Sjablonen worden niet gekopieerd naar projecten; er wordt naar verwezen. Bewerk eenmaal en elk project neemt de wijziging over. Kloon eerst voor een bevroren variant.
De vier soorten sjablonen
Tabbladen bovenaan de pagina Sjablonen.
Assistants
Aangepaste AI-experts vooraf geladen met instructies en referentiedocumenten: uw ‘M&A-specialist’, uw ‘GDPR-reviewer’, uw ‘huisstijlschrijver’.
Workflows
Meerstappige procedures die u door een terugkerende taak leiden: het onboarden van een nieuwe cliënt, het opstellen van een standaard-NDA, het voorbereiden van een memo.
Review-sjablonen
De onderwerpen, standpunten en regels die bepalen hoe uw kantoor een bepaald soort contract beoordeelt. Zie Review-sjablonen.
Discovery-sjablonen
De kolommen en vragen die u tegelijk over veel documenten stelt: uw ‘Contractgegevensextractor’, uw ‘Huurvoorwaardencontrole’.
Wat alle vier gemeen hebben
Ongeacht het type gedraagt elk sjabloon zich op dezelfde manier in de bibliotheek.| Gedrag | Wat het betekent |
|---|---|
| Sjabloon een ster geven | Maak het bovenaan vast zodat u het direct kunt vinden. Sterren worden bewaard op alle apparaten. Zie Sterren & delen. |
| Sjabloon taggen | Wijs een praktijkgebied en eventuele aangepaste tags toe zodat het in de juiste filters verschijnt. Zie Praktijkgebieden & tags. |
| Bewerken op volledig scherm | Open een sjabloon in de volledige-schermeditor en wijzig de prompt, de kolommen, de onderwerpen of de stappen. |
| Uitvoeren vanuit de bibliotheek | Elke sjabloonkaart heeft een knop Sjabloon uitvoeren die u rechtstreeks naar de juiste werkruimte brengt met het sjabloon al toegepast. |
| Delen met uw team | Beperk een sjabloon tot uzelf, deel het met specifieke collega’s, deel het met een team of maak het beschikbaar voor uw hele kantoor. |
De bibliotheek doorbladeren
Van tabblad wisselen
De vier sjabloontypen staan elk op een eigen tabblad. Door van tabblad te wisselen filtert u het raster op dat type.
De filters aan de linkerkant gebruiken
Filter op praktijkgebied, op tag of op auteur. Combineer filters om verder te verfijnen.
Een sjabloon aanmaken
Er zijn drie manieren om een sjabloon aan te maken, afhankelijk van waar u zich bevindt.Vanuit de pagina Sjablonen (+ Nieuw aanmaken)
Vanuit de pagina Sjablonen (+ Nieuw aanmaken)
Klik op de knop + Nieuw aanmaken rechtsboven op de pagina Sjablonen. Kies een type (Assistant, Workflow, Review-sjabloon of Discovery-sjabloon) en u komt terecht in een nieuwe editor.
Vanuit een Review of Discovery die u al heeft gemaakt
Vanuit een Review of Discovery die u al heeft gemaakt
Nadat u een Review of Discovery heeft gemaakt die u bevalt, klikt u op Opslaan als sjabloon in de volledige-schermeditor. Het sjabloon belandt in de bibliotheek, klaar om opnieuw te gebruiken voor de volgende zaak.
Vanuit Chat (Tools → Nieuw aanmaken)
Vanuit Chat (Tools → Nieuw aanmaken)
Open in een Chat de vervolgkeuzelijst Tools boven de invoer en kies Nieuw aanmaken → Review of Nieuw aanmaken → Discovery. Nadat u het resultaat heeft vormgegeven met de hulp van Libra, kunt u het als sjabloon opslaan rechtstreeks vanuit de resultaatkaart.
Maak de tweede variant door te klonen, niet door te bewerken. Bewerkingen worden doorgevoerd naar iedereen met wie het sjabloon is gedeeld; klonen blijven van u.
Tips voor een overzichtelijke bibliotheek
Gebruik sterren spaarzaam
Gebruik sterren spaarzaam
Sterren zijn het nuttigst als er maar een paar zijn. Als alles een ster heeft, heeft niets er een.
Tag elk sjabloon dat u aanmaakt
Tag elk sjabloon dat u aanmaakt
Praktijkgebieden en aangepaste tags maken de bibliotheek schaalbaar naarmate deze groeit. Tag bij het aanmaken, niet later.
Gebruik 'Opslaan als sjabloon' nadat u het werk heeft gevalideerd
Gebruik 'Opslaan als sjabloon' nadat u het werk heeft gevalideerd
Sla een Review of Discovery niet op als sjabloon totdat u het daadwerkelijk eenmaal heeft uitgevoerd en heeft bevestigd dat het resultaat is wat u wilt. Het sjabloon neemt eventuele slordig gedefinieerde kolommen of onderwerpen over.
Deel met zorg
Deel met zorg
Een gedeeld sjabloon kan worden bewerkt door personen aan wie u bewerkingstoegang heeft verleend. Als u wilt dat een sjabloon stabiel blijft voor het hele kantoor, beperk dan de bewerkingsrechten; iedereen die een variant nodig heeft, kan het klonen.
Volgende stappen
Praktijkgebieden & tags
Organiseer sjablonen zodat ze vindbaar zijn naarmate de bibliotheek groeit.
Sterren & delen
Zorg dat de belangrijkste sjablonen altijd één klik verwijderd zijn.