Salt la conținutul principal
Biblioteca de șabloane Discovery care arată categoriile cu opțiuni de filtrare pentru Toate, Ale tale, Echipă și Libra Biblioteca de șabloane conține șabloane Discovery pregătite, gata de utilizare. Aceste șabloane sunt concepute pentru tipuri comune de documente și pot fi utilizate așa cum sunt sau personalizate pentru nevoile dumneavoastră.

​
Crearea unui șablon

1

Începeți un șablon nou

În secțiunea Discovery, faceți clic pe cardul Create New Template din My Templates.Cardul Create New Template în secțiunea Discovery
2

Introduceți un titlu

Dați șablonului un nume descriptiv care indică tipul de document (de ex. „M&A NDA Discovery” sau „Analiza contractului de închiriere”).Formular șablon nou cu câmpul titlu evidențiat
3

Adăugați o descriere

Descrieți ce este conceput să extragă acest șablon. Aceasta vă ajută pe dumneavoastră și echipa să înțelegeți când să îl utilizați.Formular șablon nou cu câmpul descriere evidențiat
4

Configurați partajarea (opțional)

Puteți partaja șablonul ulterior folosind butonul Share. Omiteți acest pas dacă doriți să îl păstrați privat deocamdată.
5

Adăugați coloane

Faceți clic pe Add Column pentru a defini ce informații ar trebui să extragă Libra. Fiecare coloană devine o întrebare la care se răspunde pentru fiecare document.Formular șablon nou cu secțiunea coloane evidențiatăPentru fiecare coloană, specificați:
  • Column Label: Un nume scurt pentru antetul coloanei
  • Prompt: Instrucțiuni care îi spun lui Libra ce să caute
  • Answer Type: Formatul datelor extrase (Text, Yes/No, Number, Date, Bullet List, Currency)
6

Salvați șablonul

Faceți clic pe Save Template pentru a salva șablonul. Va apărea sub My Templates și poate fi utilizat pentru discovery-uri viitoare.Formular șablon nou cu butonul Save Template evidențiat

​
Utilizarea unui șablon din bibliotecă

1

Deschideți biblioteca

Navigați la secțiunea Discovery în Libra. Utilizați filele pentru a filtra după My Templates, Team sau Libra.Secțiunea Discovery care arată filele de șabloane
2

Găsiți un șablon

Fila Team afișează șabloanele partajate de colegii dumneavoastră. Fila Libra conține șabloane pregătite de echipa Libra pentru tipuri comune de documente.Răsfoirea șabloanelor în biblioteca Libra
3

Porniți o discovery

Faceți clic pe Use Template pentru a porni o discovery cu șablonul selectat. Încărcați documentele și discovery va extrage date pe baza coloanelor șablonului.Pornirea unei discovery cu un șablon selectat

​
Personalizarea șabloanelor din bibliotecă

Card șablon care arată meniul cu trei puncte cu opțiunea Duplicate Dacă un șablon din bibliotecă este apropiat de ceea ce aveți nevoie, dar necesită ajustări:
  1. Faceți clic pe meniul cu trei puncte de pe cardul șablonului
  2. Selectați Duplicate
Copia dumneavoastră va fi salvată separat de original, permițându-vă să modificați coloane, să ajustați prompts sau să schimbați tipurile de răspuns.

​
Partajarea șabloanelor

Puteți partaja șabloane de discovery cu întreaga echipă, cu anumite grupuri de utilizatori sau cu colegi individuali.
1

Deschideți șablonul

Navigați la șablonul de discovery pe care doriți să îl partajați. Faceți clic pe butonul Share din colțul din dreapta sus.Antetul șablonului de discovery afișând butoanele Edit Template, Share și Start Discovery
2

Adăugați persoane sau grupuri

Căutați colegi sau grupuri de utilizatori în câmpul Share with și faceți clic pe Add. Puteți de asemenea să setați General access la Everyone in the team pentru a partaja cu întreaga echipă.Alegeți un nivel de permisiune pentru fiecare persoană sau grup:
  • View only: Poate folosi șablonul pentru a rula discovery-uri
  • Edit: Poate modifica șablonul și gestiona partajarea
  • Full Access: Poate edita, șterge și gestiona partajarea

Gestionarea echipei

Aflați mai multe despre grupurile de utilizatori, nivelurile de permisiune și opțiunile de partajare.

​
Bune practici

Descrierea îi spune lui Libra ce să caute. Fiți specific: „Data la care contractul a fost semnat de toate părțile” este mai bun decât „Data contractului”.
Potrivirea tipului de coloană cu datele îmbunătățește acuratețea extracției și permite sortarea/filtrarea rezultatelor.
Începeți cu cele mai importante coloane. Odată ce funcționează bine, adăugați mai multe. Este mai ușor să depanați un șablon cu mai puține coloane.
Discovery funcționează cel mai bine când documentele au o structură similară. Creați șabloane separate pentru diferite tipuri de documente.