Přejít na hlavní obsah
Knihovna Discovery šablon zobrazující kategorie s možnostmi filtrování podle Všechny, Vaše, Tým a Libra Knihovna šablon obsahuje předpřipravené Discovery šablony připravené k použití. Tyto šablony jsou navrženy pro běžné typy dokumentů a lze je používat tak, jak jsou, nebo přizpůsobit vašim potřebám.

​
Vytvoření šablony

1

Začněte novou šablonu

V sekci Discovery klikněte na kartu Create New Template pod My Templates.Karta Create New Template v sekci Discovery
2

Zadejte název

Dejte své šabloně popisný název, který označuje typ dokumentu (např. „M&A NDA Discovery” nebo „Analýza nájemní smlouvy”).Formulář nové šablony se zvýrazněným polem názvu
3

Přidejte popis

Popište, co má tato šablona extrahovat. To pomůže vám i vašemu týmu pochopit, kdy ji použít.Formulář nové šablony se zvýrazněným polem popisu
4

Nakonfigurujte sdílení (volitelné)

Šablonu můžete sdílet později pomocí tlačítka Share. Tento krok přeskočte, pokud ji chcete prozatím ponechat jako soukromou.
5

Přidejte sloupce

Klikněte na Add Column pro definování, jaké informace má Libra extrahovat. Každý sloupec se stává otázkou, která je zodpovězena pro každý dokument.Formulář nové šablony se zvýrazněnou sekcí sloupcůPro každý sloupec určete:
  • Column Label: Krátký název pro záhlaví sloupce
  • Prompt: Instrukce říkající Libře, co hledat
  • Answer Type: Formát extrahovaných dat (Text, Yes/No, Number, Date, Bullet List, Currency)
6

Uložte šablonu

Klikněte na Save Template pro uložení vaší šablony. Objeví se pod My Templates a může být použita pro budoucí discoveries.Formulář nové šablony se zvýrazněným tlačítkem Save Template

​
Použití šablony z knihovny

1

Otevřete knihovnu

Přejděte do sekce Discovery v Libře. Použijte záložky pro filtrování podle My Templates, Team nebo Libra.Sekce Discovery zobrazující záložky šablon
2

Najděte šablonu

Záložka Team zobrazuje šablony sdílené vašimi kolegy. Záložka Libra obsahuje předpřipravené šablony od týmu Libra pro běžné typy dokumentů.Procházení šablon v knihovně Libra
3

Spusťte discovery

Klikněte na Use Template pro spuštění discovery s vybranou šablonou. Nahrajte své dokumenty a discovery extrahuje data na základě sloupců šablony.Spuštění discovery s vybranou šablonou

​
Přizpůsobení šablon z knihovny

Karta šablony zobrazující menu se třemi tečkami s možností Duplikovat Pokud je šablona z knihovny blízko tomu, co potřebujete, ale vyžaduje úpravy:
  1. Klikněte na menu se třemi tečkami na kartě šablony
  2. Vyberte Duplikovat
Vaše kopie bude uložena odděleně od originálu, což vám umožní upravovat sloupce, přizpůsobovat prompty nebo měnit typy odpovědí.

​
Sdílení šablon

Discovery šablony můžete sdílet s celým týmem, konkrétními uživatelskými skupinami nebo jednotlivými kolegy.
1

Otevřete šablonu

Přejděte k Discovery šabloně, kterou chcete sdílet. Klikněte na tlačítko Share v pravém horním rohu.Záhlaví Discovery šablony zobrazující tlačítka Edit Template, Share a Start Discovery
2

Přidejte osoby nebo skupiny

Vyhledejte kolegy nebo uživatelské skupiny v poli Share with a klikněte na Add. Můžete také nastavit General access na Everyone in the team pro sdílení s celým týmem.Zvolte úroveň oprávnění pro každou osobu nebo skupinu:
  • View only: Může používat šablonu ke spouštění discoveries
  • Edit: Může upravovat šablonu a spravovat sdílení
  • Full Access: Může upravovat, mazat a spravovat sdílení

Správa týmu

Zjistěte více o uživatelských skupinách, úrovních oprávnění a možnostech sdílení.

​
Osvědčené postupy

Popis říká Libře, co hledat. Buďte konkrétní: „Datum, kdy byla smlouva podepsána všemi stranami” je lepší než „Datum smlouvy”.
Shoda typu sloupce s daty zlepšuje přesnost extrakce a umožňuje třídění/filtrování výsledků.
Začněte s nejdůležitějšími sloupci. Jakmile budou fungovat dobře, přidejte další. Je snazší ladit šablonu s méně sloupci.
Discovery funguje nejlépe, když mají dokumenty podobnou strukturu. Vytvářejte samostatné šablony pro různé typy dokumentů.