Créer une Discovery

Tableau de résultats Discovery montrant les données extraites de plusieurs documents

Ce guide vous accompagne dans la création d’une Discovery du début à la fin, y compris comment travailler avec, vérifier et exporter vos résultats. Pour créer une Discovery :

Créer une nouvelle Discovery ou commencer à partir d’un Template
Ajouter des colonnes pour définir ce qui doit être extrait
Ajouter des documents et lancer la Discovery

Démarrer une nouvelle Discovery

Naviguez vers la section Discovery et cliquez sur + Nouvelle Discovery dans le coin supérieur droit.

Section Discovery avec le bouton Nouvelle Discovery mis en évidence

Nommer votre Discovery

Entrez un nom descriptif pour votre Discovery. Vous verrez un tableau vide prêt pour les colonnes et les documents.

Vue nouvelle Discovery avec tableau vide et bouton Ajouter une colonne

Vous pouvez également démarrer une Discovery à partir d’un Template prédéfini. Les Templates sont livrés avec des colonnes déjà configurées pour les types de documents courants.

Travailler avec un Template

Apprenez à utiliser et créer des Templates réutilisables avec des colonnes préconfigurées.

Ajouter des colonnes

Les colonnes définissent quelles informations Libra extrait de chaque document. Chaque colonne devient une question à laquelle Libra répond pour chaque document.

Cliquer sur Ajouter une colonne

Cliquez sur + Ajouter une colonne dans l’en-tête du tableau ou la barre d’outils pour ouvrir le dialogue de configuration de colonne.

Dialogue Ajouter une nouvelle colonne avec les champs Libellé de colonne, Prompt et Type de réponse

Configurer la colonne

Remplissez les détails de la colonne :

Libellé de colonne : Un nom court qui apparaît comme en-tête de colonne (ex. « Type de document »)
Prompt : Instructions indiquant à Libra ce qu’il faut rechercher (ex. « Déterminez et identifiez la catégorie de ce document, en précisant le type de contrat ou toute autre classification pertinente »)
Type de réponse : Le format des données extraites

Menu déroulant Type de réponse montrant les options Texte, Oui/Non, Nombre, Date, Liste à puces et Devise

Types de réponses disponibles :

Texte : Informations générales et descriptions
Oui/Non : Vérifications de présence ou d’absence
Nombre : Quantités et montants
Date : Dates et échéances
Liste à puces : Éléments multiples
Devise : Valeurs monétaires

Commencez par vos colonnes les plus importantes. Vous pouvez toujours en ajouter d’autres après avoir vu les premiers résultats.

Ajouter des documents

Ouvrir le sélecteur de documents

Cliquez sur Ajouter des documents dans la barre d’outils pour ouvrir le navigateur de documents.

Vue Discovery avec le bouton Ajouter des documents mis en évidence

Parcourir ou télécharger des fichiers

Sélectionnez des documents de votre projet ou téléchargez de nouveaux fichiers en utilisant Télécharger des fichiers ou Ajouter un dossier.

Dialogue Ajouter des documents montrant le navigateur de fichiers avec les boutons Télécharger des fichiers et Ajouter un dossier

Sélectionner les documents

Cochez les documents que vous souhaitez inclure. Choisissez de les ajouter comme lignes séparées ou de les combiner.

Sélection de documents avec cases à cocher et options Ajouter comme lignes

Attendre le traitement

Libra traite vos documents. Vous verrez un indicateur de progression pendant le téléchargement et la préparation des fichiers.

Progression du traitement des documents montrant les fichiers en cours de téléchargement

Lancer la Discovery

Une fois les documents ajoutés, cliquez sur Lancer la Discovery pour commencer l’extraction. Libra analysera chaque document et remplira vos colonnes.

Continuer à travailler pendant le traitement

Discovery s’exécute en arrière-plan, vous pouvez donc continuer à travailler dans Libra pendant que l’extraction se termine. Vous verrez un indicateur de progression et serez notifié lorsque les résultats seront prêts.

Traitement Discovery en arrière-plan avec indicateur de progression

Travailler avec les résultats

Après la fin d’une Discovery, les résultats s’affichent sous forme de tableau :

Lignes : Une ligne par document analysé
Colonnes : Les points de données que vous avez définis dans votre Template
Cellules : Les informations extraites pour chaque combinaison document/colonne

Tri et Recherche

Tri : Cliquez sur n’importe quel en-tête de colonne pour trier le tableau par cette colonne. Cliquez à nouveau pour inverser l’ordre de tri. Cela vous aide à trouver les valeurs les plus élevées ou les plus basses, à regrouper des éléments similaires et à identifier les valeurs aberrantes.

Recherche : Utilisez le champ de recherche global pour trouver du contenu spécifique dans tous les documents et colonnes. Tapez votre terme de recherche et le tableau se met à jour pour afficher uniquement les lignes correspondantes.

Tableau Discovery avec résultats de recherche

Vérifier les résultats

Tableau de résultats Discovery avec barre latérale montrant le texte source et le raisonnement pour une extraction

Cliquez sur n’importe quelle cellule pour voir la valeur extraite, le raisonnement de Libra et le texte source exact du document.

Vérifiez toujours les données extraites par échantillonnage, surtout pour les champs importants. L’extraction par IA est très précise mais pas parfaite.

Pour vérifier une extraction :

Cliquez sur la cellule que vous voulez vérifier
Examinez le texte Source que Libra a identifié
Cliquez pour voir le texte dans le document original
Confirmez que l’extraction est correcte

Besoin de corriger une extraction ? Cliquez sur n’importe quelle cellule, puis sélectionnez l’icône de stylo dans la barre latérale pour modifier la valeur. Vos modifications sont enregistrées dans la Discovery mais n’affectent pas les documents originaux.

Exporter les résultats

Dialogue d'exportation montrant les options de format pour les résultats Discovery

Exportez vos données Discovery pour les utiliser dans d’autres applications. Pour exporter :

Cliquez sur Exporter dans la vue des résultats
Choisissez votre format
Téléchargez le fichier

Poursuivre l’analyse dans le Chat

Les résultats Discovery sont un excellent point de départ pour une analyse plus approfondie. Une fois que vous avez identifié des résultats intéressants dans votre tableau, vous pouvez poursuivre la conversation dans le Chat.

Interface Chat avec Discovery montrant une conversation de suivi sur les données extraites

Après avoir exécuté une Discovery, cliquez sur Chat avec Discovery pour poser des questions de suivi sur des documents spécifiques ou comparer plus en détail les dispositions que vous avez extraites.

Conseils pour des Discoveries efficaces

Regrouper les documents similaires

Discovery fonctionne mieux lorsque les documents ont une structure similaire. Exécuter Discovery sur des types de documents très différents peut produire des résultats incohérents.

Commencer par les champs clés

Commencez par les colonnes les plus importantes. Une fois qu’elles fonctionnent bien, ajoutez-en d’autres. Il est plus facile de déboguer un Template avec moins de colonnes.

Vérifier les données critiques

Pour les décisions importantes, cliquez toujours pour accéder au texte source afin de confirmer que les extractions sont correctes.

Utiliser le Chat pour le suivi

Après avoir identifié des résultats intéressants dans votre tableau, utilisez Chat avec Discovery pour poser des questions plus approfondies sur des documents spécifiques.

Prochaines étapes

Templates

Créez des Templates personnalisés pour vos besoins d’extraction spécifiques.

Review

Analysez des documents individuels en profondeur.

Premiers pas

Fonctionnalités

Intégrations

Aide et compte

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