Skip to main content
A Discovery sablon egy elmentett oszlopkészlet. Miután egyszer beállította az oszlopokat az „NDA-adatkinyerés” feladathoz, a következő negyedév NDA-in ugyanazt a Discovery-t futtathatja le anélkül, hogy bármit újra meg kellene határoznia. A Discovery sablonok a globális Sablonkönyvtárban találhatók, a Discoveries lapon, az Assistants, a Workflows és a Reviews mellett.
Libra kabala írótáblával
A Libra által közzétett sablonok csak olvashatók. A Duplikálás gombbal készíthet saját, szerkeszthető másolatot — a Libra a névhez hozzáfűzi a (Copy) jelölést. A módosításai soha nem kerülnek vissza az eredetibe, így a Libra-változat kiindulási alapként megmarad.

​
Sablon keresése

Kattintson a Sablonok elemre az oldalsáv globális szakaszában, majd nyissa meg a Discoveries lapot. Minden kártya a sablon nevét és leírását, az oszlopok számát jelző címkét és a szerzőt mutatja. A projekten belüli Discovery oldal Libra lapja, amely a Discovery sablonokat kártyákként listázza az oszlopszám-jelvényekkel és a szerzősorokkal A kártyák feletti vezérlők szűkítik a listát. Mindegyik az aktuális lapra vonatkozik, így a Discoveries lapról indított keresés soha nem ad vissza Assistant-ot.
  • A Szerző a sablon tulajdonosa szerint szűr: Saját, Csapat vagy Libra. Több is kijelölhető. A Csapat rejtve marad, ha Ön az egyetlen felhasználó a fiókban.
  • A Jogterület és a Címkék a sablonok besorolása szerint szűr — lásd: Jogterületek és címkék.
  • A Rendezés alapértelmezése a Legutóbb frissítve.
  • A nagyító megnyit egy Sablonok keresése… mezőt.
  • A fogaskerék megnyitja a Speciális szűrők panelt, amely a Joghatóságok és a Nyelv szűrőt adja hozzá.
A Discoveries a Sablonkönyvtár Professional-szintű funkciója. A Starter csomagban a Discoveries lap látható, de egy frissítési felszólítás mögött zárolva van.

​
Sablon futtatása

Egy Discovery mindig egy projekthez tartozik, ezért mielőtt bármit futtatna, válassza ki azt a projektet, amelyben az eredményeket látni szeretné — és győződjön meg róla, hogy ott szerkesztési joga van. Vigye az egeret egy sablonkártya fölé, és két gomb jelenik meg: Megtekintés és Futtatás. Ugyanezek a műveletek a kártya jobb felső sarkában lévő ⋯ menüben is megtalálhatók. A Futtatás egy új, üres Discovery-t nyit az aktuális projektben, a sablon oszlopaival már a helyükön. Adja hozzá a dokumentumait, és kattintson a Discovery indítása gombra. A Megtekintés magát a sablont nyitja meg. Saját sablon esetén, vagy ha azt Szerkesztés vagy Teljes hozzáférés joggal osztották meg Önnel, ez a szerkesztő, ahol az elsődleges gomb a Futtatás. Csak olvasható sablonnál — bármely Libra-sablonnál, vagy ha Csak megtekintés joggal osztották meg Önnel — egy részletnézetet kap, amelynek elsődleges gombja a Discovery indítása. Indulhat közvetlenül a Discovery szakaszból is. A Discovery oldal tetején futó sáv a sablonkártyákat a Saját Discovery-k, a Megosztott és a Libra csoportban mutatja, a Sablonok böngészése pedig egyenesen a könyvtár Discoveries lapjára ugrik. A Libra sávot az Ön aktív joghatóságai szűrik: ha egyikhez sem tartozik közzétett sablon, a következő olvasható: „Az Ön aktív joghatóságaihoz nem érhető el sablon.” A Saját Discovery-k sáv egy Új sablon létrehozása kártyát is tartalmaz.

​
Sablon létrehozása

Két út van: építsen egyet a könyvtárban, vagy mentse el egy már összeállított Discovery oszlopait.

​
A nulláról

1

Új Discovery sablon indítása

A Sablonok oldalon kattintson a jobb felső Új létrehozása gombra, és válassza a menüből a Discoveries elemet. A menü a sablontípusokat többes számú nevükkel sorolja fel — Assistants, Workflows, Reviews, Discoveries —, és a Starter csomagban az Assistants kivételével minden elem le van tiltva.
2

Nevezze el és írja le

A címmező kezdetben Névtelen discovery. A leírás a bal oldali Discovery-konfiguráció panelbe kerül. Mindkettőt olyan kollégának írja, aki még soha nem látta a sablont: az „M&A NDA-kinyerés” jobb, mint az „NDA v2”.
3

