Přejít na hlavní obsah
Každý projekt má panel Dokumenty, který funguje jako běžný souborový systém: složky, podsložky, přetahování. Jarní verze přidává Reviews a Discoveries do stejného panelu, takže můžete mít všechny artefakty případu (smlouvy, návrhy, podepsané verze, Reviews, Discoveries) pohromadě v jednom stromě složek.
Maskot Libra s clipboardem
Označení složky pomocí @ v Chat připojí každý soubor a každý Review a Discovery uvnitř, což je užitečné, když celý případ leží v jedné složce.

​
Práce v panelu Dokumenty

Panel Dokumenty se chová jako souborový systém, který jste již používali. Složky lze vnořovat. Cokoli v panelu (soubory, Reviews, Discoveries, dokonce i jiné složky) lze přetáhnout do jakékoli jiné složky. Kliknutím pravým tlačítkem myši získáte standardní nabídku (nová podsložka, přejmenovat, přesunout, smazat, nahrát) a výběr více položek pomocí Cmd-kliknutí na Macu (Ctrl-kliknutí ve Windows) umožňuje přetáhnout dávku souborů najednou. Složku vytvoříte pomocí tlačítka Vytvořit složku v pravém horním rohu panelu. Nové složky se vytvoří v kořenovém adresáři projektu a lze je poté přetáhnout kamkoli. Pojmenování je důležitější, než se zdá: „Příchozí dokumenty” a „Návrhy” jsou jasnější než „Složka 1” a „Složka 2” za tři měsíce, kdy zapomenete, která verze je která. Po dokončení Review nebo Discovery se výsledek umístí do složky pojmenované Review nebo Discovery; obě jsou běžné složky, takže je můžete přejmenovat, přesunout nebo přesunout jejich obsah kamkoli jinam. (Exporty e-mailů z Outlook se řídí stejným vzorem a ukládají se do e-mails.) Vzor, který tomuto prvku dodává smysl: přesuňte Review nebo Discovery do složky případu, který popisuje. Složka s názvem „Schneider employment package” obsahující Schneider, employment contract.pdf, Schneider, Review.review a Schneider, counterproposal redline.docx uchovává celý soubor artefaktů na jednom místě: smlouvu, analýzu a návrhy z vyjednávání vedle sebe.
Smazáním složky smažete vše uvnitř, včetně všech Reviews nebo Discoveries, které složka obsahuje. Přesuňte obsah jinam, než složku smažete, pokud ho chcete zachovat.

​
Časté struktury složek

Neexistuje jediný správný způsob uspořádání. Časté vzory: 
Project/
├── Inbound documents/
├── Drafts/
├── Signed versions/
├── Reviews/
└── Discoveries/
Nejlepší pro transakční případy, kde procházejí stejné typy dokumentů.
Project/
├── 01 — Initial documents/
├── 02 — Due diligence/
├── 03 — Negotiation/
└── 04 — Closing/
Nejlepší pro dlouhodobé případy s výraznými fázemi (M&A, složité spory).
Project/
├── Acme Corp documents/
├── Counterparty documents/
└── Joint documents/
Nejlepší pro vyjednávání, kde má každá strana jasnou sadu dokumentů.
Project/
├── Employment contracts/
│   ├── Schneider/
│   │   ├── contract.pdf
│   │   ├── Schneider Review.review
│   │   └── redline.docx
│   └── Hofmann/
└── Service agreements/
Nejlepší pro rozsáhlé případy, kde má každé téma vlastní smlouvu + Review + návrhy.
Maskot Libra slaví
Přetahování respektuje výběr více položek. Cmd-kliknutí (Mac) / Ctrl-kliknutí (Windows) na více souborů, přetáhnout najednou. Mnohem lepší než 30 PDF souborů po jednom.

​
Tipy

Rozhodněte o struktuře složek při vytváření projektu; je to mnohem snazší než reorganizovat 200 souborů později.
Složky Review a Discovery jsou dobrým výchozím bodem. Jakmile bude v některé z nich více než pět položek, uspořádejte je podle typu dokumentu nebo fáze případu.
Konzistentní struktura napříč projekty usnadňuje hledání. Například „Příchozí dokumenty” / „Návrhy” / „Podepsané verze” / „Reviews” v každém M&A projektu.
Nebojte se vnořených složek. „Příchozí dokumenty > Návrhy protistrany > v1” je užitečnější než 50 souborů v ploché složce „Příchozí dokumenty”.

​
Další kroky

Typy souborů a náhledy

Všechny podporované formáty a jak vypadá náhled.

Dokumenty

Zpět na přehled Dokumenty.