Chat obsługuje maksymalnie 25 dołączonych dokumentów w jednej turze; przy większej liczbie należy użyć Discovery. Panel przyjmuje 1 000 dokumentów na projekt.
Co zawiera panel Dokumenty
| Typ elementu | Opis |
|---|---|
| Dokumenty | Każdy przesłany plik: PDF, Word, Excel, pliki tekstowe, obrazy, wiadomości e-mail. Zobacz Typy plików i podglądy. |
| Reviews | Ukończone Reviews pojawiają się w domyślnym folderze Review, który można przenosić. |
| Discoveries | Ukończone Discoveries pojawiają się w domyślnym folderze Discovery, który można przenosić. |
| Foldery | Kontenery tworzone w celu grupowania elementów w panelu. Obsługiwane są podfoldery. |
Dodawanie dokumentów
Wybierz folder docelowy
Można przesłać do katalogu głównego projektu lub bezpośrednio do istniejącego folderu.
Skąd pochodzą dokumenty
Dokumenty trafiają do panelu z kilku miejsc:| Źródło | Uwagi |
|---|---|
| Bezpośrednie przesłanie | Przycisk Prześlij lub przeciągnij i upuść. |
| Z załączników Chat | Pliki dołączone do Chat są zapisywane w panelu Dokumenty projektu. |
| Reviews i Discoveries | Ukończone Reviews trafiają do folderu Review; ukończone Discoveries trafiają do folderu Discovery. Oba można przenosić. |
| Eksport z Outlook | Wątki wiadomości e-mail wyeksportowane z dodatku Outlook trafiają do folderu e-mails, automatycznie konwertowanego do formatu PDF. |
| Kleos | Pliki skopiowane z Kleos za pośrednictwem integracji trafiają domyślnie do katalogu głównego projektu. Zobacz Kleos. |
| SharePoint | Pliki powiązane przez integrację z SharePoint. Zobacz SharePoint. |
Korzystanie z dokumentów
Odwołaj się w Chat
Odwołaj się w Chat
Wpisz
@ w dowolnym polu Chat i wybierz dokument — staje się on częścią kontekstu Chat. Libra odwołuje się do dokumentu w odpowiedziach.Uruchom Review
Uruchom Review
Z sekcji Review lub bezpośrednio z Chat: wybierz dokument, wybierz szablon, uruchom.
Dodaj do Discovery
Dodaj do Discovery
Kliknij Dodaj dokumenty w dowolnym Discovery i wybierz z drzewa projektu.
Dodaj do bazy wiedzy Assistant
Dodaj do bazy wiedzy Assistant
Podczas edytowania Assistant można dołączyć dokumenty projektu do bazy wiedzy. Assistant odwołuje się do nich podczas udzielania odpowiedzi.
Pobierz lub wyświetl podgląd
Pobierz lub wyświetl podgląd
Kliknij dowolny dokument, aby wyświetlić jego podgląd w przeglądarce dokumentów. Przycisk pobierania znajduje się na pasku narzędzi podglądu. Zobacz Typy plików i podglądy, aby sprawdzić, jak wygląda każdy format.
Udostępnianie dokumentów
Dokumenty domyślnie podlegają ustawieniom udostępniania projektu — każda osoba mająca dostęp do projektu może przeglądać jego dokumenty. Aby zapewnić większą kontrolę, można udostępnić poszczególny dokument konkretnym osobom wewnątrz projektu. Nie można udostępniać dokumentów osobom spoza projektu.Kliknij Udostępnij
Otwiera się standardowe okno dialogowe udostępniania. Zobacz Udostępnianie i dostęp.
Limity dokumentów
| Limit | Wartość |
|---|---|
| Dokumenty na projekt | 1 000 |
| Dokumenty w jednym Chat (jako kontekst) | 25 — limit techniczny; przy większych zestawach należy użyć Discovery |
| Rozmiar pliku na dokument | Zależy od formatu i posiadanej subskrypcji. |
| Komórki w jednym Discovery | 100 001 |
Wskazówki dotyczące utrzymania porządku w panelu
Ustal strukturę folderów na początku
Ustal strukturę folderów na początku
Pierwszy dzień prowadzenia sprawy to moment, gdy decyzje dotyczące struktury folderów pochłaniają najmniej czasu. Warto ustalić Dokumenty przychodzące, Szkice, Wersje podpisane, Reviews, Discoveries, a następnie systematycznie przenosić pliki do właściwych kategorii w miarę ich napływania.
Przenieś Reviews i Discoveries z domyślnych folderów
Przenieś Reviews i Discoveries z domyślnych folderów
Domyślne foldery Review i Discovery sprawdzają się przy małej liczbie elementów. Gdy tylko pojawi się ich więcej, warto uporządkować je według typu dokumentu lub etapu sprawy.
Używaj czytelnych nazw plików
Używaj czytelnych nazw plików
Nazwy dokumentów są widoczne w Wyszukiwanie. „Acme, Umowa o pracę, Maria Schneider, podpisana.pdf” jest znacznie bardziej użyteczna niż „umowa_v3.pdf”.
Usuń niepotrzebne szkice
Usuń niepotrzebne szkice
Stare szkice umów, które zostały już podpisane, nie muszą zaśmiecać panelu — warto jednak rozważyć archiwizację projektu zamiast usuwania pojedynczych plików. Zarchiwizowane projekty zachowują wszystkie elementy.
Następne kroki
Struktura folderów
Organizuj dokumenty, Reviews i Discoveries w foldery.
Typy plików i podglądy
Wszystkie obsługiwane formaty i wygląd podglądu.