Über Vorlagen

Die Seite Vorlagen ist die globale Bibliothek für alles in Libra, was Sie einmal erstellen und immer wieder verwenden. Schreiben Sie ein Playbook so, wie Ihre Kanzlei NDAs prüft, und Sie können denselben Review von einer einzigen Karte aus auf jeden Vertrag in jedem Projekt anwenden.

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Die vier Registerkarten

Klicken Sie im globalen Bereich der Seitenleiste auf Vorlagen, und die Bibliothek öffnet sich auf Assistants. Ein segmentiertes Bedienelement am oberen Rand wechselt zwischen den vier Typen, jeweils mit der Anzahl der enthaltenen Elemente, und jede Registerkarte ist eine eigene Seite — die Brotkrümelnavigation lautet Vorlagen › Assistants —, sodass Sie diejenige, auf der Sie am häufigsten arbeiten, als Lesezeichen speichern können. Die Registerkarte heißt Reviews, doch was darauf liegt, sind Playbooks — dieselben Objekte, die Sie im Bereich Review unter Meine Playbooks sehen.

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Was Ihnen jede Vorlagenkarte bietet

Unabhängig vom Typ verhalten sich die Karten gleich. Eine Karte zeigt Name und Beschreibung der Vorlage, ihren Autor in der Fußzeile — Von Ihnen, Von Libra oder den Namen der Kollegin bzw. des Kollegen — und, außer bei Assistants, ein Badge mit der Anzahl der enthaltenen Elemente: THEMEN bei einem Playbook, SPALTEN bei einer Discovery-Vorlage, SCHRITTE bei einem Workflow. Fahren Sie mit der Maus über die Karte, und die Autorenzeile weicht zwei Schaltflächen: Ansehen und Ausführen. Das Menü ⋯ in der oberen rechten Ecke enthält dieselben beiden Aktionen sowie Favorit, Duplizieren und Löschen, wobei Löschen nur bei Vorlagen erscheint, die Sie verwalten dürfen — deshalb fehlt der Eintrag bei den eigenen Vorlagen von Libra. Ansehen öffnet die eigene Seite der Vorlage. Dort enthält die Kopfzeile Symbolschaltflächen für Zu Favoriten hinzufügen, Duplizieren und Teilen, dazu Löschen bei Assistant-, Playbook- und Discovery-Vorlagen, die Ihnen gehören — ein Workflow lässt sich nur über das Menü ⋯ seiner Karte löschen —, und die primäre Schaltfläche benennt die Aktion für den jeweiligen Typ: Assistant ausführen, Review starten, Discovery starten oder schlicht Ausführen bei einem Workflow. Ausführen bringt Sie direkt in die Arbeit: Ein Assistant öffnet einen neuen Chat mit diesem Assistant, ein Workflow öffnet einen neuen Chat mit geladenen Schritten, eine Discovery-Vorlage öffnet eine neue Discovery mit ihren Spalten, und ein Playbook öffnet die Dateiauswahl, damit Sie die zu prüfenden Dokumente auswählen können. Da sowohl ein Review als auch eine Discovery zu einem Projekt gehören, ist Ausführen bei diesen beiden Typen deaktiviert, bis Sie ein Projekt ausgewählt haben, das Sie bearbeiten dürfen — der Tooltip nennt Ihnen, was fehlt. Favorit heftet eine Vorlage unabhängig von der gewählten Sortierung an den Anfang ihrer Registerkarte, und die Markierung folgt Ihrem Konto, nicht dem Browser, in dem Sie sie gesetzt haben. Siehe Markieren & Teilen. Teilen öffnet denselben Dialog, den Libra überall sonst verwendet. Unter Allgemeiner Zugriff wählen Sie zwischen Alle im Team und Nur eingeladene Personen; darüber hinaus können Sie einzelne Personen oder Gruppen hinzufügen und ihnen jeweils Kann ansehen, Kann bearbeiten oder Vollzugriff erteilen. Teilen ist eine Teamfunktion — bei einem Einzelnutzerkonto ist das Bedienelement nicht verfügbar. Tags sind es, die all das auffindbar halten, sobald die Bibliothek über einen Bildschirm hinauswächst. Geben Sie jeder Vorlage ein Rechtsgebiet und die benutzerdefinierten Tags, die Ihre Kanzlei verwendet; siehe Rechtsgebiete & Tags.

