Plantillas y temas

Una plantilla de redacción es un documento de partida que su despacho reutiliza, como un modelo de contrato de arrendamiento o un acuerdo de confidencialidad estándar. Un tema es su estilo corporativo: tipografías, colores, estilos de encabezado y configuración de página, definidos una sola vez y aplicados a cualquier borrador.

​

Plantillas y temas de un vistazo

Una plantilla de redacción suele llevar asociado un tema, y Usar convierte la plantilla en un borrador nuevo con ese tema aplicado. Un mismo tema puede servir a varias plantillas, de modo que su estilo corporativo vive en un solo lugar. Libra también incluye un tema propio, llamado Libra, que puede aplicar pero no modificar. Compartir plantillas y temas se trata en Colaboración.

​

Crear una plantilla de redacción

La mayoría de los despachos parten de un documento Word que ya utilizan. Crear plantillas de redacción requiere el plan Professional. Antes de empezar, compruebe el documento:

• Es un archivo .docx de hasta 25 MB y 50 páginas.
• Utiliza estilos reales de Word, como Título 1 y Título 2, en lugar de texto en negrita aplicado manualmente. Libra crea el tema a partir de esos estilos.
• Sus espacios en blanco están marcados en el texto, como [Tenant], {{Commencement date}}, una línea de guiones bajos o una casilla de verificación. Las plantillas de redacción no tienen campos de marcador de posición: el chat del Editor encuentra estos espacios en blanco y los rellena.

​

A partir de un documento de referencia

Estos pasos le llevan desde el archivo Word de su despacho hasta una plantilla guardada.

​

A partir de un borrador

Puede convertir en plantilla cualquier borrador que pueda editar, incluido uno que haya escrito con Libra. En el Editor, haga clic en la flecha situada junto a Guardar y elija Guardar como plantilla. El editor de plantillas se abre sobre el borrador. Su documento, incluidas las ediciones sin guardar, se convierte en el documento de referencia, y el nombre del borrador se convierte en el nombre de la plantilla. Los pasos son los mismos que los anteriores. Guardar almacena la plantilla y deja el borrador como estaba. Abrir plantilla en la confirmación le lleva a la nueva plantilla. Para empezar en su lugar desde una página en blanco, elija Crear manualmente en el cuadro de diálogo Nueva plantilla de redacción. El editor de plantillas se abre en un paso Contenido vacío: elija un tema y, a continuación, haga clic en Editar para escribir el texto en el Editor.

​

Iniciar un borrador a partir de una plantilla

Pase el cursor por encima de una plantilla y haga clic en Usar, en Plantillas › Redacción o en la franja de plantillas de la página de Redacción. Libra crea una copia independiente en la carpeta Borradores del proyecto y aplica el tema de la plantilla, de modo que los cambios en el borrador nunca afectan a la plantilla. A continuación, deje que el chat del Editor rellene los espacios en blanco. Adjunte las instrucciones del cliente, por ejemplo un hilo de correo electrónico que haya exportado de Outlook con el complemento de Libra, y pregunte: «Rellene los espacios entre corchetes a partir del correo electrónico adjunto». Libra rellena cada espacio en blanco por su cuenta y le indica cuáles siguen abiertos, como el lugar y la fecha de la firma. En el modo Editando, Mostrar cambios le guía a través de cada relleno.

​

Modificar una plantilla

Abra una plantilla desde Plantillas › Redacción para modificarla y, a continuación, haga clic en Guardar. Los borradores ya iniciados a partir de ella conservan su contenido; si cambia el tema, obtienen la opción de aplicarlo. Para modificar el texto de una plantilla, haga clic en Editar en su paso Contenido. El Editor se abre en modo plantilla, con el aviso Está editando la plantilla «…», y nada se guarda automáticamente. Guardar actualiza la plantilla para todos los que la utilizan, y la flecha situada junto a él ofrece Guardar como nueva plantilla. El modo plantilla no tiene Publicar. Una plantilla creada a partir de un documento en Libra detecta cuándo cambia ese documento. El editor de plantillas muestra entonces El documento de referencia se ha actualizado desde que se creó esta plantilla a partir de él. Actualizar plantilla carga la versión más reciente y conserva sus elecciones de tema y estilo, o descarte el aviso para mantener la plantilla tal como está. Para adaptar la plantilla de un compañero sin modificar la suya, elija Duplicar en su menú ⋯. La copia es suya. Solo el autor de una plantilla puede eliminarla.

​

Crear un tema en el Editor

No necesita una plantilla para crear un tema. Dé formato a un borrador como desee, abra Tema en la barra de herramientas y elija Crear tema nuevo, o utilice Guardar como tema › Guardar como tema nuevo en la parte inferior del panel Formato. Abrir o subir un documento Word no crea un tema por sí solo. Solo lo hace el documento de referencia de una plantilla.

​

Aplicar y modificar un tema

Tema, en la barra de herramientas, muestra la lista de sus temas. Haga clic en uno para aplicarlo: Libra vuelve a dar estilo a los estilos de párrafo y los colores del documento, y a su configuración de página si el tema tiene una. La confirmación tiene un botón Deshacer.

1. Sus temas, cada uno con el número de plantillas que lo utilizan. Modificado marca el seleccionado cuando ha cambiado el documento manualmente. El menú ⋯ de una tarjeta renombra, duplica o elimina el tema, y Usado en enumera sus plantillas.
2. Editar tema abre los colores y estilos del tema en Colores y tipografía.
3. Actualizar «…» según el documento guarda el aspecto actual del documento en el tema una vez que muestra Modificado. Si hay plantillas que utilizan el tema, Libra las nombra y pregunta primero.
4. Crear tema nuevo, consulte Crear un tema en el Editor.

En Estilos del documento, dentro de Colores y tipografía, + añade uno de los estilos propios del documento al tema y − lo retira. La papelera elimina un estilo, y si el texto todavía lo utiliza, Libra pregunta qué estilo debe adoptar ese texto en su lugar. Un tema que utilizan varias plantillas puede modificarse desde cualquiera de ellas, y el cambio se aplica a todos los que utilizan esas plantillas. Eliminar un tema así, tras una confirmación que las nombra, deja las plantillas sin tema. Los borradores que utilizan un tema modificado muestran El tema utilizado en este documento se ha actualizado en otro lugar. Haga clic en Aplicar cambios para incorporar la actualización, o cierre el aviso para conservar el aspecto actual.

​

¿Qué «plantilla» es cuál?

Libra tiene tres elementos llamados plantillas, y no son lo mismo. Las demás pestañas de Plantillas contienen plantillas de Assistants, Workflows, Playbooks y Discovery. Consulte Acerca de las plantillas.

​

Consejos

• Ordene primero los estilos en Word. Un documento de referencia con estilos reales le da un tema que rara vez necesitará tocar.
• Marque cada espacio en blanco de la misma manera, como [Tenant], de modo que una sola instrucción los rellene todos.
• Asigne nombre a las plantillas según el tipo de documento y la ley aplicable, como Contrato de arrendamiento comercial (derecho alemán), y añada un área de práctica para que sus compañeros las encuentren.

​

Siguientes pasos