I gruppi di utenti aggiornano le condivisioni retroattivamente. Aggiungere un collaboratore al gruppo “Corporate Law” e questi vedrà immediatamente tutti i progetti e i modelli del gruppo.
Le funzionalità di gestione del team e condivisione sono disponibili nel piano Teams.
Profilo del team
La scheda Team in Impostazioni è il luogo in cui gli amministratori gestiscono come lo studio appare in Libra. I proprietari e gli amministratori possono modificare; i membri vedono i valori in sola lettura.Immagine del team
Immagine del team
Caricare un logo o una foto dell’ufficio (GIF, WebP, JPEG o PNG). Viene utilizzata sui contenuti condivisi e nelle aree rivolte al team. Fare clic su Rimuovi per eliminarla.
Nome del team
Nome del team
Il nome visualizzato dello studio. Appare nelle risorse condivise, nelle e-mail di invito e nelle schermate di amministrazione del team. Scegliere il nome che i colleghi riconoscono — di solito la forma abbreviata dello studio.
Ruoli
Ogni membro del team ha un ruolo.| Ruolo | Autorizzazioni |
|---|---|
| Proprietario | Accesso completo: impostazioni del team, fatturazione, gestione degli utenti, tutto. |
| Amministratore | Accesso completo alle impostazioni del team; può gestire gli utenti, assegnare licenze, creare gruppi di utenti, configurare le impostazioni dell’organizzazione. Nessun accesso alla fatturazione. |
| Membro | Creare e gestire contenuti personali; utilizzare risorse condivise; collaborare all’interno di progetti condivisi. Nessun accesso alle impostazioni del team. |
Modifica del ruolo di un membro del team
Gli amministratori possono promuovere un membro ad amministratore o retrocedere un amministratore a membro.Aprire Team e Abbonamento
Fare clic sull’icona del proprio profilo nell’angolo in basso a sinistra della barra laterale. Selezionare Team e Abbonamento.
Gruppi di utenti
I gruppi di utenti sono elenchi denominati di membri del team per facilitare la condivisione. Condividendo un progetto con il gruppo “Corporate Law” si aggiungono tutti i membri del gruppo contemporaneamente, e i nuovi membri vengono aggiunti automaticamente non appena entrano nel gruppo.Solo gli amministratori e i proprietari creano e gestiscono i gruppi di utenti. I membri possono vedere i gruppi a cui appartengono.
Schemi comuni di gruppi
| Schema | Esempi |
|---|---|
| Per area di pratica | Diritto del lavoro, Diritto societario, Fiscale, Contenzioso |
| Per ruolo | Soci, Associati, Paralegal |
| Per sede o team | Ufficio di Berlino, Team di Due Diligence, M&A Monaco |
Creazione di un gruppo di utenti
Configurare il gruppo
| Campo | A cosa serve |
|---|---|
| Nome | Obbligatorio. Breve e descrittivo. |
| Descrizione | Facoltativa. Fino a 500 caratteri. |
| Membri | Selezionare i membri del team da aggiungere. Il campo di ricerca filtra l’elenco. |
Gestione di un gruppo
| Azione | Dove |
|---|---|
| Visualizzare i membri | Fare clic sulla freccia di espansione accanto al gruppo. |
| Rimuovere un membro (solo amministratori) | Fare clic sull’icona di rimozione accanto al membro. |
| Abbandonare un gruppo (personalmente) | Fare clic su Lascia gruppo accanto al proprio nome. |
| Modificare o eliminare (solo amministratori) | Fare clic sul menu a tre punti nella riga del gruppo. |
Assegnazione delle licenze per database di ricerca
Se lo studio ha acquistato moduli di ricerca Otto Schmidt (o altre integrazioni a pagamento), gli amministratori distribuiscono le licenze tra i membri del team.Selezionare i membri
Nella scheda Membri del team, selezionare le caselle di controllo per i membri a cui si desidera assegnare i pacchetti. In basso compare una barra degli strumenti che mostra il numero di selezioni.
Scegliere i pacchetti
Ogni pacchetto mostra il numero di licenze disponibili. Selezionare quelli che si desidera assegnare.
È possibile assegnare pacchetti solo se si dispone di licenze disponibili. Acquistarne altre dalla scheda Abbonamento se si esauriscono.
Suggerimenti
Configurare i gruppi durante l'onboarding
Configurare i gruppi durante l'onboarding
Il primo mese è quello in cui si consolida la struttura dei gruppi di uno studio. Dedicare un’ora all’inizio per pianificare i gruppi giusti — per area di pratica, per ufficio, per anzianità — permette di evitare mesi di condivisione individuale ad hoc.
Adattare i gruppi al funzionamento reale dello studio
Adattare i gruppi al funzionamento reale dello studio
Un gruppo chiamato “M&A Berlin Associates 2025” è più utile di “Gruppo A”. I nomi devono rispecchiare la struttura effettiva in cui opera lo studio.
Verificare gli accessi trimestralmente
Verificare gli accessi trimestralmente
Impostare un promemoria sul calendario. Aprire le risorse condivise, esaminare Chi ha accesso, rimuovere chiunque abbia lasciato lo studio o la pratica.
Scegliere il livello di autorizzazione corretto
Scegliere il livello di autorizzazione corretto
Visualizza per i colleghi che consultano. Modifica per chi lo gestisce. Amministratore è solo per i co-proprietari; concedere il ruolo di Amministratore consente a qualcuno di eliminare la risorsa.
Prossimi passi
Condivisione e accesso
Il modello completo di condivisione.
Abbonamento
Gestire licenze e fatturazione.