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Un modèle de Workflow est un Workflow enregistré que vous et votre équipe pouvez réutiliser. Les Workflows résident dans la bibliothèque de Modèles globale sous l’onglet Workflows, aux côtés des Assistants, des modèles de Review et des modèles de Discovery.
Mascotte Libra avec un presse-papiers
Le partage d’un Workflow ne partage que le Workflow ; les destinataires ont besoin d’un accès séparé à chaque Assistant. Solution : configurez-les d’abord sur Tout le monde dans l’équipe.

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Où vivent les Workflows

SourceCe que vous trouverez
Mes modèlesLes Workflows que vous avez créés.
ÉquipeLes Workflows partagés avec vous par des collègues ou par votre cabinet.
LibraWorkflows prédéfinis par l’équipe Libra pour les processus juridiques courants : révision de contrats, due diligence, rédaction de mémoires, accueil de dossiers.

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Utiliser un Workflow

1

Ouvrir les Modèles

Cliquez sur Modèles dans la section globale de la barre latérale.Bibliothèque de Modèles ouverte depuis la barre latérale globale
2

Passer à l'onglet Workflows

Chacun des quatre types de modèles dispose de son propre onglet.Page Modèles avec l'onglet Workflows actif
3

Filtrer ou rechercher

Filtrez par domaine de pratique, par tag ou par auteur. Recherchez par nom dans l’ensemble de la bibliothèque.Bibliothèque de Modèles avec filtres appliqués
4

Cliquer sur Exécuter le modèle

Libra ouvre un Chat avec le Workflow associé. Fournissez l’entrée initiale, généralement le ou les document(s) que le Workflow va traiter, et les étapes s’exécutent en séquence.Workflow en cours d'exécution dans un Chat avec la première étape en cours

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Mise en favori et partage

Les Workflows suivent le même modèle de mise en favori et de partage que le reste de la bibliothèque de Modèles.

Mise en favori et partage

Épinglez les Workflows que vous utilisez le plus souvent ; partagez-les avec votre équipe.

Domaines de pratique et tags

Taguez les Workflows pour que la bibliothèque reste organisée à mesure qu’elle s’agrandit.
Lorsque vous partagez un Workflow, les destinataires ont également besoin d’accéder aux Assistants utilisés par le Workflow (sauf si ces Assistants sont définis sur Tout le monde dans l’équipe). Libra vous avertit lorsqu’une configuration de partage ne fonctionnera pas.

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Personnaliser un Workflow créé par Libra

Les Workflows créés par Libra sont en lecture seule ; vous ne pouvez pas les modifier directement.
1

Cliquer sur le menu de la carte de modèle

Le menu à trois points dans le coin supérieur droit.
2

Cliquer sur Dupliquer

Une copie est créée sous votre propriété. Modifiez les étapes, changez les Assistants, ajustez les invites par étape.Workflow dupliqué ouvert dans l'éditeur pour personnalisation

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Conseils

Les favoris sont personnels ; ils n’affectent que votre vue de la bibliothèque. Utilisez-les pour les Workflows auxquels vous recourez le plus souvent.
Les domaines de pratique et les tags personnalisés permettent de retrouver les Workflows à mesure que la bibliothèque s’agrandit. Taguez dès la création, pas après.
Les Workflows échouent lorsqu’ils reçoivent une entrée de mauvaise forme. La description doit toujours préciser ce que le Workflow attend, par exemple « un document contractuel et un contexte d’un paragraphe ».
Testez d’abord un Workflow avec un petit groupe. Déployez-le à l’ensemble du cabinet une fois qu’il est fiable.

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Étapes suivantes

Créer un Workflow

Créez un Workflow étape par étape.

À propos des modèles

Vue d’ensemble complète de la bibliothèque de Modèles.