Discovery erstellen

Discovery-Ergebnistabelle mit extrahierten Daten aus mehreren Dokumenten

Diese Anleitung führt Sie durch die Erstellung einer Discovery von Anfang bis Ende, einschließlich der Arbeit mit, Überprüfung und dem Export Ihrer Ergebnisse. So erstellen Sie eine Discovery:

Erstellen Sie eine neue Discovery oder starten Sie mit einem Template
Fügen Sie Spalten hinzu, um festzulegen, was extrahiert werden soll
Fügen Sie Dokumente hinzu und starten Sie die Discovery

Neue Discovery starten

Navigieren Sie zum Bereich Discovery und klicken Sie auf + Neue Discovery in der oberen rechten Ecke.

Discovery-Bereich mit hervorgehobener Schaltfläche Neue Discovery

Discovery benennen

Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für Ihre Discovery ein. Sie sehen eine leere Tabelle, die für Spalten und Dokumente bereit ist.

Neue Discovery-Ansicht mit leerer Tabelle und Schaltfläche Spalte hinzufügen

Sie können eine Discovery auch mit einem vorgefertigten Template starten. Templates enthalten bereits konfigurierte Spalten für gängige Dokumenttypen.

Mit einem Template arbeiten

Erfahren Sie, wie Sie wiederverwendbare Templates mit vorkonfigurierten Spalten verwenden und erstellen.

Spalten hinzufügen

Spalten definieren, welche Informationen Libra aus jedem Dokument extrahiert. Jede Spalte wird zu einer Frage, die Libra für jedes Dokument beantwortet.

Spalte hinzufügen klicken

Klicken Sie auf + Spalte hinzufügen in der Tabellenüberschrift oder Symbolleiste, um den Spaltenkonfigurationsdialog zu öffnen.

Dialog Neue Spalte hinzufügen mit Feldern für Spaltenbezeichnung, Prompt und Antworttyp

Spalte konfigurieren

Füllen Sie die Spaltendetails aus:

Spaltenbezeichnung: Ein kurzer Name, der als Spaltenüberschrift erscheint (z.B. „Dokumenttyp”)
Prompt: Anweisungen, die Libra mitteilen, wonach gesucht werden soll (z.B. „Bestimme und identifiziere die Kategorie dieses Dokuments und gib den Vertragstyp oder andere relevante Klassifizierungen an”)
Antworttyp: Das Format der extrahierten Daten

Antworttyp-Dropdown mit Optionen Text, Ja/Nein, Zahl, Datum, Aufzählung und Währung

Verfügbare Antworttypen:

Text: Allgemeine Informationen und Beschreibungen
Ja/Nein: Vorhandensein- oder Abwesenheitsprüfungen
Zahl: Mengen und Beträge
Datum: Daten und Fristen
Aufzählung: Mehrere Elemente
Währung: Geldbeträge

Beginnen Sie mit Ihren wichtigsten Spalten. Sie können später nach Ansicht der ersten Ergebnisse weitere hinzufügen.

Dokumente hinzufügen

Dokumentauswahl öffnen

Klicken Sie auf Dokumente hinzufügen in der Symbolleiste, um den Dokumentenbrowser zu öffnen.

Discovery-Ansicht mit hervorgehobener Schaltfläche Dokumente hinzufügen

Dateien durchsuchen oder hochladen

Wählen Sie Dokumente aus Ihrem Projekt oder laden Sie neue Dateien mit Dateien hochladen oder Ordner hinzufügen hoch.

Dialog Dokumente hinzufügen mit Dateibrowser und Schaltflächen Dateien hochladen und Ordner hinzufügen

Dokumente auswählen

Wählen Sie die Dokumente aus, die Sie einbeziehen möchten. Entscheiden Sie, ob sie als separate Zeilen hinzugefügt oder kombiniert werden sollen.

Dokumentauswahl mit Kontrollkästchen und Optionen zum Hinzufügen als Zeilen

Auf Verarbeitung warten

Libra verarbeitet Ihre Dokumente. Sie sehen einen Fortschrittsindikator, während die Dateien hochgeladen und vorbereitet werden.

Dokumentverarbeitungsfortschritt beim Hochladen der Dateien

Discovery starten

Sobald Dokumente hinzugefügt sind, klicken Sie auf Discovery starten, um die Extraktion zu beginnen. Libra analysiert jedes Dokument und füllt Ihre Spalten aus.

Während der Verarbeitung weiterarbeiten

Discovery läuft im Hintergrund, sodass Sie während der Extraktion in Libra weiterarbeiten können. Sie sehen einen Fortschrittsindikator und werden benachrichtigt, wenn die Ergebnisse bereit sind.