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Die Liste eingrenzen

Die Bedienelemente sitzen in einer einzigen waagerechten Leiste über den Karten, nicht in einer Seitenleiste, und sie alle beziehen sich auf die Registerkarte, auf der Sie sich gerade befinden — eine Suche von Discoveries aus liefert nie einen Assistant.

• Sortieren nach steht standardmäßig auf Zuletzt aktualisiert. Favoriten bleiben unabhängig davon ganz oben.
• Rechtsgebiet und Tags filtern danach, wie Vorlagen klassifiziert wurden.
• Autor filtert nach Eigentümer: Von Mir, Team oder Libra, und Sie können mehrere auswählen. Team wird ausgeblendet, wenn Sie die einzige Person in Ihrem Konto sind.
• Alle Filter löschen erscheint am Ende der Zeile, sobald etwas eingestellt ist.
• Rechts öffnet die Lupe ein Feld Vorlagen suchen…, das Name und Beschreibung durchsucht, das Zahnrad öffnet Erweiterte Filter mit Jurisdiktionen und Sprache, und das letzte Bedienelement wechselt vom Raster zur Listenansicht.

Über der Filterleiste sitzt Anleitungen & Support, eine einklappbare Reihe aus drei Hilfekarten, die sich mit der Registerkarte ändert, auf der Sie sich befinden; jede davon öffnet eine kurze Anleitung in einem neuen Tab. Einmal eingeklappt, bleibt sie eingeklappt.

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Eine Vorlage erstellen

Drei Wege, je nachdem, wo Sie sich gerade befinden, wenn Ihnen die Idee kommt.

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Über die Seite Vorlagen

Klicken Sie oben rechts auf Neu erstellen. Das Menü führt die Typen unter ihren Pluralnamen auf — Assistants, Workflows, Reviews, Discoveries — und öffnet für den gewählten Typ einen leeren Editor. Im Starter-Plan ist jeder Eintrag außer Assistants hinter einem Upgrade-Tooltip deaktiviert.

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Aus bereits geleisteter Arbeit

Das ist der übliche Weg: Sie haben die Sache einmal erstellt, sie hat funktioniert, und Sie möchten sie im nächsten Quartal erneut verwenden. Klicken Sie in einer Discovery in der Kopfzeile neben Autor und Aktualisiert auf Als Vorlage speichern. Es gibt keinen Dialog — Libra kopiert die Spalten in eine neue Vorlage auf der Registerkarte Discoveries und bestätigt einige Sekunden lang mit Als Vorlage gespeichert, bevor die Schaltfläche in ihren Ausgangszustand zurückkehrt. Ein erneuter Klick erzeugt eine zweite Vorlage; speichern Sie also nur einmal. In einem Review ist das Gegenstück Als Playbook speichern, und es erscheint nur, solange der Review nicht bereits auf einem Playbook beruht. Hier gibt es einen Dialog: Geben Sie dem neuen Playbook einen Namen und eine Beschreibung, und Libra baut es aus den Themen des Reviews auf. Danach zeigt die Kopfzeile dauerhaft Als Playbook gespeichert, denn der Review ist nun mit diesem Playbook verknüpft.

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Aus dem Chat

Öffnen Sie in der Bedienzeile unter dem Nachrichtenfeld das Menü Tools und wählen Sie Neu erstellen. Bei Playbook entwirft Libra gemeinsam mit Ihnen eines in der Unterhaltung und speichert es nach Fertigstellung auf der Registerkarte Reviews. Review und Discovery starten diese Arbeit stattdessen in Ihrem aktuellen Projekt. Ein auf diesem Weg erstellter Review beruht bereits auf einem Playbook, es bleibt also nichts mehr zu speichern; eine Discovery lässt sich im Nachhinein mit Als Vorlage speichern in die Bibliothek aufnehmen. Alle drei benötigen ein Projekt, für das Sie Bearbeitungsrechte haben, und keines davon steht in einem temporären Chat oder im Starter-Plan zur Verfügung.

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Tipps für eine aufgeräumte Bibliothek

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Nächste Schritte