Las plantillas publicadas por Libra son de solo lectura. Utilice Duplicar para obtener una copia propia que pueda editar; Libra añade (Copia) al nombre. Sus cambios nunca se trasladan al original, por lo que la versión de Libra permanece como referencia.
Buscar una plantilla
Haga clic en Plantillas en la sección global de la barra lateral y abra la pestaña Discoveries. Cada tarjeta muestra el nombre y la descripción de la plantilla, un indicador con el número de columnas y su autor. Los controles situados sobre las tarjetas reducen la lista. Todos se aplican a la pestaña en la que se encuentre, por lo que una búsqueda realizada desde Discoveries nunca muestra un Assistant.- Autor filtra por el propietario de la plantilla: Suyas, Equipo o Libra. Puede seleccionar más de una opción. Equipo se oculta si usted es la única persona de su cuenta.
- Área de práctica y Tags filtran según la clasificación de las plantillas; consulte Áreas de práctica y tags.
- Ordenar por tiene como valor predeterminado Última actualización.
- La lupa abre un cuadro Buscar plantillas….
- El engranaje abre Filtros avanzados, que añade Jurisdicciones e Idioma.
Discoveries es una función del plan Professional en la biblioteca de Plantillas. En el plan Starter, la pestaña Discoveries está visible, pero bloqueada tras una invitación a mejorar el plan.
Ejecutar una plantilla
Una Discovery siempre pertenece a un proyecto, por lo que debe seleccionar el proyecto en el que quiera guardar los resultados —y asegurarse de que tiene permisos de edición— antes de ejecutar nada. Pase el puntero sobre una tarjeta de plantilla para mostrar dos botones: Ver y Ejecutar. Las mismas acciones se encuentran en el menú ⋯ de la esquina superior derecha de la tarjeta. Ejecutar abre una Discovery nueva y vacía en el proyecto actual, con las columnas de la plantilla ya incorporadas. Añada sus documentos y haga clic en Iniciar extracción. Ver abre la propia plantilla. Si es una plantilla de su propiedad o una que se haya compartido con usted con acceso de Edición o Acceso completo, se abre el editor, donde el botón principal es Ejecutar. Si es una plantilla de solo lectura —cualquier plantilla de Libra o una compartida con usted como Solo lectura—, se abre una vista de detalles cuyo botón principal es Iniciar Discovery. También puede empezar desde la propia sección Discovery. La franja situada en la parte superior de Discovery muestra tarjetas de plantilla en Mis Discoveries, Compartidas y Libra, y Explorar plantillas conduce directamente a la pestaña Discoveries de la biblioteca. La franja Libra se filtra según sus jurisdicciones activas: si ninguna de ellas dispone de una plantilla publicada, muestra «No hay plantillas disponibles para sus jurisdicciones activas». La franja Mis Discoveries también incluye una tarjeta Crear nueva plantilla.Crear una plantilla
Hay dos formas: crearla en la biblioteca o guardar las columnas de una Discovery que ya haya configurado.Desde cero
1
Inicie una nueva plantilla de Discovery
En la página Plantillas, haga clic en Crear en la parte superior derecha y elija Discoveries en el menú. El menú muestra los tipos de plantilla con sus nombres en plural —Assistants, Workflows, Reviews, Discoveries— y, en el plan Starter, todas las opciones salvo Assistants están desactivadas.
2
Asigne un nombre y una descripción
El campo de título empieza como Extracción sin título. La descripción se introduce en el panel Configuración de Discovery, situado a la izquierda. Redacte ambos pensando en un compañero que nunca haya visto la plantilla: «Extracción de acuerdos de confidencialidad para fusiones y adquisiciones» es mejor que «Acuerdo de confidencialidad v2».
