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Discovery Template Library affichant les catégories avec options de filtrage par All, Yours, Team et Libra La Template Library contient des templates Discovery prédéfinis prêts à l’emploi. Ces templates sont conçus pour les types de documents courants et peuvent être utilisés tels quels ou personnalisés selon vos besoins.

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Créer un Template

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Démarrer un nouveau template

Dans la section Discovery, cliquez sur la carte Create New Template sous My Templates.Carte Create New Template dans la section Discovery
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Saisir un titre

Donnez à votre template un nom descriptif indiquant le type de document (par ex. « M&A NDA Discovery » ou « Analyse de Contrat de Bail »).Formulaire nouveau template avec champ titre mis en évidence
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Ajouter une description

Décrivez ce que ce template est conçu pour extraire. Cela vous aide, vous et votre équipe, à comprendre quand l’utiliser.Formulaire nouveau template avec champ description mis en évidence
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Configurer le partage (facultatif)

Vous pouvez partager le template ultérieurement en utilisant le bouton Share. Ignorez cette étape si vous souhaitez le garder privé pour le moment.
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Ajouter des colonnes

Cliquez sur Add Column pour définir quelles informations Libra doit extraire. Chaque colonne devient une question à laquelle Libra répond pour chaque document.Formulaire nouveau template avec section colonnes mise en évidencePour chaque colonne, spécifiez :
  • Column Label : Un nom court pour l’en-tête de colonne
  • Prompt : Instructions indiquant à Libra ce qu’il doit rechercher
  • Answer Type : Le format des données extraites (Text, Yes/No, Number, Date, Bullet List, Currency)
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Enregistrer le template

Cliquez sur Save Template pour enregistrer votre template. Il apparaîtra sous My Templates et pourra être utilisé pour de futures discoveries.Formulaire nouveau template avec bouton Save Template mis en évidence

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Utiliser un Template de la Library

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Ouvrir la library

Naviguez vers la section Discovery dans Libra. Utilisez les onglets pour filtrer par My Templates, Team ou Libra.Section Discovery affichant les onglets de templates
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Trouver un template

L’onglet Team affiche les templates partagés par vos collègues. L’onglet Libra contient les templates prédéfinis par l’équipe Libra pour les types de documents courants.Navigation dans les templates de la Libra Library
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Démarrer une discovery

Cliquez sur Use Template pour démarrer une discovery avec le template sélectionné. Téléchargez vos documents et la discovery extraira les données selon les colonnes du template.Démarrage d'une discovery avec un template sélectionné

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Personnaliser les Templates de la Library

Carte template affichant le menu trois points avec option Duplicate Si un template de la library est proche de ce dont vous avez besoin mais nécessite des ajustements :
  1. Cliquez sur le menu trois points sur la carte du template
  2. Sélectionnez Duplicate
Votre copie sera enregistrée séparément de l’original, vous permettant de modifier les colonnes, ajuster les prompts ou changer les answer types.

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Partager des templates

Vous pouvez partager des templates Discovery avec l’ensemble de votre équipe, des groupes d’utilisateurs spécifiques ou des collègues individuels.
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Ouvrez le template

Accédez au template Discovery que vous souhaitez partager. Cliquez sur le bouton Share dans le coin supérieur droit.En-tête du template Discovery affichant les boutons Edit Template, Share et Start Discovery
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Ajoutez des personnes ou des groupes

Recherchez des collègues ou des groupes d’utilisateurs dans le champ Share with et cliquez sur Add. Vous pouvez également définir General access sur Everyone in the team pour partager avec toute votre équipe.Choisissez un niveau de permission pour chaque personne ou groupe :
  • View only : Peut utiliser le template pour exécuter des discoveries
  • Edit : Peut modifier le template et gérer le partage
  • Full Access : Peut modifier, supprimer et gérer le partage

Gestion d'équipe

En savoir plus sur les groupes d’utilisateurs, les niveaux de permission et les options de partage.

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Bonnes Pratiques

La description indique à Libra ce qu’il doit rechercher. Soyez précis : « La date à laquelle le contrat a été signé par toutes les parties » est mieux que « Date du contrat ».
Faire correspondre le type de colonne aux données améliore la précision de l’extraction et permet le tri/filtrage des résultats.
Commencez par les colonnes les plus importantes. Une fois qu’elles fonctionnent bien, ajoutez-en d’autres. Il est plus facile de déboguer un template avec moins de colonnes.
Discovery fonctionne mieux lorsque les documents ont une structure similaire. Créez des templates séparés pour différents types de documents.