Naar hoofdinhoud gaan
Discovery Template Library met categorieën en filteropties voor All, Yours, Team en Libra De Template Library bevat vooraf gebouwde Discovery templates die klaar zijn voor gebruik. Deze templates zijn ontworpen voor veelvoorkomende documenttypes en kunnen ongewijzigd worden gebruikt of aangepast aan uw behoeften.

​
Een Template maken

1

Start een nieuwe template

Klik in de Discovery-sectie op de kaart Create New Template onder My Templates.Create New Template kaart in de Discovery-sectie
2

Voer een titel in

Geef uw template een beschrijvende naam die het documenttype aangeeft (bijv. “M&A NDA Discovery” of “Huurovereenkomst Analyse”).Nieuw template formulier met titelveld gemarkeerd
3

Voeg een beschrijving toe

Beschrijf wat deze template is ontworpen om te extraheren. Dit helpt u en uw team te begrijpen wanneer het moet worden gebruikt.Nieuw template formulier met beschrijvingsveld gemarkeerd
4

Configureer delen (optioneel)

U kunt de template later delen via de Share-knop. Sla deze stap over als u de template voorlopig privé wilt houden.
5

Voeg kolommen toe

Klik op Add Column om te definiëren welke informatie Libra moet extraheren. Elke kolom wordt een vraag die voor elk document wordt beantwoord.Nieuw template formulier met kolommensectie gemarkeerdSpecificeer voor elke kolom:
  • Column Label: Een korte naam voor de kolomkop
  • Prompt: Instructies die Libra vertellen waar het naar moet zoeken
  • Answer Type: Het formaat van de geëxtraheerde gegevens (Text, Yes/No, Number, Date, Bullet List, Currency)
6

Sla de template op

Klik op Save Template om uw template op te slaan. Het verschijnt onder My Templates en kan worden gebruikt voor toekomstige discoveries.Nieuw template formulier met Save Template knop gemarkeerd

​
Een Library Template gebruiken

1

Open de library

Navigeer naar de Discovery-sectie in Libra. Gebruik de tabs om te filteren op My Templates, Team of Libra.Discovery-sectie met template tabs
2

Vind een template

Het Team-tabblad toont templates die door uw collega’s zijn gedeeld. Het Libra-tabblad bevat vooraf gebouwde templates van het Libra-team voor veelvoorkomende documenttypes.Bladeren door templates in de Libra Library
3

Start een discovery

Klik op Use Template om een discovery te starten met de geselecteerde template. Upload uw documenten en de discovery zal gegevens extraheren op basis van de template kolommen.Een discovery starten met een geselecteerde template

​
Library Templates aanpassen

Template kaart met drie-punten menu en Duplicate optie Als een library template dicht bij wat u nodig heeft maar aanpassingen vereist:
  1. Klik op het drie-punten menu op de template kaart
  2. Selecteer Duplicate
Uw kopie wordt apart van het origineel opgeslagen, zodat u kolommen kunt wijzigen, prompts kunt aanpassen of answer types kunt veranderen.

​
Templates delen

U kunt discovery-templates delen met uw hele team, specifieke gebruikersgroepen of individuele collega’s.
1

Open de template

Navigeer naar de discovery-template die u wilt delen. Klik op de Share-knop in de rechterbovenhoek.Discovery-template header met knoppen Edit Template, Share en Start Discovery
2

Voeg personen of groepen toe

Zoek naar collega’s of gebruikersgroepen in het veld Share with en klik op Add. U kunt ook General access instellen op Everyone in the team om met uw hele team te delen.Kies een machtigingsniveau voor elke persoon of groep:
  • View only: Kan de template gebruiken om discoveries uit te voeren
  • Edit: Kan de template wijzigen en delen beheren
  • Full Access: Kan bewerken, verwijderen en delen beheren

Teambeheer

Meer informatie over gebruikersgroepen, machtigingsniveaus en deelopties.

​
Best Practices

De beschrijving vertelt Libra waar het naar moet zoeken. Wees specifiek: “De datum waarop het contract door alle partijen is ondertekend” is beter dan “Contractdatum”.
Het afstemmen van het kolomtype op de gegevens verbetert de extractienauwkeurigheid en maakt sorteren/filteren van resultaten mogelijk.
Begin met de belangrijkste kolommen. Zodra die goed werken, voeg er meer toe. Het is gemakkelijker om een template met minder kolommen te debuggen.
Discovery werkt het beste wanneer documenten een vergelijkbare structuur hebben. Maak aparte templates voor verschillende documenttypes.