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Deux contrôles simples transforment la bibliothèque de modèles d’une longue liste en tableau de bord personnel : Étoile garde vos modèles les plus utilisés à portée d’un clic, et Partage détermine qui d’autre peut les voir et les utiliser.

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Mettre un modèle en favori

Une étoile épingle un modèle en haut de la grille dans n’importe quel onglet. Il s’agit d’une préférence personnelle ; vos étoiles ne changent pas ce que vos collègues voient.
1

Cliquer sur l'icône étoile sur n'importe quelle carte

Survolez n’importe quelle carte de modèle. L’icône étoile apparaît en haut à droite.État de survol d'une carte de modèle avec l'icône étoile visible
2

Le modèle remonte en haut de la liste

Les modèles mis en favori apparaissent en haut de l’onglet actif, quel que soit le filtre ou le tri appliqué.Page Modèles avec les modèles mis en favori épinglés en haut de la grille
3

Retirer le favori en cliquant à nouveau sur l'étoile

Un deuxième clic supprime l’étoile et le modèle retrouve sa place dans l’ordre de tri habituel.
Mascotte Libra qui applaudit
Les étoiles sont enregistrées sur votre compte, pas dans le navigateur ; elles vous suivent dans le module complémentaire Word, le module complémentaire Outlook, et dans tout navigateur auquel vous vous connectez.

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Étoiles et tags

Les étoiles et les tags ont des fonctions différentes. Utilisez les deux.
ÉtoileTag
Ce qu’elle faitRemonte un modèle en haut de la liste, uniquement pour vous.Étiquette un modèle pour que tout le monde puisse le retrouver par filtrage.
Personnel ou partagé ?Personnel ; vous seul voyez vos étoiles.Partagé ; tout le monde voit les tags.
Combien en utiliserRestez raisonnable. Une poignée, tout au plus.Autant que le modèle le justifie.
Quand l’utiliserLes deux ou trois modèles auxquels vous faites appel chaque semaine.Pour chaque modèle, afin qu’il soit retrouvable dans six mois.

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Partager un modèle

Trois niveaux de partage, définis par modèle.
Vous seul pouvez voir et utiliser le modèle. Utile pour les brouillons, les expérimentations ou les modèles que vous êtes encore en train de valider.
Le modèle est visible par une liste de collègues nommés, une équipe, ou les deux. Utile pour les modèles qui appartiennent à un domaine de pratique ou à un dossier spécifique.
Le modèle fait partie de la bibliothèque partagée de votre cabinet. Toute personne du cabinet peut le voir, l’utiliser et, si vous lui accordez les droits de modification, le modifier.

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Définir le partage d’un modèle

1

Ouvrir l'éditeur de modèle

Cliquez sur n’importe quelle carte de modèle pour ouvrir l’éditeur en plein écran.Éditeur de modèle ouvert depuis la bibliothèque Modèles
2

Cliquer sur Partager

Le bouton Partager se trouve dans la barre d’outils en haut à droite de l’éditeur.Boîte de dialogue de partage d'un modèle affichant les rôles d'accès et le champ d'ajout de personnes
3

Choisir le niveau d'accès

Sélectionnez Moi seulement, ajoutez des personnes ou équipes spécifiques, ou rendez le modèle visible par Tous les membres de votre organisation.Boîte de dialogue de partage indiquant qui a accès et les options de niveau d'accès
4

Définir les autorisations par personne

Pour chaque personne ou équipe, décidez si elle peut Consulter uniquement (utiliser le modèle, sans le modifier) ou Modifier (apporter des modifications au modèle).Menu déroulant des autorisations réglé sur Consulter ou Modifier par destinataire
5

Enregistrer

Les modifications de partage s’appliquent immédiatement. Les personnes ajoutées verront le modèle dans leur bibliothèque lors de leur prochaine actualisation.
Accorder des droits de Modification signifie que le modèle peut être modifié par toute personne à qui vous les accordez. Si vous souhaitez qu’un modèle reste stable dans tout le cabinet, limitez les droits de modification ; toute personne souhaitant une variante peut cloner le modèle pour en créer un qui lui appartient.

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Cloner plutôt que modifier

Lorsque vous souhaitez une variante du modèle d’un autre sans modifier l’original :
1

Ouvrir le modèle

Cliquez sur la carte du modèle.
2

Cliquer sur Cloner

L’option Cloner dans la barre d’outils de l’éditeur crée une copie dont vous êtes le propriétaire.Éditeur de modèle avec l'option Dupliquer mise en évidence
3

Modifier le clone

Le modèle cloné est paramétré sur Moi seulement jusqu’à ce que vous modifiiez son partage.

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Conseils pour bien partager

Un modèle partagé à l’échelle du cabinet est difficile à retirer par la suite. Commencez par un partage au niveau de l’équipe ; faites-le passer au niveau du cabinet une fois validé.
La description du modèle est ce que les collègues voient avant de l’utiliser. Un paragraphe expliquant « à quoi sert ce modèle et quand l’utiliser » évite bien des confusions par la suite.
Un modèle utilisé des dizaines de fois ne devrait pas être modifié à la légère. Restreignez l’accès en modification ; encouragez le clonage pour les variantes.
Un modèle d’un collègue que vous trouvez utile peut être mis en favori ; l’étoile vous appartient, mais le modèle remonte également en haut de votre bibliothèque.

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Étapes suivantes

Domaines de pratique et tags

Assurez-vous que les modèles sont trouvables avant de décider avec qui les partager.

Partage et accès

Le modèle de partage complet pour les projets, les modèles et les documents.