Przejdź do głównej treści
Każdy projekt ma panel Dokumenty, który działa jak zwykły system plików: foldery, podfoldery, przeciąganie i upuszczanie. Wiosenna aktualizacja dodaje Reviews i Discoveries do tego samego panelu, dzięki czemu można przechowywać wszystkie artefakty sprawy (umowy, szkice, podpisane wersje, Reviews, Discoveries) razem w jednym drzewie folderów.
Maskotka Libra z notatnikiem
Wzmiankowanie folderu w Chat za pomocą @ dołącza każdy plik oraz każde Review i Discovery w jego wnętrzu — przydatne, gdy cała sprawa mieści się w jednym folderze.

​
Praca w panelu Dokumenty

Panel Dokumenty zachowuje się jak dobrze znany system plików. Foldery można zagnieżdżać. Wszystko, co znajduje się w panelu (pliki, Reviews, Discoveries, a nawet inne foldery), można przeciągnąć do dowolnego innego folderu. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy otwiera standardowe menu (nowy podfolder, zmień nazwę, przenieś, usuń, prześlij), a wielokrotny wybór za pomocą Cmd-klik na Mac (Ctrl-klik na Windows) umożliwia przeciągnięcie grupy plików jednocześnie. Folder można utworzyć za pomocą przycisku Utwórz folder w prawym górnym rogu panelu. Nowe foldery pojawiają się w katalogu głównym projektu i można je następnie przeciągnąć w dowolne miejsce. Nazewnictwo ma większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać: „Dokumenty przychodzące” i „Szkice” są czytelniejsze niż „Folder 1” i „Folder 2” po trzech miesiącach, gdy trudno sobie przypomnieć, która wersja jest którą. Po zakończeniu Review lub Discovery ląduje ono domyślnie w folderze o nazwie Review lub Discovery; oba są zwykłymi folderami, więc można je przenosić, zmieniać ich nazwy lub przenosić ich zawartość w dowolne miejsce. (Eksporty e-maili z Outlook podlegają temu samemu wzorcowi — trafiają do folderu e-mails.) Wzorzec, który nadaje tej funkcji prawdziwą wartość: przenieść Review lub Discovery do folderu sprawy, którą opisuje. Folder o nazwie „Schneider — pakiet pracowniczy” zawierający Schneider, umowa o pracę.pdf, Schneider, Review.review oraz Schneider, redline kontroferty.docx przechowuje cały zestaw artefaktów w jednym miejscu: umowę, analizę i szkice negocjacyjne obok siebie.
Usunięcie folderu powoduje usunięcie wszystkiego, co się w nim znajduje — łącznie z Reviews i Discoveries. Przed usunięciem folderu należy przenieść zawartość, która ma zostać zachowana.

​
Typowe struktury folderów

Nie ma jednego właściwego sposobu organizowania. Typowe wzorce: 
Project/
├── Inbound documents/
├── Drafts/
├── Signed versions/
├── Reviews/
└── Discoveries/
Najlepsze dla spraw transakcyjnych, w których przepływają podobne rodzaje dokumentów.
Project/
├── 01 — Initial documents/
├── 02 — Due diligence/
├── 03 — Negotiation/
└── 04 — Closing/
Najlepsze dla długotrwałych spraw z wyraźnymi etapami (M&A, złożone postępowania).
Project/
├── Acme Corp documents/
├── Counterparty documents/
└── Joint documents/
Najlepsze dla negocjacji, w których każda strona ma odrębny zestaw dokumentów.
Project/
├── Employment contracts/
│   ├── Schneider/
│   │   ├── contract.pdf
│   │   ├── Schneider Review.review
│   │   └── redline.docx
│   └── Hofmann/
└── Service agreements/
Najlepsze dla spraw z dużą liczbą dokumentów, w których każdy temat ma własną umowę, Review i szkice.
Maskotka Libra świętująca
Przeciąganie i upuszczanie obsługuje wielokrotny wybór. Cmd-klik (Mac) / Ctrl-klik (Windows) kilka plików i przeciągnięcie jednym ruchem. Dużo wygodniejsze niż przenoszenie 30 plików PDF jeden po drugim.

​
Wskazówki

Strukturę folderów warto ustalić już przy tworzeniu projektu — dużo łatwiej niż reorganizowanie 200 plików później.
Foldery Review i Discovery to dobre punkty wyjścia. Gdy w którymś z nich pojawi się więcej niż pięć elementów, należy je zorganizować według typu dokumentu lub etapu sprawy.
Spójna struktura we wszystkich projektach ułatwia wyszukiwanie. Na przykład „Dokumenty przychodzące” / „Szkice” / „Podpisane wersje” / „Reviews” w każdym projekcie M&A.
Nie trzeba się obawiać zagnieżdżonych folderów. „Dokumenty przychodzące > Szkice kontrahenta > v1” jest bardziej użyteczne niż 50 plików w płaskim folderze „Dokumenty przychodzące”.

​
Następne kroki

Typy plików i podgląd

Wszystkie obsługiwane formaty i jak wygląda podgląd.

Dokumenty

Powrót do przeglądu Dokumentów.