Discovery sjablonen

Een Discovery sjabloon is een opgeslagen set kolommen. Zodra u de kolommen voor “NDA-gegevensextractie” heeft afgestemd, kunt u dezelfde Discovery uitvoeren op de NDA’s van het volgende kwartaal zonder opnieuw iets te definiëren. Discovery sjablonen staan in de globale Sjablonenbibliotheek, op het tabblad Discoveries, naast Assistants, Workflows en Reviews.

​

Een sjabloon vinden

Klik op Sjablonen in het globale gedeelte van de zijbalk en open vervolgens het tabblad Discoveries. Elke kaart toont de naam en beschrijving van het sjabloon, een badge met het aantal kolommen en de auteur. De besturingselementen boven de kaarten grenzen de lijst af. Ze gelden allemaal voor het tabblad waarop u zich bevindt, dus een zoekopdracht vanuit Discoveries levert nooit een Assistant op.

• Auteur filtert op de eigenaar van het sjabloon: Eigen, Team of Libra. U kunt er meer dan één selecteren. Team is verborgen als u de enige persoon op uw account bent.
• Praktijkgebied en Tags filteren op hoe sjablonen zijn geclassificeerd — zie Praktijkgebieden & tags.
• Sorteren op staat standaard op Laatst bijgewerkt.
• Het vergrootglas opent een veld Sjablonen zoeken….
• Het tandwiel opent Geavanceerde filters, waarmee Jurisdicties en Taal worden toegevoegd.

​

Een sjabloon uitvoeren

Een Discovery hoort altijd bij een project. Selecteer daarom het project waarin u de resultaten wilt hebben — en zorg dat u daar bewerkingsrechten heeft — voordat u iets uitvoert. Beweeg de muis over een sjabloonkaart en er verschijnen twee knoppen: Bekijken en Uitvoeren. Dezelfde acties staan in het menu ⋯ in de rechterbovenhoek van de kaart. Uitvoeren opent een nieuwe, lege Discovery in uw huidige project met de kolommen van het sjabloon al op hun plaats. Voeg uw documenten toe en klik op Discovery starten. Bekijken opent het sjabloon zelf. Voor een sjabloon dat van u is, of dat met u is gedeeld met Bewerken of Volledige toegang, is dat de editor, waar de primaire knop Uitvoeren is. Voor een alleen-lezen sjabloon — alles van Libra, of alles wat met u is gedeeld als Alleen bekijken — krijgt u een detailweergave met Discovery starten als primaire knop. U kunt ook starten vanuit de Discovery-sectie zelf. De strook bovenaan Discovery toont sjabloonkaarten onder Mijn Discoveries, Gedeeld en Libra, en Sjablonen doorbladeren springt rechtstreeks naar het tabblad Discoveries van de bibliotheek. De strook Libra is gefilterd op uw actieve jurisdicties: als geen daarvan een gepubliceerd sjabloon heeft, staat er “Geen sjablonen beschikbaar voor uw actieve jurisdicties.” De strook Mijn Discoveries bevat ook een kaart Nieuw sjabloon aanmaken.

​

Een sjabloon aanmaken

Twee routes: bouw er een in de bibliotheek, of sla de kolommen op van een Discovery die u al heeft samengesteld.

​

Vanaf nul

Opslaan ontgrendelt de rest van de koptekst. Uitvoeren wordt de primaire knop, Opslaan schuift ernaast, en er verschijnen pictogramknoppen voor Toevoegen aan favorieten, Dupliceren, Delen en Verwijderen.

​

Vanuit een Discovery die u al heeft gebouwd

Dit is de gebruikelijke route: u heeft een Discovery gebouwd, de kolommen werken, en u wilt ze volgend kwartaal opnieuw gebruiken. Open de Discovery en klik op Opslaan als sjabloon in de kopregel, naast Auteur en Bijgewerkt. Er is geen dialoogvenster en er hoeft niets te worden bevestigd. Libra kopieert elke kolom — titel, vraag en antwoordtype — naar een nieuw sjabloon, vernoemt het naar de Discovery en geeft het de vaste beschrijving “Dit is een nieuw sjabloon aangemaakt vanuit een discovery”. Het besturingselement verandert in Opgeslagen als sjabloon en een melding Sjabloon succesvol opgeslagen bevestigt het. Omdat er op het moment van klikken niets te bewerken valt, beschouwt u het resultaat als een startpunt. Open het daarna op het tabblad Discoveries om het een echte naam en beschrijving te geven en het praktijkgebied en de tags in te stellen.

​

Een Libra-sjabloon aanpassen

De eigen sjablonen van Libra kunnen niet ter plekke worden bewerkt. Open het menu ⋯ op de kaart en kies Dupliceren. U krijgt een kopie met (kopie) achter de naam, die van u is en bereikbaar via het auteursfilter Eigen. Wijzig de kolommen, vragen en antwoordtypen naar wens — het origineel blijft onaangetast. Hetzelfde menu bevat Favoriet, Bekijken en Uitvoeren. Verwijderen verschijnt alleen bij sjablonen die u mag beheren, en ontbreekt daarom bij die van Libra.

​

Een Discovery sjabloon delen

Delen staat in de koptekst van het sjabloon en wordt pas beschikbaar na de eerste keer opslaan — er is geen sjabloon om te delen totdat er een bestaat, dus u kunt geen toegang instellen tijdens het aanmaken. Delen is een teamfunctie: op een account met één gebruiker is het besturingselement niet beschikbaar. Onder Algemene toegang kiest u tussen Iedereen in het team en Alleen uitgenodigde personen. Daarbovenop kunt u specifieke personen of groepen uitnodigen en elk Kan bekijken, Kan bewerken of Volledige toegang geven. Het volledige model wordt behandeld in Favorieten & delen.

​

Tips voor goede Discovery sjablonen

​

Volgende stappen