Šablony Discovery

Šablona Discovery je uložená sada sloupců. Jakmile jednou vyladíte sloupce pro „extrakci dat z NDA“, můžete stejnou Discovery spustit na NDA z příštího čtvrtletí, aniž byste cokoli definovali znovu. Šablony Discovery se nacházejí v globální knihovně šablon na záložce Discoveries, vedle Assistants, Workflows a Reviews.

​

Vyhledání šablony

Klikněte na Šablony v globální sekci postranního panelu a poté otevřete záložku Discoveries. Každá karta zobrazuje název a popis šablony, odznak s počtem jejích sloupců a jejího autora. Ovládací prvky nad kartami zužují seznam. Všechny se vztahují k záložce, na které se právě nacházíte, takže vyhledávání spuštěné ze záložky Discoveries nikdy nevrátí žádnou položku Assistant.

• Autor filtruje podle toho, kdo šablonu vlastní: Vaše, Tým nebo Libra. Vybrat můžete více možností najednou. Možnost Tým je skryta, pokud jste na účtu jediná osoba.
• Právní oblast a Tagy filtrují podle toho, jak byly šablony klasifikovány — viz Právní oblasti a tagy.
• Seřadit podle má jako výchozí hodnotu Naposledy aktualizováno.
• Lupa otevře pole Hledat šablony….
• Ozubené kolečko otevře Pokročilé filtry, které přidávají Jurisdikce a Jazyk.

​

Spuštění šablony

Discovery vždy patří do projektu, proto ještě před spuštěním vyberte projekt, ve kterém chcete mít výsledky — a ujistěte se, že v něm máte práva k úpravám. Po najetí kurzorem na kartu šablony se objeví dvě tlačítka: Zobrazit a Spustit. Stejné akce najdete v nabídce ⋯ v pravém horním rohu karty. Spustit otevře ve Vašem aktuálním projektu novou, prázdnou Discovery s již nastavenými sloupci šablony. Přidejte své dokumenty a klikněte na Spustit discovery. Zobrazit otevře samotnou šablonu. U šablony, kterou vlastníte nebo která je s Vámi sdílena s úrovní Úpravy či Plný přístup, je to editor, jehož primárním tlačítkem je Spustit. U šablony pouze pro čtení — cokoli od Libra nebo sdíleného s Vámi jako Pouze zobrazení — se zobrazí detail, jehož primárním tlačítkem je Spustit Discovery. Začít můžete také přímo v sekci Discovery. Pás v horní části Discovery zobrazuje karty šablon v částech Moje Discoveries, Sdílené a Libra a tlačítko Procházet šablony přejde přímo na záložku Discoveries v knihovně. Pás Libra je filtrován podle Vašich aktivních jurisdikcí: pokud žádná z nich nemá publikovanou šablonu, zobrazí se „Pro Vaše aktivní jurisdikce nejsou k dispozici žádné šablony.“ Pás Moje Discoveries navíc obsahuje kartu Vytvořit novou šablonu.

​

Vytvoření šablony

Existují dvě cesty: vytvořit šablonu v knihovně, nebo uložit sloupce Discovery, kterou jste již sestavili.

​

Od začátku

Uložením se odemkne zbytek záhlaví. Primárním tlačítkem se stane Spustit, Uložit se přesune vedle něj a objeví se ikonová tlačítka Přidat do oblíbených, Duplikovat, Sdílet a Smazat.

​

Z Discovery, kterou jste již sestavili

To je běžná cesta: sestavili jste Discovery, sloupce fungují a příští čtvrtletí je chcete použít znovu. Otevřete Discovery a klikněte na Uložit jako šablonu v řádku záhlaví vedle údajů Autor a Aktualizováno. Nezobrazí se žádný dialog a nic se nepotvrzuje. Libra zkopíruje každý sloupec — název, otázku i typ odpovědi — do nové šablony, pojmenuje ji podle Discovery a přidělí jí pevný popis „This is a new template created from a discovery“. Ovládací prvek se změní na Uloženo jako šablona a potvrdí to zpráva Šablona byla úspěšně uložena. Protože v okamžiku kliknutí není nic upravitelné, berte výsledek jako výchozí bod. Otevřete šablonu poté na záložce Discoveries, dejte jí skutečný název a popis a nastavte její právní oblast a tagy.

​

Přizpůsobení šablony od Libra

Vlastní šablony Libra nelze upravovat přímo. Otevřete na kartě nabídku ⋯ a zvolte Duplikovat. Získáte kopii s (Copy) připojeným k názvu, kterou vlastníte a která je dostupná přes filtr autora Vaše. Její sloupce, otázky a typy odpovědí měňte podle libosti — originál zůstane nedotčen. Stejná nabídka obsahuje také Oblíbené, Zobrazit a Spustit. Smazat se zobrazuje jen u šablon, které smíte spravovat, a proto u šablon od Libra chybí.

​

Sdílení šablony Discovery

Sdílet se nachází v záhlaví šablony a zpřístupní se až po prvním uložení — dokud šablona neexistuje, není co sdílet, takže přístup nelze nastavit už během vytváření. Sdílení je týmová funkce: na účtu s jediným uživatelem není tento ovládací prvek k dispozici. V části Obecný přístup volíte mezi možnostmi Všichni v týmu a Pouze pozvaní. Nad rámec toho můžete pozvat konkrétní osoby nebo skupiny a každé z nich přidělit Může zobrazit, Může upravovat nebo Plný přístup. Celý model popisuje článek Označování hvězdičkou a sdílení.

​

Tipy pro dobré šablony Discovery

​

Další kroky