Acerca de las Plantillas

La página Plantillas es la biblioteca global de todos los elementos de Libra que puede crear una vez y reutilizar. Redacte un Playbook con la forma en que su despacho revisa los NDA y podrá ejecutar el mismo Review con respecto a cualquier contrato, en cualquier Proyecto, desde una sola tarjeta.

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Las cuatro pestañas

Haga clic en Plantillas en la sección global de la barra lateral y la biblioteca se abrirá en Assistants. Un control segmentado situado en la parte superior permite cambiar entre los cuatro tipos, cada uno con un recuento de lo que contiene, y cada pestaña es una página independiente —la ruta de navegación indica Plantillas › Assistants—, por lo que puede añadir a sus marcadores la que utilice habitualmente. La pestaña se denomina Reviews, pero contiene Playbooks: los mismos objetos que aparecen bajo Mis Playbooks en la sección Review.

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Qué ofrece cada tarjeta de Plantilla

Las tarjetas se comportan igual con independencia del tipo. Una tarjeta muestra el nombre y la descripción de la Plantilla y su autor en el pie —De usted, De Libra o el nombre del compañero—, además de, para todo excepto Assistants, una insignia que cuenta lo que contiene: TEMAS para un Playbook, COLUMNAS para una Plantilla de Discovery y PASOS para un Workflow. Pase el cursor por la tarjeta y la línea del autor dará paso a dos botones: Ver y Ejecutar. El menú ⋯ de la esquina superior derecha contiene esas mismas dos acciones, además de Favorito, Duplicar y Eliminar; Eliminar solo aparece en las Plantillas que tiene permitido gestionar, por lo que las Plantillas propias de Libra nunca lo ofrecen. Ver abre la página de la propia Plantilla. En ella, el encabezado incluye botones de icono para Añadir a favoritos, Duplicar y Compartir, además de Eliminar en las Plantillas de Assistant, Playbook y Discovery de las que sea propietario —un Workflow solo puede eliminarse desde el menú ⋯ de su tarjeta—, y el botón principal indica la acción correspondiente al tipo: Ejecutar Assistant, Iniciar Review, Iniciar Discovery o simplemente Ejecutar para un Workflow. Ejecutar le lleva directamente al trabajo: un Assistant abre un Chat nuevo con ese Assistant seleccionado, un Workflow abre un Chat nuevo con sus pasos cargados, una Plantilla de Discovery abre una Discovery nueva con sus columnas configuradas y un Playbook abre el selector de archivos para que pueda elegir los documentos que quiere revisar. Como tanto un Review como una Discovery pertenecen a un Proyecto, Ejecutar se desactiva en esos dos tipos hasta que haya seleccionado un Proyecto que pueda editar; la información sobre herramientas indica qué falta. Favorito fija una Plantilla al principio de su pestaña, con independencia del criterio de ordenación elegido, y la selección queda vinculada a su cuenta, no al navegador donde la haya realizado. Consulte Favoritos y uso compartido. Compartir abre el mismo cuadro de diálogo que Libra utiliza en el resto de la aplicación. En Acceso general, puede elegir entre Todos los miembros del equipo y Solo personas invitadas; además, puede añadir personas o grupos concretos y concederles Puede ver, Puede editar o Acceso completo. El uso compartido es una función de equipo; el control no está disponible en una cuenta de un solo usuario. La clasificación mediante Tags permite encontrar todo esto cuando la biblioteca ya ocupa más de una pantalla. Asigne a cada Plantilla un área de práctica y los Tags personalizados que utilice su despacho; consulte Áreas de práctica y tags.

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Acotar la lista

Los controles se encuentran en una sola barra horizontal sobre las tarjetas, no en una barra lateral, y todos se aplican a la pestaña en la que esté: una búsqueda realizada desde Discoveries nunca devuelve un Assistant.

• El valor predeterminado de Ordenar por es Última actualización. Los Favoritos permanecen al principio en cualquier caso.
• Área de práctica y Tags filtran según cómo se hayan clasificado las Plantillas.
• Autor filtra por propietario: Suyas, Equipo o Libra, y puede elegir más de una opción. Equipo se oculta si usted es la única persona de la cuenta.
• Borrar todos los filtros aparece al final de la fila en cuanto se establece algún filtro.
• A la derecha, la lupa abre un cuadro Buscar Plantillas…, el engranaje abre Filtros avanzados con Jurisdicciones e Idioma, y el último control cambia la cuadrícula por una lista.

Sobre la barra de filtros se encuentra Guías y asistencia, una fila contraíble de tres tarjetas de ayuda que cambia según la pestaña en la que esté; cada una abre una guía breve en una pestaña nueva. Cuando la contraiga, conservará ese estado.

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Crear una Plantilla

Hay tres vías, según dónde se encuentre cuando surja la idea.

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Desde la página Plantillas

Haga clic en Crear en la esquina superior derecha. El menú enumera los tipos por sus nombres en plural —Assistants, Workflows, Reviews, Discoveries— y abre un editor nuevo para el que elija. En el plan Starter, todos los elementos excepto Assistants están desactivados y muestran información sobre herramientas para cambiar de plan.

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A partir del trabajo que ya ha realizado

Esta es la vía habitual: creó el elemento una vez, funcionó y quiere volver a utilizarlo el próximo trimestre. En una Discovery, haga clic en Guardar como Plantilla en la fila del encabezado, junto a Autor y Actualizado. No hay ningún cuadro de diálogo: Libra copia las columnas en una Plantilla nueva de la pestaña Discoveries y muestra Guardado como Plantilla durante unos segundos antes de que vuelva a aparecer el botón. Si lo pulsa de nuevo, creará una segunda Plantilla, por lo que debe guardarla una sola vez. En un Review, el equivalente es Guardar como Playbook, y solo aparece mientras el Review no esté basado ya en uno. En este caso, sí hay un cuadro de diálogo: asigne un nombre y una descripción al Playbook nuevo, y Libra lo creará a partir de los Temas del Review. Después, el encabezado mostrará Guardado como Playbook de forma permanente, porque el Review ya estará vinculado a ese Playbook.

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Desde Chat

Abra el menú Tools en la fila de controles situada debajo del cuadro de mensaje y elija Crear. Playbook hace que Libra cree un borrador con usted dentro de la conversación y lo guarda en la pestaña Reviews cuando termina. Review y Discovery inician ese trabajo en su Proyecto actual. Un Review creado de este modo ya se basa en un Playbook, por lo que no queda nada que guardar; una Discovery puede añadirse posteriormente a la biblioteca mediante Guardar como Plantilla. Las tres opciones necesitan un Proyecto sobre el que tenga permisos de edición y ninguna está disponible en un Chat temporal ni en el plan Starter.

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Consejos para mantener ordenada la biblioteca

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Siguientes pasos