3
Añada las columnas
Haga clic en Añadir primera columna y, después, en Añadir columna para cada columna adicional. Cada tarjeta de columna contiene un Título de columna, una Pregunta —la pregunta que Libra aplica a cada documento de esa columna— y un tipo de respuesta: Texto, Número, Fecha, Sí/No, Lista con viñetas o Moneda. Mejorar convierte una pregunta aproximada en otra más precisa.Para obtener orientación sobre cómo redactar las preguntas y elegir los tipos de respuesta, consulte Crear una Discovery.
4
Clasifíquela
Sin salir de Configuración de Discovery, utilice Seleccionar área de práctica y Tags para que la plantilla siga siendo fácil de encontrar a medida que crezca la biblioteca.
5
Guarde
Haga clic en Guardar. La plantilla aparece en la pestaña Discoveries.
Desde una Discovery que ya haya creado
Esta es la vía habitual: ha creado una Discovery, las columnas funcionan y quiere volver a utilizarlas el próximo trimestre. Abra la Discovery y haga clic en Guardar como plantilla en la fila del encabezado, junto a Autor y Actualizado. No se abre ningún cuadro de diálogo ni se solicita confirmación. Libra copia todas las columnas —título, pregunta y tipo de respuesta— en una plantilla nueva, le asigna el nombre de la Discovery y añade la descripción fija «Esta es una plantilla nueva creada a partir de una extracción». El control cambia a Guardada como plantilla y aparece el mensaje Plantilla guardada correctamente. Como no puede editar nada en el momento en que hace clic, considere el resultado un punto de partida. Ábralo después en la pestaña Discoveries para asignarle un nombre y una descripción adecuados, y definir su área de práctica y sus tags.Personalizar una plantilla de Libra
Las plantillas de Libra no se pueden editar directamente. Abra el menú ⋯ de la tarjeta y elija Duplicar. Obtendrá una copia con (Copia) añadido al nombre, que será de su propiedad y podrá encontrar mediante el filtro de autor Suyas. Modifique sus columnas, preguntas y tipos de respuesta como desee; el original no cambia. El mismo menú contiene Favorito, Ver y Ejecutar. Eliminar solo aparece en las plantillas que puede gestionar, por lo que no se muestra en las de Libra.Compartir una plantilla de Discovery
Compartir se encuentra en el encabezado de la plantilla y solo está disponible después de guardarla por primera vez: no existe ninguna plantilla que compartir hasta que se guarda, por lo que no puede definir el acceso mientras la crea. Compartir es una función de equipo; en una cuenta de un solo usuario, el control no está disponible. En Acceso general puede elegir entre Todos los miembros del equipo y Solo las personas invitadas. Además, puede invitar a personas o grupos concretos y conceder a cada uno Puede ver, Puede editar o Acceso completo. El modelo completo se explica en Marcar como favorito y compartir.Consejos para crear buenas plantillas de Discovery
Sea concreto en la pregunta
Sea concreto en la pregunta
«Extraiga la fecha en la que firmaron todas las partes» es mejor que «Fecha del contrato». Las preguntas concretas generan respuestas coherentes entre documentos.
Haga coincidir el tipo de respuesta con los datos
Haga coincidir el tipo de respuesta con los datos
Defina cada columna con el tipo que realmente tenga la respuesta —Fecha para una fecha de firma, Moneda para un precio de compra o Sí/No para una comprobación de presencia—, en lugar de dejar todas como Texto. Consulte Crear una Discovery para saber para qué resulta más adecuado cada tipo.
Empiece con un conjunto pequeño de columnas
Empiece con un conjunto pequeño de columnas
Una plantilla con cinco columnas bien ajustadas ofrece resultados más claros que una con veinte. Añada columnas cuando funcionen los aspectos básicos.
Utilice una plantilla por tipo de documento
Utilice una plantilla por tipo de documento
Una plantilla para acuerdos de confidencialidad y otra para contratos de arrendamiento generan mejores resultados que una plantilla mixta. Los documentos de una Discovery deben compartir una estructura.
Siguientes pasos
Crear una Discovery
Inicie una Discovery desde cero o desde una plantilla.
Acerca de las plantillas
Descripción general de la biblioteca de Plantillas.