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Eine Discovery-Vorlage ist eine Spaltenkonfiguration, die Sie speichern und wiederverwenden. Sobald Sie die Spalten für „NDA-Datenextraktion” angepasst haben, können Sie dasselbe Discovery auf die NDAs des nächsten Quartals anwenden, ohne alles neu definieren zu müssen. Discovery-Vorlagen befinden sich in der globalen Vorlagenbibliothek neben Assistants, Workflows und Review-Vorlagen.
Libra-Maskottchen mit einem Klemmbrett
Von Libra erstellte Vorlagen sind schreibgeschützt. Duplizieren Sie diese in Meine Vorlagen, bevor Sie Änderungen vornehmen. Bearbeitungen werden nicht zurückübertragen; das Original bleibt als Ausgangspunkt erhalten.

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Wo sich Vorlagen befinden

Discovery-Vorlagen stammen aus drei Quellen:
QuelleWas Sie finden
Meine VorlagenDie von Ihnen erstellten Vorlagen.
TeamVorlagen, die Ihre Kollegen mit Ihnen oder Ihrem Team geteilt haben.
LibraVorgefertigte Vorlagen vom Libra-Team für gängige Dokumententypen: NDA, Arbeitsverträge, Mietverträge, Anteilskaufverträge usw.
Wechseln Sie zwischen ihnen auf der Registerkarte Discovery-Vorlagen der Vorlagenbibliothek.

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Eine Vorlage verwenden

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Vorlagen öffnen

Klicken Sie in der globalen Sektion der Seitenleiste auf Vorlagen.
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Zur Registerkarte „Discovery-Vorlagen” wechseln

Die vier Vorlagentypen befinden sich jeweils in eigenen Registerkarten.Vorlagenseite mit aktiver Registerkarte „Discovery-Vorlagen” und mehreren sichtbaren Vorlagenkarten
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Filtern oder suchen

Filtern Sie nach Rechtsgebiet, Tags oder Autor. Suchen Sie nach Namen in der gesamten Bibliothek.Filtersteuerung auf der Vorlagenseite: Rechtsgebiet, Tags, Autor
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Auf „Vorlage ausführen” klicken

Die Schaltfläche „Vorlage ausführen” öffnet die Discovery-Ansicht mit den vorab geladenen Spalten der Vorlage. Fügen Sie Ihre Dokumente hinzu und klicken Sie auf Discovery starten.Discovery-Ansicht, die aus einer Vorlage mit vorab geladenen Spalten geöffnet wurde

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Eine Vorlage erstellen

Zwei Möglichkeiten: von Grund auf in der Bibliothek oder aus einem bereits erstellten Discovery.

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Von Grund auf

1

Auf der Vorlagenseite auf + Neu erstellen klicken

Wählen Sie Discovery-Vorlage aus dem Dropdown-Menü.
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Name und Beschreibung eingeben

Ein beschreibender Name („M&A NDA-Extraktion”, „Arbeitsvertrag, Deutschland”) und eine kurze Beschreibung, damit Kollegen wissen, wofür die Vorlage gedacht ist.Leerer Discovery-Vorlageneditor mit Name, Beschreibung und Spaltenbereich
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Spalten hinzufügen

Klicken Sie auf + Spalte hinzufügen, um jede Spalte zu definieren: Bezeichnung, Prompt, Antworttyp. Hinweise zum Verfassen von Spalten finden Sie unter Discovery erstellen.Hinzufügen einer Spalte zu einer Discovery-Vorlage mit Prompt und Antworttyp
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Vorlage mit Tags versehen

Wählen Sie ein Rechtsgebiet aus und fügen Sie benutzerdefinierte Tags hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Rechtsgebiete & Tags.Rechtsgebietsauswahl und benutzerdefinierter Tag-Editor für die Vorlage
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Freigabe einstellen

Standard ist Nur ich. Teilen Sie die Vorlage mit einem Team oder Ihrer Kanzlei, wenn Sie bereit sind.Freigabedialog mit Zugriffsoptionen
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Speichern

Die Vorlage erscheint auf der Registerkarte „Discovery-Vorlagen”.Registerkarte „Discovery-Vorlagen” mit der gespeicherten Vorlage

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Aus einem bestehenden Discovery

Dies ist der häufigste Weg. Sie haben ein Discovery erstellt, die Spalten funktionieren gut – speichern Sie es für das nächste Mal.
1

Das Discovery öffnen

Rufen Sie die Ergebnisansicht des Discoverys auf.Abgeschlossenes Discovery mit extrahierten Spalten und Zeilen
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Auf „Als Vorlage speichern” klicken

Die Schaltfläche befindet sich in der Symbolleiste.
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Den Spaltensatz bestätigen

Libra übernimmt alle Spalten aus dem Discovery in die neue Vorlage. Passen Sie Namen, Beschreibung, Rechtsgebiet und Tags vor dem Speichern an.Discovery-Vorlageneditor, der mit den Spalten aus dem Discovery vorausgefüllt ist
4

Speichern

Die Vorlage erscheint auf der Registerkarte „Discovery-Vorlagen”.Registerkarte „Discovery-Vorlagen” mit der neuen Vorlage

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Eine von Libra erstellte Vorlage anpassen

Die von Libra erstellten Vorlagen sind unveränderlich; Sie können sie nicht direkt bearbeiten. So passen Sie sie an:
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Auf das Menü der Vorlagenkarte klicken

Das Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke der Karte.Vorlagenkarten-Menü mit der Option „Duplizieren”
2

Auf „Duplizieren” klicken

Eine Kopie wird in Meine Vorlagen unter Ihrer Eigentümerschaft erstellt.
3

Die Kopie bearbeiten

Ändern Sie Spalten, passen Sie Prompts an und stellen Sie Antworttypen ein, ohne das Original zu beeinflussen.Duplizierte Discovery-Vorlage im Editor zur Bearbeitung geöffnet

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Eine Discovery-Vorlage teilen

Dasselbe Modell wie beim Rest der Vorlagenbibliothek; siehe Markieren & Teilen.

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Tipps für gute Discovery-Vorlagen

„Extrahieren Sie das Datum, an dem alle Parteien unterzeichnet haben” ist besser als „Vertragsdatum”. Präzise Prompts liefern konsistente Antworten für alle Dokumente.
Die Abstimmung des Antworttyps auf die Daten verbessert die Extraktionsgenauigkeit und ermöglicht das Sortieren oder Filtern der Ergebnistabelle nach dieser Spalte.
Eine Vorlage mit fünf gut abgestimmten Spalten liefert sauberere Ergebnisse als eine mit zwanzig. Fügen Sie weitere Spalten hinzu, sobald die Grundlagen funktionieren.
Eine Vorlage für NDA und eine Vorlage für Mietverträge liefert bessere Ergebnisse als eine gemischte Vorlage. Dokumente innerhalb eines Discoverys sollten eine gemeinsame Struktur aufweisen.
Eine Bibliothek mit fünf Vorlagen braucht keine Organisation. Eine Bibliothek mit fünfzig schon. Rechtsgebiet und benutzerdefinierte Tags von Anfang an.

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Nächste Schritte

Ein Discovery erstellen

Starten Sie ein Discovery von Grund auf oder aus einer Vorlage.

Über Vorlagen

Der vollständige Überblick über die Vorlagenbibliothek.