Discovery-Verarbeitung im Hintergrund mit Fortschrittsindikator

Mit Ergebnissen arbeiten

Nach Abschluss einer Discovery werden die Ergebnisse als tabellenähnliche Ansicht angezeigt:

Zeilen: Eine Zeile pro analysiertem Dokument
Spalten: Die Datenpunkte, die Sie in Ihrem Template definiert haben
Zellen: Die extrahierten Informationen für jede Dokument/Spalten-Kombination

Sortieren und Suchen

Sortieren: Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren. Klicken Sie erneut, um die Sortierreihenfolge umzukehren. Dies hilft Ihnen, die höchsten oder niedrigsten Werte zu finden, ähnliche Elemente zu gruppieren und Ausreißer zu identifizieren.

Nach einer Spalte sortierte Discovery-Tabelle

Suchen: Verwenden Sie das globale Suchfeld, um bestimmte Inhalte in allen Dokumenten und Spalten zu finden. Geben Sie Ihren Suchbegriff ein, und die Tabelle aktualisiert sich, um nur übereinstimmende Zeilen anzuzeigen.

Ergebnisse überprüfen

Discovery-Ergebnistabelle mit Seitenleiste, die Quelltext und Begründung für eine Extraktion zeigt

Klicken Sie auf eine beliebige Zelle, um den extrahierten Wert, Libras Begründung und den genauen Quelltext aus dem Dokument zu sehen.

Überprüfen Sie extrahierte Daten immer stichprobenartig, insbesondere bei wichtigen Feldern. KI-Extraktion ist hochpräzise, aber nicht perfekt.

So überprüfen Sie eine Extraktion:

Klicken Sie auf die Zelle, die Sie überprüfen möchten
Überprüfen Sie den Quelltext, den Libra identifiziert hat
Klicken Sie durch, um den Text im Originaldokument anzuzeigen
Bestätigen Sie, dass die Extraktion korrekt ist

Müssen Sie eine Extraktion korrigieren? Klicken Sie auf eine beliebige Zelle und wählen Sie dann das Stift-Symbol in der Seitenleiste, um den Wert zu bearbeiten. Ihre Änderungen werden in der Discovery gespeichert, beeinflussen aber nicht die Originaldokumente.

Ergebnisse exportieren

Export-Dialog mit Formatoptionen für Discovery-Ergebnisse

Exportieren Sie Ihre Discovery-Daten zur Verwendung in anderen Anwendungen. So exportieren Sie:

Klicken Sie auf Exportieren in der Ergebnisansicht
Wählen Sie Ihr Format
Laden Sie die Datei herunter

Analyse im Chat fortsetzen

Discovery-Ergebnisse sind ein großartiger Ausgangspunkt für tiefere Analysen. Sobald Sie interessante Erkenntnisse in Ihrer Tabelle identifiziert haben, können Sie die Konversation im Chat fortsetzen.

Chat mit Discovery-Oberfläche mit Folgegespräch über extrahierte Daten

Nach einer Discovery klicken Sie auf Chat mit Discovery, um Folgefragen zu bestimmten Dokumenten zu stellen oder extrahierte Bestimmungen detaillierter zu vergleichen.

Tipps für effektive Discoveries

Ähnliche Dokumente gruppieren

Discovery funktioniert am besten, wenn Dokumente eine ähnliche Struktur haben. Die Durchführung von Discovery bei sehr unterschiedlichen Dokumenttypen kann zu inkonsistenten Ergebnissen führen.

Mit Schlüsselfeldern beginnen

Beginnen Sie mit den wichtigsten Spalten. Sobald diese gut funktionieren, fügen Sie weitere hinzu. Es ist einfacher, ein Template mit weniger Spalten zu debuggen.

Kritische Daten überprüfen

Bei wichtigen Entscheidungen klicken Sie immer durch zum Quelltext, um zu bestätigen, dass die Extraktionen korrekt sind.

Chat für Nachfragen nutzen

Nachdem Sie interessante Erkenntnisse in Ihrer Tabelle identifiziert haben, verwenden Sie Chat mit Discovery, um tiefergehende Fragen zu bestimmten Dokumenten zu stellen.

Nächste Schritte

Templates

Erstellen Sie benutzerdefinierte Templates für Ihre spezifischen Extraktionsanforderungen.

Review

Analysieren Sie einzelne Dokumente eingehend.

Erste Schritte

Funktionen

Integrationen

Hilfe & Konto

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