Adja hozzá az oszlopokat

Kattintson az Első oszlop hozzáadása gombra, majd minden továbbihoz az Oszlop hozzáadása gombra. Egy oszlopkártya tartalmaz egy Oszlopcímet, egy Kérdést — azt a kérdést, amelyet a Libra az adott oszlopban minden dokumentumra alkalmaz — és egy választípust: Szöveg, Szám, Dátum, Igen/Nem, Felsorolás vagy Pénznem. A Javítás egy nyers kérdést pontosabbra fogalmaz át.A kérdések megfogalmazásához és a választípusok kiválasztásához lásd: Discovery létrehozása.
4

Sorolja be

Továbbra is a Discovery-konfiguráció panelen használja a Jogterület kiválasztása és a Címkék mezőt, hogy a sablon a könyvtár növekedésével is megtalálható maradjon.
5

Mentés

Kattintson a Mentés gombra. A sablon megjelenik a Discoveries lapon.
A mentés feloldja a fejléc többi részét. A Futtatás lesz az elsődleges gomb, a Mentés mellé kerül, és ikongombok jelennek meg a Kedvencekhez adás, a Duplikálás, a Megosztás és a Törlés műveletekhez.

​
Egy már elkészített Discovery-ből

Ez a gyakori út: elkészített egy Discovery-t, az oszlopok működnek, és a következő negyedévben újra szükség lesz rájuk. Nyissa meg a Discovery-t, és kattintson a fejlécsorban a Mentés sablonként gombra, a Szerző és a Frissítve mellett. Egy befejezett Discovery az eredményekkel, fejlécsorában a Szerző · Frissítve · Mentés sablonként elemekkel Nincs párbeszédpanel, és nincs mit megerősíteni. A Libra minden oszlopot — címet, kérdést és választípust — átmásol egy új sablonba, a Discovery után nevezi el, és a rögzített „Ez egy discovery-ből létrehozott új sablon” leírást adja neki. A vezérlő Mentve sablonként feliratúra vált, és egy Sablon sikeresen mentve üzenet erősíti meg. Mivel a kattintás pillanatában semmi nem szerkeszthető, kezelje az eredményt kiindulópontként. Utólag nyissa meg a Discoveries lapon, adjon neki valódi nevet és leírást, és állítsa be a jogterületét és címkéit.

​
Libra-sablon testreszabása

A Libra saját sablonjai helyben nem szerkeszthetők. Nyissa meg a kártya ⋯ menüjét, és válassza a Duplikálás lehetőséget. Egy másolatot kap, amelynek nevéhez (Copy) van fűzve, az Ön tulajdonában áll, és a Saját szerzőszűrővel érhető el. Módosítsa tetszés szerint az oszlopait, kérdéseit és választípusait — az eredeti érintetlen marad. Ugyanez a menü tartalmazza a Kedvenc, a Megtekintés és a Futtatás elemet. A Törlés csak azokon a sablonokon jelenik meg, amelyeket Ön kezelhet — ezért hiányzik a Libra sablonjairól.

​
Discovery sablon megosztása

A Megosztás a sablon fejlécében található, és csak az első mentés után válik elérhetővé — amíg nincs sablon, nincs mit megosztani, így létrehozás közben nem állíthat be hozzáférést. A megosztás csapatfunkció: egyfelhasználós fiókban a vezérlő nem érhető el. Az Általános hozzáférés alatt választhat a Mindenki a csapatban és a Csak meghívottak között. Ezen felül meghívhat konkrét személyeket vagy csoportokat, és mindegyiknek Megtekintheti, Szerkesztheti vagy Teljes hozzáférés jogot adhat. A teljes modellt a Sablonok csillagozása és megosztása oldal ismerteti.

​
Tippek a jó Discovery sablonokhoz

A „Nyerje ki azt a dátumot, amikor minden fél aláírt” jobb, mint a „Szerződés dátuma”. A konkrét kérdések a dokumentumok között is egységes válaszokat adnak.
Minden oszlopot arra a típusra állítson, amilyen a válasz valójában — Dátum az aláírás dátumához, Pénznem a vételárhoz, Igen/Nem egy meglét-ellenőrzéshez — ahelyett, hogy mindent Szöveg típuson hagyna. Arról, hogy melyik típus mire a legalkalmasabb, lásd: Discovery létrehozása.
Egy öt jól beállított oszlopból álló sablon tisztább eredményt ad, mint egy húszoszlopos. Adjon hozzá oszlopokat, amint az alapok működnek.
Egy NDA-k sablon és egy bérleti szerződések sablon jobb eredményt ad, mint egy vegyes sablon. Egy Discovery-n belül a dokumentumoknak közös szerkezetűeknek kell lenniük.
Egy ötsablonos könyvtár nem igényel rendszerezést. Egy ötvensablonos igen. Állítson be jogterületet és címkéket már a kezdetektől.

​
Következő lépések

Discovery létrehozása

Indítson Discovery-t a nulláról vagy sablonból.

A sablonokról

A Sablonkönyvtár teljes áttekintése.