e porta al passaggio finale.

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Passaggio 6: Completato

Una volta applicate o ignorate tutte le modifiche, il pannello mostra Processo completato! e il pulsante rotondo riporta all’elenco Azioni. I valori vengono inseriti come revisioni di Word, quindi inserimenti ed eliminazioni compaiono nel markup con le modifiche di Libra attribuite a Lei. Nulla è definitivo finché non le si accetta in Word, il che offre una seconda verifica con tutti i consueti strumenti di Word.

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Esempi di utilizzo

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Suggerimenti per risultati migliori