Naar hoofdinhoud gaan
Een Discovery sjabloon is een kolomconfiguratie die u opslaat en hergebruikt. Zodra u de kolommen heeft afgestemd op “NDA data extraction”, kunt u dezelfde Discovery uitvoeren voor de NDA’s van het volgende kwartaal zonder alles opnieuw te definiëren. Discovery sjablonen staan in de globale Sjablonenbibliotheek naast Assistants, Workflows en Review sjablonen.
Libra mascotte met een klembord
Door Libra gemaakte sjablonen zijn alleen-lezen. Dupliceer ze naar Mijn sjablonen voordat u wijzigingen aanbrengt. Bewerkingen worden niet teruggestuurd naar het origineel; het origineel blijft als basis beschikbaar.

​
Waar sjablonen staan

Drie bronnen van Discovery sjablonen:
BronWat u aantreft
Mijn sjablonenDe sjablonen die u zelf heeft aangemaakt.
TeamSjablonen die uw collega’s met u of uw team hebben gedeeld.
LibraKant-en-klare sjablonen van het Libra-team voor veelvoorkomende documenttypen: NDA’s, arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, aandelenkoopovereenkomsten, enz.
Wissel tussen de bronnen op het tabblad Discovery sjablonen in de Sjablonenbibliotheek.

​
Een sjabloon gebruiken

1

Sjablonen openen

Klik op Sjablonen in het globale gedeelte van de zijbalk.
2

Ga naar het tabblad Discovery sjablonen

De vier sjabloontypen staan elk op een eigen tabblad.Sjablonenpagina met het tabblad Discovery sjablonen actief
3

Filteren of zoeken

Filter op praktijkgebied, tag of auteur. Zoek op naam in de volledige bibliotheek.Filterbesturing op de sjablonenpagina: praktijkgebied, tags, auteur
4

Klik op Sjabloon uitvoeren

De knop Sjabloon uitvoeren opent de Discovery-weergave met de kolommen van het sjabloon alvast geladen. Voeg uw documenten toe en klik op Discovery starten.Discovery-weergave geopend vanuit een sjabloon met vooraf geladen kolommen

​
Een sjabloon aanmaken

Op twee manieren: helemaal opnieuw in de bibliotheek, of vanuit een Discovery die u al heeft gebouwd.

​
Vanaf nul

1

Klik op + Nieuw aanmaken op de pagina Sjablonen

Kies Discovery sjabloon in het dropdown-menu.
2

Naam en beschrijving

Geef een beschrijvende naam (“M&A NDA-extractie”, “Arbeidsovereenkomst, Duits”) en een beschrijving van één alinea zodat collega’s weten waarvoor het sjabloon dient.Lege Discovery sjablooneditor
3

Kolommen toevoegen

Klik op + Kolom toevoegen om elke kolom te definiëren: label, prompt, antwoordtype. Zie Een Discovery aanmaken voor richtlijnen bij het schrijven van kolommen.Een kolom toevoegen aan een Discovery sjabloon met prompt en antwoordtype
4

Het sjabloon taggen

Kies een praktijkgebied; voeg aangepaste tags toe. Zie Praktijkgebieden & tags.Praktijkgebiedkiezer en aangepaste taggeditor voor het sjabloon
5

Delen instellen

Standaard is Alleen ik. Deel met een team of uw kantoor wanneer u er klaar voor bent.Deeldialoogvenster met toegangsniveauopties
6

Opslaan

Het sjabloon verschijnt op het tabblad Discovery sjablonen.Tabblad Discovery sjablonen met het opgeslagen sjabloon zichtbaar

​
Vanuit een bestaande Discovery

De meest gebruikte methode. U heeft een Discovery opgebouwd, de kolommen werken goed — sla het op voor de volgende keer.
1

Open de Discovery

Ga naar de resultatenweergave van de Discovery.Afgeronde Discovery met geëxtraheerde kolommen en rijen
2

Klik op Opslaan als sjabloon

De knop staat in de werkbalk.
3

Bevestig de kolomset

Libra haalt elke kolom uit de Discovery op voor het nieuwe sjabloon. Pas de naam, beschrijving, het praktijkgebied en de tags aan voordat u opslaat.Discovery sjablooneditor vooraf ingevuld met de kolommen uit de Discovery
4

Opslaan

Het sjabloon verschijnt op het tabblad Discovery sjablonen.Tabblad Discovery sjablonen met het nieuwe sjabloon zichtbaar

​
Een door Libra gebouwd sjabloon aanpassen

De door Libra gemaakte sjablonen zijn vastgesteld; u kunt ze niet rechtstreeks bewerken. Zo past u ze aan:
1

Klik op het menu op de sjabloonkaart

Het drie-puntsmenu rechtsboven op de kaart.Menu van de sjabloonkaart met de optie Dupliceren
2

Klik op Dupliceren

Er wordt een kopie aangemaakt onder uw eigenaarschap in Mijn sjablonen.
3

Bewerk de kopie

Wijzig kolommen, pas prompts aan en stel antwoordtypen in zonder het origineel te beïnvloeden.Gedupliceerd Discovery sjabloon geopend in de editor voor wijzigingen

​
Een Discovery sjabloon delen

Hetzelfde model als de rest van de Sjablonenbibliotheek; zie Favorieten & delen.

​
Tips voor goede Discovery sjablonen

“Extraheer de datum waarop alle partijen hebben ondertekend” werkt beter dan “Contractdatum”. Specifieke prompts leveren consistente antwoorden op voor alle documenten.
Door het antwoordtype af te stemmen op de gegevens verbetert u de extractienauwkeurigheid en kunt u de resulterende tabel op die kolom sorteren of filteren.
Een sjabloon met vijf goed afgestelde kolommen geeft schonere resultaten dan een sjabloon met twintig. Voeg kolommen toe zodra de basis werkt.
Een sjabloon voor NDA’s en een sjabloon voor huurovereenkomsten geeft betere resultaten dan één gemengd sjabloon. Documenten binnen een Discovery moeten dezelfde structuur hebben.
Een bibliotheek met vijf sjablonen heeft geen organisatie nodig. Een bibliotheek met vijftig wel. Gebruik praktijkgebied + aangepaste tags vanaf het begin.

​
Volgende stappen

Een Discovery aanmaken

Start een Discovery vanaf nul of vanuit een sjabloon.

Over sjablonen

Het volledige overzicht van de Sjablonenbibliotheek.