Szablony nie są kopiowane do projektów — są do nich odwoływane. Wystarczy edytować raz, a każdy projekt pobiera zmianę. Aby uzyskać zamrożony wariant, należy najpierw sklonować szablon.
Cztery rodzaje szablonów
Karty u góry strony Szablony.
Assistants
Niestandardowi eksperci AI wstępnie załadowani instrukcjami i dokumentami referencyjnymi: „specjalista ds. fuzji i przejęć”, „recenzent GDPR”, „autor stylu firmowego”.
Workflows
Wieloetapowe procedury z podpowiedziami, które przeprowadzają przez powtarzające się zadanie: wdrożenie nowego klienta, sporządzenie standardowej umowy NDA, przygotowanie notatki.
Szablony Review
Tematy, pozycje i reguły definiujące sposób, w jaki kancelaria sprawdza określony rodzaj umowy. Patrz szablony Review.
Szablony Discovery
Kolumny i pytania zadawane jednocześnie w wielu dokumentach: „ekstraktor danych z umów”, „weryfikator warunków najmu”.
Co jest wspólne dla wszystkich czterech
Niezależnie od rodzaju, każdy szablon zachowuje się w bibliotece tak samo.| Funkcja | Co oznacza |
|---|---|
| Oznaczanie gwiazdką | Przypięcie szablonu na górze, aby można go było natychmiast znaleźć. Gwiazdki są zachowywane na wszystkich urządzeniach. Patrz Oznaczanie gwiazdką i udostępnianie. |
| Tagowanie szablonu | Przypisanie dziedziny prawa i dowolnych niestandardowych tagów, aby szablon pojawiał się w odpowiednich filtrach. Patrz Dziedziny prawa i tagi. |
| Edytowanie w trybie pełnoekranowym | Otwarcie dowolnego szablonu w edytorze pełnoekranowym; zmiana podpowiedzi, kolumn, tematów, kroków. |
| Uruchamianie z biblioteki | Każda karta szablonu ma przycisk Uruchom szablon, który przenosi bezpośrednio do odpowiedniego obszaru roboczego z już zastosowanym szablonem. |
| Udostępnianie zespołowi | Ograniczenie szablonu do własnego użytku, udostępnienie go konkretnym współpracownikom, zespołowi lub udostępnienie go w całej kancelarii. |
Przeglądanie biblioteki
Przełączanie kart
Cztery typy szablonów mają swoje własne karty. Przełączenie karty filtruje siatkę do danego typu.
Korzystanie z filtrów po lewej stronie
Filtrowanie według dziedziny prawa, tagu lub autora. Można łączyć filtry, aby zawęzić wyniki.
Wyszukiwanie według nazwy lub opisu
Pasek wyszukiwania u góry filtruje wyniki we wszystkich kartach.
Tworzenie szablonu
Istnieją trzy sposoby tworzenia szablonu, zależnie od aktualnego miejsca w aplikacji.Z poziomu strony Szablony (+ Utwórz nowy)
Z poziomu strony Szablony (+ Utwórz nowy)
Należy kliknąć przycisk + Utwórz nowy w prawym górnym rogu strony Szablony. Po wybraniu typu (Assistant, Workflow, szablon Review lub szablon Discovery) otwiera się nowy edytor.
Na podstawie istniejącego Review lub Discovery
Na podstawie istniejącego Review lub Discovery
Po zbudowaniu Review lub Discovery zgodnie z oczekiwaniami należy kliknąć Zapisz jako szablon w edytorze pełnoekranowym. Szablon trafia do biblioteki, gotowy do ponownego użycia przy kolejnej sprawie.
Z poziomu Chat (Narzędzia → Utwórz nowy)
Z poziomu Chat (Narzędzia → Utwórz nowy)
W dowolnym czacie należy otworzyć menu rozwijane Narzędzia nad polem wpisywania i wybrać Utwórz nowy → Review lub Utwórz nowy → Discovery. Po nadaniu kształtu wynikowi z pomocą Libra można zapisać go jako szablon bezpośrednio z karty wyników.
Drugi wariant należy tworzyć przez klonowanie, nie przez edytowanie. Zmiany są propagowane do wszystkich osób, z którymi szablon jest udostępniony; klony pozostają własnością twórcy.
Wskazówki dotyczące utrzymania porządku w bibliotece
Oznaczanie gwiazdką z umiarem
Oznaczanie gwiazdką z umiarem
Gwiazdki są najbardziej użyteczne, gdy jest ich niewiele. Jeśli wszystko jest oznaczone gwiazdką, nic się nie wyróżnia.
Tagowanie każdego tworzonego szablonu
Tagowanie każdego tworzonego szablonu
Dziedziny prawa i niestandardowe tagi sprawiają, że biblioteka jest skalowalna w miarę wzrostu. Należy tagować podczas tworzenia, nie później.
Korzystanie z opcji Zapisz jako szablon po zweryfikowaniu pracy
Korzystanie z opcji Zapisz jako szablon po zweryfikowaniu pracy
Nie należy zapisywać Review ani Discovery jako szablonu, dopóki nie zostanie uruchomiony przynajmniej raz i nie zostanie potwierdzony oczekiwany wynik. Szablon odziedziczy wszelkie niedopracowane kolumny lub tematy.
Ostrożne udostępnianie
Ostrożne udostępnianie
Udostępniony szablon może być edytowany przez osoby, którym przyznano dostęp do edycji. Jeśli szablon ma pozostać stabilny w całej kancelarii, należy ograniczyć prawa do edycji; każdy, kto potrzebuje wariantu, może go sklonować.
Następne kroki
Dziedziny prawa i tagi
Organizowanie szablonów, aby były łatwe do znalezienia w miarę wzrostu biblioteki.
Oznaczanie gwiazdką i udostępnianie
Najważniejsze szablony zawsze w zasięgu jednego kliknięcia.