Salt la conținutul principal
Un șablon Discovery este o configurație de coloane pe care o salvați și o reutilizați. După ce ați configurat coloanele pentru „Extragere date NDA”, puteți rula același Discovery pe NDA-urile din trimestrul următor fără a redefini nimic. Șabloanele Discovery se află în biblioteca globală de Șabloane alături de Assistants, Workflows și șabloane Review.
Mascota Libra cu o planșetă
Șabloanele create de Libra sunt doar pentru citire. Duplicați în Șabloanele mele înainte de a face modificări. Modificările nu se propagă înapoi; originalul rămâne ca referință.

​
Unde se află șabloanele

Există trei surse de șabloane Discovery:
SursăCe veți găsi
Șabloanele meleCele create de dumneavoastră.
EchipăȘabloane pe care colegii dumneavoastră le-au partajat cu dumneavoastră sau cu echipa.
LibraȘabloane preconstruite de echipa Libra pentru tipuri comune de documente: NDA-uri, contracte de muncă, contracte de închiriere, acorduri de vânzare-cumpărare de acțiuni etc.
Comutați între ele în fila Șabloane Discovery din biblioteca de Șabloane.

​
Utilizarea unui șablon

1

Deschideți Șabloane

Faceți clic pe Șabloane în secțiunea globală a barei laterale.
2

Comutați la fila Șabloane Discovery

Cele patru tipuri de șabloane se află în filele lor separate.Pagina Șabloane cu fila Șabloane Discovery activă, mai multe carduri de șabloane vizibile
3

Filtrați sau căutați

Filtrați după domeniu de practică, etichetă sau autor. Căutați după nume în întreaga bibliotecă.Controalele de filtrare ale paginii Șabloane: domeniu de practică, etichete, autor
4

Faceți clic pe Rulare șablon

Butonul Rulare șablon deschide vizualizarea Discovery cu coloanele șablonului preîncărcate. Adăugați documentele dumneavoastră și faceți clic pe Pornire Discovery.Vizualizarea Discovery deschisă dintr-un șablon cu coloanele preîncărcate

​
Crearea unui șablon

Există două modalități: de la zero în bibliotecă sau dintr-un Discovery pe care l-ați construit deja.

​
De la zero

1

Faceți clic pe + Creează nou în pagina Șabloane

Selectați Șablon Discovery din meniul derulant.
2

Denumiți și descrieți

Un nume descriptiv („Extragere M&A NDA”, „Contract de muncă, german”) și o descriere de un paragraf pentru ca colegii să știe la ce servește.Editor gol pentru șablon Discovery
3

Adăugați coloane

Faceți clic pe + Adăugare coloană pentru a defini fiecare coloană: etichetă, prompt, tip de răspuns. Consultați Crearea unui Discovery pentru îndrumări privind redactarea coloanelor.Adăugarea unei coloane la un șablon Discovery cu prompt și tip de răspuns
4

Etichetați șablonul

Selectați un domeniu de practică; adăugați etichete personalizate. Consultați Domenii de practică și etichete.Selector de domeniu de practică și editor de etichete personalizate pentru șablon
5

Configurați partajarea

Implicit este Doar eu. Partajați cu o echipă sau cu firma dumneavoastră când sunteți pregătit.Dialog de partajare cu opțiuni de nivel de acces
6

Salvați

Șablonul apare în fila Șabloane Discovery.Fila Șabloane Discovery cu șablonul salvat vizibil

​
Dintr-un Discovery existent

Aceasta este calea cea mai frecventă. Ați construit un Discovery, coloanele funcționează bine, salvați-l pentru data viitoare.
1

Deschideți Discovery

Navigați la vizualizarea rezultatelor Discovery.Discovery finalizat cu coloane și rânduri extrase
2

Faceți clic pe Salvare ca șablon

Butonul se află în bara de instrumente.
3

Confirmați setul de coloane

Libra preia fiecare coloană din Discovery în noul șablon. Ajustați numele, descrierea, domeniul de practică și etichetele înainte de salvare.Editor de șablon Discovery pre-populat cu coloanele din Discovery
4

Salvați

Șablonul apare în fila Șabloane Discovery.Fila Șabloane Discovery cu noul șablon vizibil

​
Personalizarea unui șablon construit de Libra

Șabloanele construite de Libra sunt fixe; nu le puteți edita direct. Pentru a personaliza:
1

Faceți clic pe meniu pe cardul șablonului

Meniul cu trei puncte din colțul din dreapta sus al cardului.Meniul cardului șablonului cu opțiunea Duplicare vizibilă
2

Faceți clic pe Duplicare

Se creează o copie sub proprietatea dumneavoastră în Șabloanele mele.
3

Editați copia

Modificați coloanele, schimbați prompturile, ajustați tipurile de răspuns, fără a afecta originalul.Șablon Discovery duplicat deschis în editor pentru modificări

​
Partajarea unui șablon Discovery

Același model ca restul bibliotecii de Șabloane; consultați Marcare cu stea și partajare.

​
Sfaturi pentru șabloane Discovery de calitate

„Extrageți data când toate părțile au semnat” este mai bun decât „Data contractului”. Prompturile specifice produc răspunsuri consecvente pentru toate documentele.
Potrivirea tipului de răspuns cu datele îmbunătățește acuratețea extragerii și vă permite să sortați sau să filtrați tabelul rezultat după acea coloană.
Un șablon cu cinci coloane bine configurate oferă rezultate mai clare decât unul cu douăzeci. Adăugați coloane odată ce bazele funcționează.
Un șablon pentru NDA-uri și un șablon pentru contracte de închiriere oferă rezultate mai bune decât un șablon mixt. Documentele dintr-un Discovery ar trebui să aibă o structură comună.
O bibliotecă cu cinci șabloane nu necesită organizare. Una cu cincizeci da. Domeniu de practică + etichete personalizate de la început.

​
Pașii următori

Creați un Discovery

Porniți un Discovery de la zero sau dintr-un șablon.

Despre șabloane

Prezentarea generală completă a bibliotecii de Șabloane.