Discovery est une fonctionnalité Professional, et vous devez disposer de droits d’édition dans le projet dans lequel vous travaillez. Avec la formule Starter, la section Discovery s’ouvre toujours, mais Nouveau Discovery est désactivé, une invitation à passer à une formule supérieure remplace vos modèles enregistrés ainsi que la liste des Discoveries, et les modèles Libra restent affichés mais ne peuvent pas être lancés. Sur certains déploiements restreints, Discovery est entièrement désactivé, et la section projet de la barre latérale n’affiche ni Review ni Discovery.
Ajoutez les colonnes une par une à un Discovery terminé. Une nouvelle colonne est renseignée sur les lignes dont vous disposez déjà, et les réponses des autres colonnes sont conservées — vous itérez donc sans repayer ce qui a fonctionné.
Contenu d’un Discovery
Un Discovery appartient au projet dans lequel vous le créez, et y reste : vous le retrouverez dans le dossier Discoveries sous Fichiers projet, ainsi que dans la liste des Discoveries.
Quand utiliser Discovery
Comparer des dispositions dans de nombreux contrats
« Montrez-moi les délais de préavis dans nos 200 contrats de service. »
Extraire des données d'un ensemble de documents
« Extrayez les noms des parties, les dates de signature et les valeurs contractuelles de ce dossier de NDA. »
Repérer les incohérences dans un portefeuille
« Trouvez les baux dont l’indexation du loyer ne correspond pas à notre standard. »
Créer des synthèses de grandes piles de documents
« Résumez les obligations clés de ces 50 contrats de travail. »
Comment fonctionne Discovery
1
Définir les colonnes
Ajouter une colonne ouvre le panneau Ajouter une nouvelle colonne. Une colonne nécessite un Intitulé (le texte de l’en-tête) et un Type de réponse, qui détermine la façon dont la cellule est affichée et dont la colonne est triée. L’Invite est facultative, mais plus elle est précise — « Identifiez le délai de préavis de résiliation, en jours » —, meilleure est l’extraction.
2
Ajouter les documents
Ajouter des documents ouvre un sélecteur sur les Fichiers projet du projet ; Importer des fichiers et Importer des dossiers permettent d’apporter de nouveaux éléments. Chaque fichier que vous sélectionnez devient sa propre ligne, ou vous pouvez regrouper toute une sélection en une seule ligne lorsque plusieurs fichiers relèvent en réalité d’un même dossier — un contrat et ses annexes, par exemple.
3
Le lancer
Démarrer le Discovery nécessite au moins un document et au moins une colonne. Les cellules se remplissent à mesure que Libra parcourt le tableau, avec une barre de progression sous le titre. L’extraction s’exécute du côté de Libra : vous pouvez donc quitter la page et revenir à un tableau terminé ; Annuler interrompt une exécution dont vous ne voulez plus. Si vous restez sur la page, un badge Discovery terminé apparaît un instant dans la barre d’outils au moment où les dernières cellules se remplissent.
4
Vérifier et affiner
Cliquez sur n’importe quelle cellule et un panneau s’ouvre à droite, intitulé du nom du document et couvrant toutes les colonnes de cette ligne. Chaque bloc affiche la Réponse et le Raisonnement qui la sous-tend, avec des pastilles de citation numérotées qui ouvrent le passage sur lequel il repose. Le crayon situé à côté de Réponse permet de remplacer une valeur, l’original de Libra étant conservé comme version antérieure. Ajoutez une colonne et seule la nouvelle colonne est extraite ; modifiez l’intitulé, l’invite ou le type d’une colonne et seule cette colonne est effacée puis relancée.
Comment démarrent les Discoveries
Il existe trois façons d’arriver à un Discovery, et la bonne dépend du degré de maturité de vos questions. La plus courante consiste à partir d’un modèle : cliquez sur Discovery dans la section projet de la barre latérale, choisissez une carte dans la bande de modèles — Mes Discoveries, Partagés et Libra, ou Parcourir les modèles pour accéder à toute la bibliothèque —, joignez les documents et lancez. C’est la voie à suivre lorsqu’il s’agit d’une tâche récurrente et que les colonnes sont stables. (Voir Modèles Discovery pour comprendre le fonctionnement de la bibliothèque de modèles, et pourquoi la bande Libra dépend de vos juridictions actives.) Lorsqu’aucun modèle ne convient vraiment, vous partez de zéro : Nouveau Discovery en haut à droite de la même page, définissez les colonnes vous-même, joignez les documents, lancez. Les colonnes que vous définissez deviennent un modèle potentiel ; dès qu’elles fonctionnent pour un dossier, Enregistrer comme modèle à côté du titre les met à portée de main la fois suivante. La troisième voie part du Chat, et c’est celle qui surprend. Déposez des documents dans un chat et décrivez en langage courant ce que vous souhaitez extraire, par exemple « extrayez le nom du salarié, l’intitulé du poste et le lieu de télétravail pour chaque contrat », et Libra crée un Discovery à la volée, l’exécute et affiche le résultat directement dans la conversation. Vous pouvez aussi y accéder explicitement via Outils → Créer → Discovery. C’est la bonne voie lorsque les colonnes ne sont encore qu’à moitié formées dans votre esprit ; le chat est l’endroit où vous découvrez ce que vous voulez réellement savoir. Voir Démarrer un travail depuis Chat.Discovery vs. Review
Conseils
Regrouper des documents similaires
Regrouper des documents similaires
Discovery donne les meilleurs résultats lorsque les documents partagent une même structure. Ne lancez pas un Discovery portant sur des NDA sur un mélange de NDA et de baux ; répartissez-les dans des Discoveries distincts.
Commencer par les champs clés, en ajouter ensuite
Commencer par les champs clés, en ajouter ensuite
Un Discovery comportant trois ou quatre colonnes produit un résultat plus net qu’un Discovery en comportant vingt. Une fois que vous avez confiance dans les bases, ajoutez des colonnes — en ajouter une n’extrait que cette colonne et laisse le reste du tableau intact.
Vérifier les cellules qui comptent
Vérifier les cellules qui comptent
Pour les décisions à fort enjeu, ouvrez les cellules sur lesquelles vous allez vous appuyer et lisez le Raisonnement. Les citations qu’il contient constituent le chemin de vérification vers le document.
Utiliser Chat pour l'analyse de suivi
Utiliser Chat pour l'analyse de suivi
Une fois un Discovery terminé, joignez-le à un chat avec
@ — il apparaît sous Discoveries dans le sélecteur — pour poser des questions plus poussées : « quelles lignes comportent des clauses de non-concurrence de plus de 12 mois ? » Libra cite les cellules concernées. Voir Discovery depuis le Chat.Étapes suivantes
Créer un Discovery
Pas à pas : définir les colonnes, ajouter des documents, exploiter les résultats.
Modèles Discovery
Réutilisez et partagez des configurations Discovery.
Référencer dans le chat
Citez des cellules, des lignes et des colonnes Discovery dans les conversations de suivi.
Review
Pour évaluer un ensemble de documents par rapport à un Playbook.