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Jedes Projekt verfügt über ein Dokumente-Panel, das wie ein normales Dateisystem funktioniert: Ordner, Unterordner, Drag-and-Drop. Das Frühjahrs-Release fügt Reviews und Discoveries in dasselbe Panel ein, sodass Sie alle Artefakte eines Mandats (Verträge, Entwürfe, unterzeichnete Versionen, Reviews, Discoveries) in einem einzigen Ordnerbaum zusammenfassen können.
Libra-Maskottchen mit einem Klemmbrett
Das @-Erwähnen eines Ordners im Chat hängt jede Datei und alle Reviews und Discoveries darin an – nützlich, wenn das gesamte Mandat in einem Ordner liegt.

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Arbeiten im Dokumente-Panel

Das Dokumente-Panel verhält sich wie ein Dateisystem, das Sie bereits kennen. Ordner können verschachtelt werden. Alles im Panel (Dateien, Reviews, Discoveries, sogar andere Ordner) lässt sich in jeden anderen Ordner ziehen. Ein Rechtsklick öffnet das Standardmenü (neuer Unterordner, umbenennen, verschieben, löschen, hochladen), und die Mehrfachauswahl per Cmd-Klick auf dem Mac (Ctrl-Klick unter Windows) ermöglicht es Ihnen, mehrere Dateien auf einmal zu verschieben. Einen Ordner erstellen Sie mit der Schaltfläche Ordner erstellen oben rechts im Panel. Neue Ordner werden im Projektstamm angelegt und können danach beliebig verschoben werden. Die Benennung ist wichtiger, als sie auf den ersten Blick erscheint: „Eingehende Dokumente” und „Entwürfe” sind in drei Monaten, wenn Sie nicht mehr wissen, welche Version welche ist, deutlich aussagekräftiger als „Ordner 1” und „Ordner 2”. Wenn ein Review oder eine Discovery abgeschlossen ist, landet das Ergebnis standardmäßig in einem Ordner namens Review bzw. Discovery; beide sind reguläre Ordner, sodass Sie sie umbenennen, verschieben oder die darin enthaltenen Elemente an einen anderen Ort verschieben können. (Outlook-E-Mail-Exporte folgen demselben Muster und landen in E-Mails.) Das Muster, das dieser Funktion ihren Wert verleiht: Verschieben Sie den Review oder die Discovery in den Mandatsordner, den er bzw. sie beschreibt. Ein Ordner namens „Schneider Arbeitspaket” mit den Dateien Schneider, Arbeitsvertrag.pdf, Schneider, Review.review und Schneider, Gegenentwurf Redline.docx hält das gesamte Artefakt-Set an einem Ort zusammen: den Vertrag, die Analyse und die Verhandlungsentwürfe Seite an Seite.
Das Löschen eines Ordners löscht alles darin, einschließlich aller Reviews oder Discoveries, die der Ordner enthält. Verschieben Sie Inhalte, die Sie behalten möchten, vor dem Löschen aus dem Ordner.

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Häufige Ordnerstrukturen

Es gibt keine einzige richtige Art der Organisation. Gängige Muster: 
Project/
├── Inbound documents/
├── Drafts/
├── Signed versions/
├── Reviews/
└── Discoveries/
Am besten für transaktionale Mandate, bei denen immer die gleichen Arten von Dokumenten anfallen.
Project/
├── 01 — Initial documents/
├── 02 — Due diligence/
├── 03 — Negotiation/
└── 04 — Closing/
Am besten für langfristige Mandate mit klar abgegrenzten Phasen (M&A, komplexe Rechtsstreitigkeiten).
Project/
├── Acme Corp documents/
├── Counterparty documents/
└── Joint documents/
Am besten für Verhandlungen, bei denen jede Partei über einen klar definierten Dokumentensatz verfügt.
Project/
├── Employment contracts/
│   ├── Schneider/
│   │   ├── contract.pdf
│   │   ├── Schneider Review.review
│   │   └── redline.docx
│   └── Hofmann/
└── Service agreements/
Am besten für voluminöse Mandate, bei denen jedes Thema seinen eigenen Vertrag + Review + Entwürfe hat.
Libra-Maskottchen beim Feiern
Drag-and-Drop unterstützt Mehrfachauswahl. Cmd-Klick (Mac) / Ctrl-Klick (Windows) für mehrere Dateien, in einem Zug verschieben. Besser als 30 PDFs einzeln nacheinander.

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Tipps

Legen Sie die Ordnerstruktur beim Erstellen des Projekts fest; das ist deutlich einfacher als das spätere Umorganisieren von 200 Dateien.
Die Review- und Discovery-Ordner sind gute Ausgangspunkte. Sobald sich in einem davon mehr als fünf Elemente befinden, sollten Sie diese nach Dokumenttyp oder Mandatsphase organisieren.
Eine einheitliche Struktur über alle Projekte hinweg erleichtert das Auffinden von Inhalten. „Eingehende Dokumente” / „Entwürfe” / „Unterzeichnete Versionen” / „Reviews” in jedem M&A-Projekt zum Beispiel.
Scheuen Sie sich nicht vor verschachtelten Ordnern. „Eingehende Dokumente > Entwürfe Gegenpartei > v1” ist nützlicher als 50 Dateien in einem flachen „Eingehende Dokumente”-Ordner.

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Nächste Schritte

Dateiformate & Vorschauansichten

Alle unterstützten Formate und wie die Vorschau aussieht.

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