Crea una Discovery

Tabella risultati Discovery che mostra i dati estratti da più documenti

Questa guida ti accompagna nella creazione di una Discovery dall’inizio alla fine, incluso come lavorare con, verificare ed esportare i tuoi risultati. Per creare una Discovery:

Crea una nuova Discovery o inizia da un Template
Aggiungi colonne per definire cosa estrarre
Aggiungi documenti e avvia la Discovery

Creare una Discovery

Avvia una nuova Discovery

Vai alla sezione Discovery e clicca su + Nuova Discovery nell’angolo in alto a destra.

Sezione Discovery con il pulsante Nuova Discovery evidenziato

Dai un nome alla Discovery

Inserisci un nome descrittivo per la tua Discovery. Vedrai una tabella vuota pronta per colonne e documenti.

Vista nuova Discovery con tabella vuota e pulsante Aggiungi colonna

Puoi anche avviare una Discovery da un Template predefinito. I Templates hanno colonne già configurate per tipi di documenti comuni.

Lavora con un Template

Scopri come usare e creare Templates riutilizzabili con colonne preconfigurate.

Aggiungere colonne

Le colonne definiscono quali informazioni Libra estrae da ogni documento. Ogni colonna diventa una domanda a cui Libra risponde per ogni documento.

Clicca Aggiungi colonna

Clicca su + Aggiungi colonna nell’intestazione della tabella o nella barra degli strumenti per aprire il dialogo di configurazione della colonna.

Dialogo Aggiungi nuova colonna con campi Etichetta colonna, Prompt e Tipo di risposta

Configura la colonna

Compila i dettagli della colonna:

Etichetta colonna: Un nome breve che appare come intestazione della colonna (es. “Tipo di documento”)
Prompt: Istruzioni che dicono a Libra cosa cercare (es. “Determina e identifica la categoria di questo documento, specificando il tipo di contratto o qualsiasi altra classificazione pertinente”)
Tipo di risposta: Il formato dei dati estratti

Menu a tendina Tipo di risposta che mostra le opzioni Testo, Sì/No, Numero, Data, Elenco puntato e Valuta

Tipi di risposta disponibili:

Testo: Informazioni generali e descrizioni
Sì/No: Verifiche di presenza o assenza
Numero: Quantità e importi
Data: Date e scadenze
Elenco puntato: Elementi multipli
Valuta: Valori monetari

Inizia con le colonne più importanti. Puoi sempre aggiungerne altre dopo aver visto i primi risultati.

Aggiungere documenti

Apri il selettore documenti

Clicca su Aggiungi documenti nella barra degli strumenti per aprire il browser dei documenti.

Vista Discovery con il pulsante Aggiungi documenti evidenziato

Sfoglia o carica file

Seleziona documenti dal tuo progetto o carica nuovi file usando Carica file o Aggiungi cartella.

Dialogo Aggiungi documenti che mostra il browser file con i pulsanti Carica file e Aggiungi cartella

Seleziona i documenti

Seleziona i documenti che vuoi includere. Scegli se aggiungerli come righe separate o combinarli.

Selezione documenti con checkbox e opzioni Aggiungi come righe

Attendi l'elaborazione

Libra elabora i tuoi documenti. Vedrai un indicatore di avanzamento mentre i file vengono caricati e preparati.

Avanzamento elaborazione documenti che mostra i file in caricamento

Avvia la Discovery

Una volta aggiunti i documenti, clicca su Avvia Discovery per iniziare l’estrazione. Libra analizzerà ogni documento e compilerà le tue colonne.

Tabella Discovery con documenti aggiunti e pulsante Avvia Discovery pronto

Continua a lavorare durante l'elaborazione

Discovery viene eseguita in background, quindi puoi continuare a lavorare in Libra mentre l’estrazione si completa. Vedrai un indicatore di avanzamento e sarai avvisato quando i risultati saranno pronti.

Elaborazione Discovery in background con indicatore di avanzamento

Lavorare con i risultati

Dopo il completamento di una Discovery, i risultati vengono visualizzati come una tabella:

Righe: Una riga per documento analizzato
Colonne: I punti dati che hai definito nel tuo Template
Celle: Le informazioni estratte per ogni combinazione documento/colonna

Ordinamento e Ricerca

Ordinamento: Clicca su qualsiasi intestazione di colonna per ordinare la tabella per quella colonna. Clicca di nuovo per invertire l’ordine. Questo ti aiuta a trovare i valori più alti o più bassi, raggruppare elementi simili e identificare valori anomali.

Tabella Discovery ordinata per una colonna

Ricerca: Usa il campo di ricerca globale per trovare contenuti specifici in tutti i documenti e colonne. Digita il termine di ricerca e la tabella si aggiorna per mostrare solo le righe corrispondenti.

Tabella Discovery con risultati di ricerca

Verificare i risultati

Tabella risultati Discovery con barra laterale che mostra testo fonte e ragionamento per un'estrazione

Clicca su qualsiasi cella per vedere il valore estratto, il ragionamento di Libra e il testo fonte esatto dal documento.

Controlla sempre a campione i dati estratti, specialmente per i campi importanti. L’estrazione AI è molto accurata ma non perfetta.

Per verificare un’estrazione:

Clicca sulla cella che vuoi controllare
Esamina il testo Fonte che Libra ha identificato
Clicca per visualizzare il testo nel documento originale
Conferma che l’estrazione è corretta

Devi correggere un’estrazione? Clicca su qualsiasi cella, poi seleziona l’icona della penna nella barra laterale per modificare il valore. Le tue modifiche vengono salvate nella Discovery ma non influenzano i documenti originali.

Esportare i risultati

Dialogo di esportazione che mostra le opzioni di formato per i risultati Discovery

Esporta i dati della tua Discovery per utilizzarli in altre applicazioni. Per esportare:

Clicca su Esporta nella vista risultati
Scegli il formato
Scarica il file

Continuare l’analisi in Chat

I risultati Discovery sono un ottimo punto di partenza per analisi più approfondite. Una volta identificati risultati interessanti nella tua tabella, puoi continuare la conversazione in Chat.

Interfaccia Chat con Discovery che mostra una conversazione di follow-up sui dati estratti

Dopo aver eseguito una Discovery, clicca su Chat con Discovery per fare domande di follow-up su documenti specifici o confrontare più in dettaglio le disposizioni che hai estratto.

Consigli per Discovery efficaci

Raggruppa documenti simili

Discovery funziona meglio quando i documenti hanno una struttura simile. Eseguire Discovery su tipi di documenti molto diversi può produrre risultati incoerenti.

Inizia con i campi chiave

Inizia con le colonne più importanti. Una volta che funzionano bene, aggiungine altre. È più facile fare debug di un Template con meno colonne.

Verifica i dati critici

Per decisioni importanti, clicca sempre per accedere al testo fonte per confermare che le estrazioni siano corrette.

Usa Chat per il follow-up

Dopo aver identificato risultati interessanti nella tua tabella, usa Chat con Discovery per fare domande più approfondite su documenti specifici.

Prossimi passi

Templates

Crea Templates personalizzati per le tue esigenze di estrazione specifiche.

Review

Analizza singoli documenti in profondità.

Per iniziare

Funzionalità

Integrazioni

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