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Un modèle Discovery est une configuration de colonnes que vous enregistrez et réutilisez. Une fois les colonnes ajustées pour « Extraction de données NDA », vous pouvez lancer le même Discovery sur les NDA du trimestre suivant sans avoir à redéfinir quoi que ce soit. Les modèles Discovery se trouvent dans la bibliothèque de modèles globale aux côtés des Assistants, Workflows et modèles Review.
Mascotte Libra avec un presse-papiers
Les modèles créés par Libra sont en lecture seule. Dupliquez-les dans Mes modèles avant de les modifier. Les modifications ne se propagent pas ; l’original reste comme référence.

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Où se trouvent les modèles

Trois sources de modèles Discovery :
SourceCe que vous trouverez
Mes modèlesCeux que vous avez créés.
ÉquipeLes modèles que vos collègues ont partagés avec vous ou votre équipe.
LibraDes modèles préconstruits par l’équipe Libra pour les types de documents courants : NDA, contrats de travail, baux, contrats de cession d’actions, etc.
Basculez de l’une à l’autre dans l’onglet Modèles Discovery de la bibliothèque de modèles.

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Utiliser un modèle

1

Ouvrir les modèles

Cliquez sur Modèles dans la section globale de la barre latérale.
2

Passer à l'onglet Modèles Discovery

Les quatre types de modèles se trouvent dans leurs propres onglets.Page Modèles avec l'onglet Modèles Discovery actif, plusieurs cartes de modèles visibles
3

Filtrer ou rechercher

Filtrez par domaine de pratique, par tag ou par auteur. Recherchez par nom dans l’ensemble de la bibliothèque.Contrôles de filtre de la page Modèles : domaine de pratique, tags, auteur
4

Cliquer sur Lancer le modèle

Le bouton Lancer le modèle ouvre la vue Discovery avec les colonnes du modèle préchargées. Ajoutez vos documents et cliquez sur Démarrer le Discovery.Vue Discovery ouverte depuis un modèle avec les colonnes préchargées

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Créer un modèle

Deux façons de procéder : de zéro dans la bibliothèque, ou à partir d’un Discovery que vous avez déjà créé.

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De zéro

1

Cliquer sur + Créer dans la page Modèles

Sélectionnez Modèle Discovery dans le menu déroulant.
2

Nommer et décrire

Un nom descriptif (« Extraction NDA M&A », « Contrat de travail, allemand ») et une description d’un paragraphe pour que vos collègues sachent à quoi il sert.Éditeur de modèle Discovery vide avec le nom, la description et la zone de colonnes
3

Ajouter des colonnes

Cliquez sur + Ajouter une colonne pour définir chaque colonne : libellé, invite, type de réponse. Consultez Créer un Discovery pour obtenir des conseils sur la rédaction des colonnes.Ajout d'une colonne à un modèle Discovery avec l'invite et le type de réponse
4

Tagger le modèle

Choisissez un domaine de pratique ; ajoutez des tags personnalisés. Consultez Domaines de pratique et tags.Sélecteur de domaine de pratique et éditeur de tags personnalisés pour le modèle
5

Configurer le partage

La valeur par défaut est Moi uniquement. Partagez avec une équipe ou votre cabinet lorsque vous êtes prêt.Dialogue de partage avec les options de niveau d'accès
6

Enregistrer

Le modèle apparaît dans l’onglet Modèles Discovery.Onglet Modèles Discovery avec le modèle enregistré visible

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À partir d’un Discovery existant

La méthode la plus courante. Vous avez créé un Discovery, les colonnes fonctionnent bien ; enregistrez-le pour la prochaine fois.
1

Ouvrir le Discovery

Accédez à la vue des résultats du Discovery.Discovery terminé avec les colonnes et lignes extraites
2

Cliquer sur Enregistrer comme modèle

Le bouton se trouve dans la barre d’outils.
3

Confirmer l'ensemble de colonnes

Libra importe toutes les colonnes du Discovery dans le nouveau modèle. Ajustez le nom, la description, le domaine de pratique et les tags avant d’enregistrer.Éditeur de modèle Discovery prérempli avec les colonnes du Discovery
4

Enregistrer

Le modèle apparaît dans l’onglet Modèles Discovery.Onglet Modèles Discovery avec le nouveau modèle visible

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Personnaliser un modèle créé par Libra

Les modèles créés par Libra sont figés ; vous ne pouvez pas les modifier directement. Pour les personnaliser :
1

Cliquer sur le menu de la carte de modèle

Le menu à trois points dans le coin supérieur droit de la carte.Menu de la carte de modèle affichant l'option Dupliquer
2

Cliquer sur Dupliquer

Une copie est créée sous votre propriété dans Mes modèles.
3

Modifier la copie

Modifiez les colonnes, changez les invites, ajustez les types de réponses, sans affecter l’original.Modèle Discovery dupliqué ouvert dans l'éditeur pour modification

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Partager un modèle Discovery

Même modèle que le reste de la bibliothèque de modèles ; consultez Favoris et partage.

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Conseils pour de bons modèles Discovery

« Extraire la date à laquelle toutes les parties ont signé » est préférable à « Date du contrat ». Des invites précises produisent des réponses cohérentes d’un document à l’autre.
Faire correspondre le type de réponse aux données améliore la précision de l’extraction et vous permet de trier ou de filtrer le tableau résultant sur cette colonne.
Un modèle avec cinq colonnes bien ajustées donne des résultats plus propres qu’un avec vingt. Ajoutez des colonnes une fois que les bases fonctionnent.
Un modèle pour les NDA et un modèle pour les contrats de bail donnent de meilleurs résultats qu’un seul modèle mixte. Les documents au sein d’un Discovery doivent partager une structure.
Une bibliothèque avec cinq modèles n’a pas besoin d’organisation. Une bibliothèque avec cinquante en a besoin. Domaine de pratique + tags personnalisés dès le départ.

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Étapes suivantes

Créer un Discovery

Lancez un Discovery de zéro ou depuis un modèle.

À propos des modèles

Vue d’ensemble complète de la bibliothèque de modèles.