Discovery maken

Discovery resultaattabel met geëxtraheerde gegevens uit meerdere documenten

Deze handleiding begeleidt je bij het maken van een Discovery van begin tot eind, inclusief hoe je met resultaten werkt, ze verifieert en exporteert. Om een Discovery te maken:

Maak een nieuwe Discovery of start vanuit een Template
Voeg kolommen toe om te definiëren wat je wilt extraheren
Voeg documenten toe en start de Discovery

Start een nieuwe Discovery

Navigeer naar de sectie Discovery en klik op + Nieuwe Discovery in de rechterbovenhoek.

Discovery sectie met gemarkeerde knop Nieuwe Discovery

Geef je Discovery een naam

Voer een beschrijvende naam in voor je Discovery. Je ziet een lege tabel klaar voor kolommen en documenten.

Nieuwe Discovery weergave met lege tabel en knop Kolom toevoegen

Je kunt ook een Discovery starten vanuit een vooraf gebouwd Template. Templates worden geleverd met kolommen die al zijn geconfigureerd voor veelvoorkomende documenttypen.

Werken met een Template

Leer hoe je herbruikbare Templates met vooraf geconfigureerde kolommen kunt gebruiken en maken.

Kolommen toevoegen

Kolommen definiëren welke informatie Libra uit elk document extraheert. Elke kolom wordt een vraag die Libra voor elk document beantwoordt.

Klik op Kolom toevoegen

Klik op + Kolom toevoegen in de tabelkop of werkbalk om het kolomconfiguratiedialoog te openen.

Dialoog Nieuwe kolom toevoegen met velden voor Kolomlabel, Prompt en Antwoordtype

Configureer de kolom

Vul de kolomdetails in:

Kolomlabel: Een korte naam die als kolomkop verschijnt (bijv. “Documenttype”)
Prompt: Instructies die Libra vertellen waar te zoeken (bijv. “Bepaal en identificeer de categorie van dit document, specificeer het type contract of andere relevante classificatie”)
Antwoordtype: Het formaat van de geëxtraheerde gegevens

Antwoordtype dropdown met opties Tekst, Ja/Nee, Nummer, Datum, Opsommingslijst en Valuta

Beschikbare antwoordtypen:

Tekst: Algemene informatie en beschrijvingen
Ja/Nee: Aanwezigheids- of afwezigheidscontroles
Nummer: Hoeveelheden en bedragen
Datum: Datums en deadlines
Opsommingslijst: Meerdere items
Valuta: Geldwaarden

Begin met je belangrijkste kolommen. Je kunt later altijd meer toevoegen nadat je de eerste resultaten hebt gezien.

Documenten toevoegen

Open de documentselector

Klik op Documenten toevoegen in de werkbalk om de documentbrowser te openen.

Discovery weergave met gemarkeerde knop Documenten toevoegen

Blader of upload bestanden

Selecteer documenten uit je project of upload nieuwe bestanden met Bestanden uploaden of Map toevoegen.

Dialoog Documenten toevoegen met bestandsbrowser en knoppen Bestanden uploaden en Map toevoegen

Selecteer documenten

Vink de documenten aan die je wilt opnemen. Kies of je ze als aparte rijen wilt toevoegen of combineren.

Documentselectie met selectievakjes en opties Toevoegen als rijen

Wacht op verwerking

Libra verwerkt je documenten. Je ziet een voortgangsindicator terwijl bestanden worden geüpload en voorbereid.

Documentverwerkingsvoortgang met bestanden die worden geüpload

Start de Discovery

Zodra documenten zijn toegevoegd, klik je op Discovery starten om de extractie te beginnen. Libra analyseert elk document en vult je kolommen in.

Discovery tabel met toegevoegde documenten en knop Discovery starten klaar

Blijf werken tijdens verwerking

Discovery draait op de achtergrond, dus je kunt blijven werken in Libra terwijl de extractie wordt voltooid. Je ziet een voortgangsindicator en wordt op de hoogte gebracht wanneer de resultaten klaar zijn.

Discovery verwerking op de achtergrond met voortgangsindicator

Werken met resultaten

Nadat een Discovery is voltooid, worden resultaten weergegeven als een tabel:

Rijen: Eén rij per geanalyseerd document
Kolommen: De datapunten die je in je Template hebt gedefinieerd
Cellen: De geëxtraheerde informatie voor elke document/kolom combinatie

Sorteren en Zoeken

Sorteren: Klik op een kolomkop om de tabel op die kolom te sorteren. Klik opnieuw om de sorteervolgorde om te keren. Dit helpt je de hoogste of laagste waarden te vinden, vergelijkbare items te groeperen en uitschieters te identificeren.

Zoeken: Gebruik het globale zoekveld om specifieke inhoud te vinden in alle documenten en kolommen. Typ je zoekterm en de tabel wordt bijgewerkt om alleen overeenkomende rijen te tonen.

Resultaten verifiëren

Discovery resultaattabel met zijbalk die brontekst en redenering voor een extractie toont

Klik op een cel om de geëxtraheerde waarde, Libra’s redenering en de exacte brontekst uit het document te zien.

Controleer geëxtraheerde gegevens altijd steekproefsgewijs, vooral voor belangrijke velden. AI-extractie is zeer nauwkeurig maar niet perfect.

Om een extractie te verifiëren:

Klik op de cel die je wilt controleren
Bekijk de Bron tekst die Libra heeft geïdentificeerd
Klik door om de tekst in het originele document te bekijken
Bevestig dat de extractie correct is

Een extractie corrigeren nodig? Klik op een cel en selecteer vervolgens het pen-icoon in de zijbalk om de waarde te bewerken. Je wijzigingen worden opgeslagen in de Discovery maar beïnvloeden de originele documenten niet.

Resultaten exporteren

Exportdialoog met formaatopties voor Discovery resultaten

Exporteer je Discovery gegevens voor gebruik in andere applicaties. Om te exporteren:

Klik op Exporteren in de resultatenweergave
Kies je formaat
Download het bestand

Analyse voortzetten in Chat

Discovery resultaten zijn een geweldig startpunt voor diepere analyse. Zodra je interessante bevindingen in je tabel hebt geïdentificeerd, kun je het gesprek voortzetten in Chat.

Chat met Discovery interface met vervolgsgesprek over geëxtraheerde gegevens

Na het uitvoeren van een Discovery, klik op Chat met Discovery om vervolgvragen te stellen over specifieke documenten of bepalingen die je hebt geëxtraheerd in meer detail te vergelijken.

Tips voor effectieve Discoveries

Groepeer vergelijkbare documenten

Discovery werkt het beste wanneer documenten een vergelijkbare structuur hebben. Discovery uitvoeren op zeer verschillende documenttypen kan inconsistente resultaten opleveren.

Begin met sleutelvelden

Begin met de belangrijkste kolommen. Zodra die goed werken, voeg er meer toe. Het is gemakkelijker om een Template met minder kolommen te debuggen.

Verifieer kritieke gegevens

Voor belangrijke beslissingen, klik altijd door naar de brontekst om te bevestigen dat extracties correct zijn.

Gebruik Chat voor follow-up

Nadat je interessante bevindingen in je tabel hebt geïdentificeerd, gebruik Chat met Discovery om diepere vragen te stellen over specifieke documenten.

Volgende stappen

Templates

Maak aangepaste Templates voor je specifieke extractiebehoeften.

Review

Analyseer individuele documenten grondig.

Aan de slag

Functies

Integraties

Hulp en account

Discovery maken

Discovery maken

Werken met een Template

Kolommen toevoegen

Documenten toevoegen