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Discovery Template Library mit Kategorien und Filteroptionen für All, Yours, Team und Libra Die Template Library enthält vorgefertigte Discovery Templates, die sofort einsatzbereit sind. Diese Templates sind für gängige Dokumenttypen konzipiert und können unverändert verwendet oder an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

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Template erstellen

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Neues Template starten

Klicken Sie im Discovery-Bereich auf die Karte Create New Template unter My Templates.Create New Template Karte im Discovery-Bereich
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Titel eingeben

Geben Sie Ihrem Template einen aussagekräftigen Namen, der den Dokumenttyp angibt (z.B. „M&A NDA Discovery” oder „Mietvertragsanalyse”).Neues Template Formular mit hervorgehobenem Titelfeld
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Beschreibung hinzufügen

Beschreiben Sie, welche Informationen dieses Template extrahieren soll. Dies hilft Ihnen und Ihrem Team zu verstehen, wann es verwendet werden sollte.Neues Template Formular mit hervorgehobenem Beschreibungsfeld
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Freigabe konfigurieren (optional)

Sie können das Template später über den Share-Button teilen. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie es vorerst privat halten möchten.
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Spalten hinzufügen

Klicken Sie auf Add Column, um festzulegen, welche Informationen Libra extrahieren soll. Jede Spalte wird zu einer Frage, die für jedes Dokument beantwortet wird.Neues Template Formular mit hervorgehobenem SpaltenbereichGeben Sie für jede Spalte an:
  • Column Label: Ein kurzer Name für die Spaltenüberschrift
  • Prompt: Anweisungen, die Libra mitteilen, wonach gesucht werden soll
  • Answer Type: Das Format der extrahierten Daten (Text, Yes/No, Number, Date, Bullet List, Currency)
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Template speichern

Klicken Sie auf Save Template, um Ihr Template zu speichern. Es erscheint unter My Templates und kann für zukünftige Discoveries verwendet werden.Neues Template Formular mit hervorgehobener Save Template Schaltfläche

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Library Template verwenden

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Library öffnen

Navigieren Sie zum Discovery-Bereich in Libra. Verwenden Sie die Tabs, um nach My Templates, Team oder Libra zu filtern.Discovery-Bereich mit Template-Tabs
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Template finden

Der Team-Tab zeigt Templates, die von Ihren Kollegen geteilt wurden. Der Libra-Tab enthält vom Libra-Team vorgefertigte Templates für gängige Dokumenttypen.Durchsuchen von Templates in der Libra Library
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Discovery starten

Klicken Sie auf Use Template, um eine Discovery mit dem ausgewählten Template zu starten. Laden Sie Ihre Dokumente hoch und die Discovery extrahiert Daten basierend auf den Template-Spalten.Starten einer Discovery mit einem ausgewählten Template

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Library Templates anpassen

Template-Karte mit Drei-Punkte-Menü und Duplicate-Option Wenn ein Library Template Ihren Anforderungen nahekommt, aber Anpassungen erfordert:
  1. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü auf der Template-Karte
  2. Wählen Sie Duplicate
Ihre Kopie wird separat vom Original gespeichert, sodass Sie Spalten ändern, Prompts anpassen oder Answer Types ändern können.

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Templates teilen

Sie können Discovery Templates mit Ihrem gesamten Team, bestimmten Benutzergruppen oder einzelnen Kollegen teilen.
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Template öffnen

Navigieren Sie zum Discovery Template, das Sie teilen möchten. Klicken Sie auf den Share-Button in der oberen rechten Ecke.Discovery Template Header mit den Buttons Template bearbeiten, Share und Discovery starten
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Personen oder Gruppen hinzufügen

Suchen Sie im Feld Share with nach Kollegen oder Benutzergruppen und klicken Sie auf Add. Sie können auch General access auf Everyone in the team setzen, um mit Ihrem gesamten Team zu teilen.Wählen Sie eine Berechtigungsstufe für jede Person oder Gruppe:
  • View only: Kann das Template verwenden, um Discoveries durchzuführen
  • Edit: Kann das Template bearbeiten und die Freigabe verwalten
  • Full Access: Kann bearbeiten, löschen und die Freigabe verwalten

Team-Verwaltung

Erfahren Sie mehr über Benutzergruppen, Berechtigungsstufen und Freigabeoptionen.

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Best Practices

Die Beschreibung teilt Libra mit, wonach gesucht werden soll. Seien Sie spezifisch: „Das Datum, an dem der Vertrag von allen Parteien unterzeichnet wurde” ist besser als „Vertragsdatum”.
Die Übereinstimmung des Spaltentyps mit den Daten verbessert die Extraktionsgenauigkeit und ermöglicht das Sortieren/Filtern von Ergebnissen.
Beginnen Sie mit den wichtigsten Spalten. Sobald diese gut funktionieren, fügen Sie weitere hinzu. Es ist einfacher, ein Template mit weniger Spalten zu debuggen.
Discovery funktioniert am besten, wenn Dokumente eine ähnliche Struktur haben. Erstellen Sie separate Templates für verschiedene Dokumenttypen.