Chat accetta al massimo 25 documenti allegati per turno; per set più grandi, utilizzare Discovery. Il pannello supporta 1.000 documenti per progetto.
Cosa contiene il pannello Documenti
| Tipo di elemento | Descrizione |
|---|---|
| Documenti | Tutti i file caricati: PDF, Word, Excel, testo, immagini, e-mail. Vedere Tipi di file e anteprime. |
| Reviews | Le Review completate appaiono in una cartella predefinita Review, spostabile. |
| Discoveries | Le Discovery completate appaiono in una cartella predefinita Discovery, spostabile. |
| Cartelle | Contenitori creati per raggruppare qualsiasi elemento nel pannello. Sono supportate le sottocartelle. |
Aggiunta di documenti
Scegliere la cartella di destinazione
Caricare nella radice del progetto o direttamente in una cartella esistente.
Origine dei documenti
I documenti arrivano nel pannello da diverse fonti:| Fonte | Note |
|---|---|
| Caricamento diretto | Il pulsante Carica o il trascinamento. |
| Allegati da Chat | I file allegati a una Chat vengono salvati nel pannello Documenti del progetto. |
| Review e Discoveries | Le Review completate vengono inserite nella cartella Review; le Discovery completate nella cartella Discovery. Entrambe sono spostabili. |
| Esportazione da Outlook | I thread di posta esportati dal componente aggiuntivo Outlook vengono inseriti in una cartella e-mails, convertita automaticamente in PDF. |
| Kleos | I file copiati da Kleos tramite l’integrazione vengono inseriti nella radice del progetto per impostazione predefinita. Vedere Kleos. |
| SharePoint | File a cui si fa riferimento tramite l’integrazione SharePoint. Vedere SharePoint. |
Utilizzo dei documenti
Citare in Chat
Citare in Chat
Digitare
@ in qualsiasi campo Chat e selezionare un documento; questo diventa parte del contesto della Chat. Libra cita il documento nelle risposte.Avviare una Review
Avviare una Review
Dalla sezione Review o direttamente dalla Chat: selezionare il documento, scegliere un modello ed eseguire.
Includere in una Discovery
Includere in una Discovery
Fare clic su Aggiungi documenti in una Discovery qualsiasi e selezionare dalla struttura del progetto.
Aggiungere alla knowledge base di un Assistant
Aggiungere alla knowledge base di un Assistant
Durante la modifica di un Assistant, allegare i documenti del progetto alla sua knowledge base. L’Assistant vi farà riferimento nelle risposte.
Scaricare o visualizzare in anteprima
Scaricare o visualizzare in anteprima
Fare clic su un documento per visualizzarlo in anteprima nel visualizzatore di documenti. Il pulsante di download si trova nella barra degli strumenti dell’anteprima. Vedere Tipi di file e anteprime per sapere come appare ogni formato.
Condivisione dei documenti
I documenti seguono le impostazioni di condivisione del progetto per impostazione predefinita; chiunque abbia accesso al progetto può vedere i documenti del progetto. Per un controllo più granulare, è possibile condividere un singolo documento con persone specifiche all’interno del progetto. Non è possibile condividere un documento con qualcuno esterno al progetto.Fare clic su Condividi
Si apre la finestra di dialogo standard per la condivisione. Vedere Condivisione e accesso.
Limiti dei documenti
| Limite | Valore |
|---|---|
| Documenti per progetto | 1.000 |
| Documenti in una singola Chat (come contesto) | 25, limite tecnico; per set più grandi, utilizzare Discovery |
| Dimensione file per documento | Varia in base al formato e al piano di abbonamento. |
| Celle in una singola Discovery | 100.001 |
Suggerimenti per mantenere il pannello ordinato
Configurare la struttura delle cartelle fin dall'inizio
Configurare la struttura delle cartelle fin dall'inizio
Il primo giorno di una pratica è il momento in cui le decisioni sulla struttura delle cartelle costano meno. Definire Documenti in entrata, Bozze, Versioni firmate, Review, Discoveries, quindi continuare a spostare i file nei bucket giusti man mano che arrivano.
Spostare le Review e le Discoveries dalle cartelle predefinite
Spostare le Review e le Discoveries dalle cartelle predefinite
Le cartelle predefinite Review e Discovery funzionano bene per bassi volumi. Non appena se ne hanno diverse, organizzarle per tipo di documento o fase della pratica.
Utilizzare nomi di file chiari
Utilizzare nomi di file chiari
I nomi dei documenti appaiono in Cerca. “Acme, Contratto di lavoro, Maria Schneider, firmato.pdf” è molto più utile di “contratto_v3.pdf”.
Eliminare le bozze non necessarie
Eliminare le bozze non necessarie
Le bozze vecchie di contratti già firmati non devono ingombrare il pannello, ma è preferibile archiviare il progetto piuttosto che eliminare singoli file. I progetti archiviati conservano tutto.
Prossimi passi
Struttura delle cartelle
Organizzare documenti, Review e Discoveries in cartelle.
Tipi di file e anteprime
Tutti i formati supportati e l’aspetto dell’anteprima.