Informacje o szablonach

Strona Szablony to globalna biblioteka wszystkiego, co w Libra tworzy się raz i wykorzystuje wielokrotnie. Wystarczy napisać Playbook odzwierciedlający sposób, w jaki kancelaria weryfikuje umowy NDA, aby ten sam Review można było uruchomić dla dowolnej umowy, w dowolnym projekcie, z jednej karty.

​

Cztery zakładki

Po kliknięciu Szablony w globalnej części paska bocznego biblioteka otwiera się na zakładce Assistants. Przełącznik segmentowy u góry przełącza między czterema typami, każdym z licznikiem zawartości, a każda zakładka jest osobną stroną – ścieżka nawigacyjna pokazuje Szablony › Assistants – dzięki czemu tę najczęściej używaną można zapisać w ulubionych przeglądarki. Zakładka nosi nazwę Reviews, ale znajdują się na niej Playbooki – te same obiekty, które widnieją w sekcji Moje Playbooki w obszarze Review.

​

Co oferuje każda karta szablonu

Niezależnie od typu karty zachowują się tak samo. Karta pokazuje nazwę i opis szablonu, autora w stopce – Od Ciebie, Od Libra albo nazwisko współpracownika – a przy wszystkich typach poza Assistants także plakietkę z liczbą elementów: TEMATY w Playbooku, KOLUMNY w szablonie Discovery, KROKI w Workflow. Po najechaniu kursorem na kartę wiersz autora ustępuje miejsca dwóm przyciskom: Podgląd i Uruchom. Menu ⋯ w prawym górnym rogu zawiera te same dwie akcje oraz Ulubione, Duplikuj i Usuń, przy czym opcja Usuń pojawia się tylko przy szablonach, którymi można zarządzać – dlatego szablony autorstwa Libra nigdy jej nie oferują. Podgląd otwiera własną stronę szablonu. Jej nagłówek zawiera przyciski ikonowe Dodaj do ulubionych, Duplikuj i Udostępnij, a przy własnych szablonach Assistant, Playbookach i szablonach Discovery także Usuń – Workflow można usunąć wyłącznie z menu ⋯ jego karty – natomiast główny przycisk nazywa akcję właściwą dla danego typu: Uruchom Assistanta, Rozpocznij Review, Rozpocznij Discovery albo po prostu Uruchom w przypadku Workflow. Uruchom przenosi wprost do pracy: Assistant otwiera nowy chat z wybranym Assistantem, Workflow otwiera nowy chat z załadowanymi krokami, szablon Discovery otwiera nowe Discovery z gotowymi kolumnami, a Playbook otwiera okno wyboru plików, aby można było wskazać dokumenty do przeglądu. Ponieważ zarówno Review, jak i Discovery należą do projektu, przycisk Uruchom pozostaje przy tych dwóch typach nieaktywny, dopóki nie zostanie wybrany projekt z prawami do edycji – etykietka wskazuje, czego brakuje. Ulubione przypina szablon na początku jego zakładki niezależnie od wybranego sortowania i jest zapisywane na koncie, a nie w przeglądarce, w której je ustawiono. Zobacz Dodawanie gwiazdek i udostępnianie. Udostępnij otwiera to samo okno dialogowe, którego Libra używa wszędzie indziej. W sekcji Dostęp ogólny wybiera się między opcjami Wszyscy w zespole i Tylko osoby zaproszone; dodatkowo można dodać wskazane osoby lub grupy i przyznać każdej z nich uprawnienie Może wyświetlać, Może edytować lub Pełny dostęp. Udostępnianie to funkcja zespołowa – na koncie jednoosobowym ta kontrolka jest niedostępna. To tagowanie sprawia, że wszystko pozostaje łatwe do odnalezienia, gdy biblioteka przestaje mieścić się na jednym ekranie. Każdemu szablonowi warto nadać dziedzinę prawa i własne tagi używane w kancelarii; zobacz Dziedziny prawa i tagi.

​

Zawężanie listy

Elementy sterujące znajdują się na jednym poziomym pasku nad kartami, a nie w panelu bocznym, i wszystkie odnoszą się do bieżącej zakładki – wyszukiwanie uruchomione z zakładki Discoveries nigdy nie zwróci Assistanta.

• Sortuj według ma domyślną wartość Ostatnio zaktualizowane. Ulubione i tak pozostają na górze.
• Dziedzina prawa i Tagi filtrują według sposobu sklasyfikowania szablonów.
• Autor filtruje według właściciela: Własne, Zespół lub Libra, przy czym można wybrać więcej niż jedną opcję. Zespół jest ukryty, gdy na koncie jest tylko jedna osoba.
• Wyczyść wszystkie filtry pojawia się na końcu wiersza, gdy tylko cokolwiek zostanie ustawione.
• Po prawej stronie lupa otwiera pole Wyszukaj szablony…, dopasowujące nazwę i opis, koło zębate otwiera Filtry zaawansowane z opcjami Jurysdykcje i Język, a ostatnia kontrolka przełącza siatkę na listę.

Nad paskiem filtrów znajduje się Guides & Support – zwijany wiersz trzech kart pomocy, zmieniający się wraz z bieżącą zakładką; każda z nich otwiera krótki przewodnik w nowej karcie przeglądarki. Raz zwinięty, pozostaje zwinięty.

​

Tworzenie szablonu

Trzy drogi, zależnie od tego, gdzie pojawi się pomysł.

​

Ze strony Szablonów

Należy kliknąć Utwórz nowy w prawym górnym rogu. Menu wymienia typy pod nazwami w liczbie mnogiej – Assistants, Workflows, Reviews, Discoveries – i przenosi do pustego edytora wybranego typu. W planie Starter każda pozycja poza Assistants jest nieaktywna i opatrzona etykietką zachęcającą do zmiany planu.

​

Z już wykonanej pracy

To najczęstsza droga: coś zostało już raz zbudowane, zadziałało i ma się przydać ponownie w następnym kwartale. W Discovery należy kliknąć Zapisz jako szablon w wierszu nagłówka obok pól Autor i Zaktualizowano. Nie pojawia się żadne okno dialogowe – Libra kopiuje kolumny do nowego szablonu na zakładce Discoveries i przez kilka sekund potwierdza napisem Zapisano jako szablon, po czym przycisk wraca. Ponowne naciśnięcie tworzy drugi szablon, dlatego zapis wykonuje się raz. W Review odpowiednikiem jest Zapisz jako Playbook, widoczny tylko wtedy, gdy Review nie opiera się jeszcze na żadnym Playbooku. Tutaj okno dialogowe się pojawia: nowemu Playbookowi nadaje się nazwę i opis, a Libra buduje go z Tematów danego Review. Od tej pory nagłówek na stałe pokazuje Zapisano jako Playbook, ponieważ Review jest już powiązany z tym Playbookiem.

​

Z chatu

Należy otworzyć menu Narzędzia w wierszu elementów sterujących pod polem wiadomości i wybrać Utwórz nowy. Opcja Playbook sprawia, że Libra redaguje go wspólnie w rozmowie i po zakończeniu zapisuje na zakładce Reviews. Opcje Review i Discovery rozpoczynają natomiast tę pracę w bieżącym projekcie. Review utworzony tą drogą od razu opiera się na Playbooku, więc nie ma już czego zapisywać; Discovery można dodać do biblioteki później przyciskiem Zapisz jako szablon. Wszystkie trzy wymagają projektu z prawami do edycji i żadna z nich nie jest dostępna w tymczasowym chacie ani w planie Starter.

​

Wskazówki dotyczące porządku w bibliotece

​

Następne kroki