Vorlagen werden nicht in Projekte kopiert, sondern referenziert. Einmal bearbeiten, und jedes Projekt übernimmt die Änderung. Klonen Sie zuerst, wenn Sie eine unveränderliche Variante benötigen.
Die vier Arten von Vorlagen
Registerkarten am oberen Rand der Seite Vorlagen.
Assistants
Individuelle KI-Experten, vorgeladen mit Anweisungen und Referenzdokumenten: Ihr „M&A-Spezialist”, Ihr „DSGVO-Prüfer”, Ihr „Stilrichtlinien-Autor”.
Workflows
Mehrstufige, durch Prompts geführte Verfahren, die Sie durch eine wiederkehrende Aufgabe leiten: die Aufnahme eines neuen Mandanten, das Verfassen eines Standard-NDA, die Erstellung eines Memos.
Review-Vorlagen
Die Themen, Positionen und Regeln, die definieren, wie Ihre Kanzlei eine bestimmte Art von Vertrag prüft. Siehe Review-Vorlagen.
Discovery-Vorlagen
Die Spalten und Fragen, die Sie gleichzeitig für viele Dokumente stellen: Ihr „Vertragsdaten-Extraktor”, Ihr „Mietbedingungen-Prüfer”.
Was bei allen vier gleich ist
Unabhängig vom Typ verhält sich jede Vorlage in der Bibliothek auf die gleiche Weise.| Verhalten | Was es bedeutet |
|---|---|
| Vorlage markieren | Oben anheften, damit Sie sie sofort finden. Markierungen bleiben geräteübergreifend erhalten. Siehe Markieren & Teilen. |
| Vorlage mit Tags versehen | Weisen Sie ein Rechtsgebiet und beliebige benutzerdefinierte Tags zu, damit die Vorlage in den richtigen Filtern erscheint. Siehe Rechtsgebiete & Tags. |
| Im Vollbild bearbeiten | Öffnen Sie jede Vorlage in einem Vollbild-Editor und ändern Sie den Prompt, die Spalten, die Themen und die Schritte. |
| Aus der Bibliothek ausführen | Jede Vorlagen-Karte verfügt über eine Schaltfläche Vorlage ausführen, die Sie direkt in den richtigen Arbeitsbereich führt, in dem die Vorlage bereits angewendet ist. |
| Mit Ihrem Team teilen | Beschränken Sie eine Vorlage auf sich selbst, teilen Sie sie mit bestimmten Kollegen, mit einem Team oder stellen Sie sie in Ihrer gesamten Kanzlei zur Verfügung. |
Die Bibliothek durchsuchen
Registerkarten wechseln
Die vier Vorlagentypen befinden sich in eigenen Registerkarten. Durch Wechseln der Registerkarte wird das Raster auf den jeweiligen Typ gefiltert.
Filter auf der linken Seite verwenden
Filtern Sie nach Rechtsgebiet, nach Tag oder nach Autor. Kombinieren Sie Filter, um die Auswahl weiter einzuschränken.
Eine Vorlage erstellen
Es gibt drei Möglichkeiten, eine Vorlage zu erstellen, je nachdem, wo Sie sich befinden.Über die Seite Vorlagen (+ Neu erstellen)
Über die Seite Vorlagen (+ Neu erstellen)
Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neu erstellen oben rechts auf der Seite Vorlagen. Wählen Sie einen Typ (Assistant, Workflow, Review-Vorlage oder Discovery-Vorlage) aus, und Sie gelangen in einen neuen Editor.
Aus einem bereits erstellten Review oder einer Discovery
Aus einem bereits erstellten Review oder einer Discovery
Sobald Sie einen Review oder eine Discovery nach Ihren Vorstellungen erstellt haben, klicken Sie im Vollbild-Editor auf Als Vorlage speichern. Die Vorlage erscheint dann in der Bibliothek und ist bereit, beim nächsten Mandat wiederverwendet zu werden.
Aus Chat (Tools → Neu erstellen)
Aus Chat (Tools → Neu erstellen)
Öffnen Sie in einem beliebigen Chat das Dropdown-Menü Tools oberhalb der Eingabe und wählen Sie Neu erstellen → Review oder Neu erstellen → Discovery. Sobald Sie das Ergebnis mit Libras Hilfe geformt haben, können Sie es direkt über die Ergebniskarte als Vorlage speichern.
Erstellen Sie die zweite Variante durch Klonen, nicht durch Bearbeiten. Bearbeitungen werden an alle weitergegeben, mit denen die Vorlage geteilt wird; Klone bleiben Ihnen vorbehalten.
Tipps für eine übersichtliche Bibliothek
Sparsam markieren
Sparsam markieren
Markierungen sind am nützlichsten, wenn es nur wenige gibt. Wenn alles markiert ist, hebt sich nichts hervor.
Jede erstellte Vorlage mit Tags versehen
Jede erstellte Vorlage mit Tags versehen
„Als Vorlage speichern” erst nach Validierung der Arbeit verwenden
„Als Vorlage speichern” erst nach Validierung der Arbeit verwenden
Speichern Sie einen Review oder eine Discovery erst dann als Vorlage, wenn Sie ihn bzw. sie tatsächlich einmal ausgeführt und bestätigt haben, dass das Ergebnis Ihren Vorstellungen entspricht. Die Vorlage übernimmt alle unvollständigen Spalten oder Themen.
Sorgfältig teilen
Sorgfältig teilen
Eine geteilte Vorlage kann von Personen bearbeitet werden, denen Sie Bearbeitungsrechte erteilt haben. Wenn Sie möchten, dass eine Vorlage in der gesamten Kanzlei stabil bleibt, schränken Sie die Bearbeitungsrechte ein; wer eine Variante benötigt, kann sie klonen.
Nächste Schritte
Rechtsgebiete & Tags
Ordnen Sie Vorlagen so, dass sie auch bei wachsender Bibliothek auffindbar bleiben.
Markieren & Teilen
Sorgen Sie dafür, dass die wichtigsten Vorlagen immer nur einen Klick entfernt sind.