Compartir un Workflow no comparte los Assistants que contiene. Si las personas con las que lo comparte no pueden acceder a alguno de ellos, Libra rechaza todo el uso compartido e indica el Assistant correspondiente.
Buscar un Workflow
Haga clic en Plantillas en la sección global de la barra lateral y abra la pestaña Workflows. Cada tarjeta muestra el nombre del Workflow, su descripción, un recuento de Pasos y su autor: De usted, De Libra o De el compañero que lo creó. Encima de la cuadrícula hay cuatro controles: Ordenar por, Área de práctica, Tags y Autor. Autor es el que separa la biblioteca en sus tres fuentes, y usted puede marcar más de una a la vez.
Equipo se oculta cuando usted es la única persona de su equipo, y Libra se oculta en las instalaciones en las que las plantillas seleccionadas por Libra están desactivadas.
En el lado derecho de la misma fila, la lupa abre un cuadro de búsqueda que compara tanto el nombre como la descripción de las Plantillas de la pestaña en la que se encuentra; no busca en las demás pestañas. El engranaje situado a su lado, Filtros avanzados, añade Jurisdicciones; el filtro Idioma que ofrece en las otras pestañas no se muestra para Workflows. Los dos últimos iconos cambian la cuadrícula a una lista.
Ejecutar uno
Pase el puntero sobre una tarjeta para que aparezcan dos botones: Ver abre el Workflow para que pueda leer primero sus pasos, y Ejecutar lo inicia. Ejecutar abre un Chat nuevo con el Workflow cargado en el paso 1 y la instrucción de ese paso ya introducida; adjunte lo que necesite el paso, edite la instrucción y envíela. Después, nada avanza por sí solo; usted cambia de paso manualmente. Conceptos básicos de Workflow explica el paginador de pasos del cuadro de redacción. El menú … de la esquina superior derecha de la tarjeta contiene Favorito, Ver, Ejecutar y Duplicar. Eliminar se añade únicamente en los Workflows de los que usted es propietario o que gestiona; no aparece en los de Libra ni en los que un compañero haya compartido con usted.Personalizar un Workflow que usted no ha creado
Todo lo publicado por Libra, así como todo lo que un compañero haya compartido con usted con permiso de visualización, se abre en modo de solo lectura: el nombre, los pasos y las instrucciones de cada paso están bloqueados. Duplicar permite eludir esta limitación y funciona en cada Workflow que usted puede ver.1
Inicie la duplicación
Abra el menú … de la tarjeta y seleccione Duplicar, o haga clic en el icono Duplicar del encabezado de un Workflow abierto.
2
Asigne un nombre a la copia
Libra abre un cuadro de diálogo Duplicar Workflow con el nombre original seguido de (Copia) ya introducido. Ajústelo y haga clic en Crear Workflow.
3
Edítela
La copia es suya y puede modificarla: reordene o sustituya los pasos, cambie los Assistants, reescriba las instrucciones de cada paso y, después, haga clic en Guardar. Hereda la descripción, el área de práctica y los tags del original, y comienza sin compartir; nadie más puede verla hasta que usted la comparta.
Favoritos y uso compartido
La estrella de una tarjeta es personal. Libra registra los favoritos por usuario, por lo que Favorito (o Añadir a favoritos en el encabezado de un Workflow abierto) solo cambia su propia vista de la biblioteca, nunca la de un compañero. Compartir aparece en el encabezado de un Workflow abierto y solo cuando usted es propietario o gestor; no puede volver a compartir un Workflow de Libra ni uno al que haya accedido con permiso de visualización. Acceso general ofrece Todos los miembros del equipo o Solo personas invitadas; debajo puede invitar de forma individual a compañeros concretos o grupos de usuarios.Libra comprueba los Assistants del Workflow antes de permitir el uso compartido. Si la persona, el grupo o el equipo con el que lo comparte no puede acceder a alguno de ellos, no se comparte nada y Libra indica el Assistant: No se puede compartir el workflow con el equipo. Los siguientes assistants no están compartidos con su equipo: …. Los Assistants publicados por Libra siempre superan la comprobación. También funciona a la inversa: al revocar el uso compartido de un Assistant, se le pide confirmación porque se quita ese Assistant de cada Workflow que dependía de él.
Favoritos y uso compartido
Mantenga a mano los Workflows que más utiliza y decida quién más puede acceder a ellos.
Áreas de práctica y tags
Añada tags a los Workflows para que sea fácil navegar por la biblioteca a medida que crece.
Consejos
Marque como favoritos los dos o tres que ejecuta cada semana
Marque como favoritos los dos o tres que ejecuta cada semana
Los favoritos son específicos de cada usuario y no afectan a sus compañeros, así que marque los Workflows que realmente utiliza. Si los marca todos, la función pierde su utilidad.
Incluya los datos de entrada esperados en la descripción
Incluya los datos de entrada esperados en la descripción
La búsqueda compara tanto las descripciones como los nombres, y la descripción es lo que un compañero lee en la tarjeta antes de decidir si va a abrir el Workflow. «Espera un Documento contractual y una descripción de un párrafo del asunto» evita la mayoría de los usos incorrectos.
Comparta primero los Assistants y después el Workflow
Comparta primero los Assistants y después el Workflow
El uso compartido se rechaza por completo si un Assistant vinculado no está compartido con el mismo público, por lo que debe configurarlos primero para poder compartir el Workflow en un solo intento.
Amplíe el público por etapas
Amplíe el público por etapas
Invite a un par de compañeros o a un grupo de usuarios mientras el Workflow aún se está consolidando, y cambie Acceso general a Todos los miembros del equipo cuando haya demostrado su eficacia.
Siguientes pasos
Crear un Workflow
Cree un Workflow paso a paso.
Acerca de las Plantillas
La descripción completa de la biblioteca de Plantillas.