- Creare una nuova Discovery (o partire da un Modello).
- Aggiungere colonne per ciò che si desidera estrarre.
- Aggiungere documenti e avviare.
- Lavorare con i risultati: verificare, modificare ed esportare.
Creare una nuova Discovery
Assegnare un nome alla Discovery
Un nome descrittivo. «Revisione NDA Q4», «Estrazione portafoglio locazioni», «Contratti di lavoro, sede di Berlino». Il nome compare nel pannello Documenti e in Cerca.
Scegliere con attenzione il tipo di risposta. Valuta e Data ordinano numericamente e filtrano per intervallo; Testo non lo fa. Modificare il tipo in seguito cancella i valori.
Aggiungere colonne
Ogni colonna è una domanda a cui Libra risponde per ogni documento.Fare clic su + Aggiungi colonna
Il pulsante si trova nell’intestazione della tabella o nella barra degli strumenti.
Impostare l'etichetta della colonna
Il testo dell’intestazione. Breve e chiaro: «Tipo di documento», «Periodo di preavviso», «Controparte».
Scrivere il prompt
L’istruzione che Libra segue durante l’estrazione. Più è specifica, migliore sarà il risultato.Non ottimale: «Estrarre il periodo di preavviso.»
Ottimale: «Identificare il periodo di preavviso per la risoluzione, in giorni. Se sono specificati più periodi di preavviso, restituire il più lungo.»
Selezionare il tipo di risposta
Il formato determina come la cella viene visualizzata, ordinata e filtrata.
| Tipo | Ideale per |
|---|---|
| Testo | Descrizioni libere, nomi, riepiloghi. |
| Sì/No | Verifiche di presenza (es. «Il contratto contiene una clausola di non concorrenza?»). |
| Numero | Quantità (es. numero di dipendenti, giorni, percentuali). |
| Data | Date di firma, scadenze, date di scadenza. |
| Valuta | Valori monetari. |
| Elenco puntato | Più elementi per cella. |
Aggiungere documenti
Ogni documento diventa una riga.
Selezionare dal progetto o caricare
Sfogliare i documenti esistenti del progetto o caricare nuovi file (PDF, Word, immagini, e-mail, testo; vedere Tipi di file e anteprime).
Selezionare i documenti
Spuntare i documenti da includere. Ciascuno diventa una riga nella Discovery.
Attendere l'elaborazione
Libra prepara ogni documento. I file più grandi richiedono più tempo. È possibile chiudere la Discovery e tornare in seguito; l’estrazione continua in background.
Fare clic su Avvia Discovery
Una volta che i documenti sono pronti, il pulsante Avvia Discovery si attiva. Fare clic per iniziare.
Lavorare con i risultati
Al termine della Discovery, la tabella può essere ordinata, ricercata e cliccata.Ordinare e cercare
| Azione | Come fare |
|---|---|
| Ordina | Fare clic su qualsiasi intestazione di colonna. Fare clic di nuovo per invertire l’ordine. |
| Cerca | Utilizzare il campo di ricerca globale sopra la tabella per filtrare le righe per contenuto. |
Verificare una cella
Fare clic su qualsiasi cella e un pannello si apre a destra con tutto ciò che Libra ha utilizzato per estrarre quel valore, per l’intera riga, non solo per la cella su cui si è fatto clic.
Fare clic su qualsiasi cella di una riga
Il pannello scorre a destra, con il nome del documento come intestazione. Usare Vai alla colonna… in alto per scorrere direttamente a una colonna specifica senza sfogliare tutte le colonne.
Leggere Risposta, Ragionamento e Prove per ogni colonna
Ogni colonna compare come blocco separato. Risposta è il valore che Libra ha inserito nella cella. Ragionamento spiega come Libra è arrivata a quel risultato. Prove cita i passaggi esatti della fonte: le piccole pillole numerate (1, 2, 3) collegano ogni affermazione a una frase specifica del documento.
Modificare una cella
Per sovrascrivere un valore estratto:Aggiungere o rimuovere colonne dopo l’esecuzione
È possibile apportare modifiche a una Discovery completata.Aggiungere una nuova colonna
Fare clic su + Aggiungi colonna come in precedenza. Libra elabora la nuova colonna per tutti i documenti esistenti; il resto della Discovery rimane invariato.
Esportare
Selezionare il formato
| Formato | Ideale per |
|---|---|
| Excel | Il formato predefinito per i dati tabulari, con la conservazione di colonne e tipi. |
| CSV | Per importare in un altro strumento. |
| Per la stampa o la condivisione come documento. | |
| Word | Per inserire in un promemoria. |
Continuare l’analisi in Chat
Una volta disponibile una Discovery, il passo successivo più efficace è porre domande di approfondimento al riguardo.Aprire una Chat nello stesso progetto
Dalla barra laterale del progetto, fare clic su Chat per aprire una nuova conversazione. Le Discovery sono limitate al progetto, quindi la Chat deve trovarsi nello stesso progetto della Discovery.
Allegare la Discovery come contesto
Digitare 
@ nel campo Chat e selezionare la Discovery dal selettore, oppure usare Strumenti → Aggiungi contesto. La Discovery compare come un’etichetta insieme agli eventuali documenti allegati.Porre una domanda di approfondimento
«Quali righe hanno periodi di preavviso superiori a 90 giorni?», «Confrontare le controparti per valore contrattuale, in ordine decrescente.», «Redigere un’e-mail che riassuma i contratti di alto valore per il partner.»
Leggere la risposta con le citazioni
Libra cita celle, righe e colonne specifiche. Vedere Discovery dalla Chat.
Suggerimenti per Discovery efficaci
Raggruppare documenti simili in una Discovery
Raggruppare documenti simili in una Discovery
Una Discovery su un insieme misto di NDA, contratti di locazione e contratti di lavoro produrrà colonne incoerenti. Suddividere per tipo di documento.
Scrivere prompt specifici per le colonne
Scrivere prompt specifici per le colonne
«Estrarre il periodo di preavviso in giorni, scegliendo il più lungo se ne sono specificati più d’uno» fornisce risultati coerenti tra i documenti. «Periodo di preavviso?» no.
Utilizzare il tipo di risposta corretto
Utilizzare il tipo di risposta corretto
Un tipo Valuta consente di ordinare per importo; un tipo Testo non lo consente. Scegliere il tipo corretto fin dall’inizio e il filtraggio e l’ordinamento successivi funzioneranno senza problemi.
Verificare le colonne che guidano le decisioni
Verificare le colonne che guidano le decisioni
Verificare le celle che si utilizzeranno per prendere una decisione, almeno una cella per colonna, in una Discovery ad alto impatto.
Salvare come Modello quando funziona
Salvare come Modello quando funziona
Una volta ottimizzate le colonne di una Discovery, salvarla come Modello. La prossima volta che si dispone di un insieme simile di documenti, si partirà automaticamente con le colonne giuste.
Prossimi passi
Modelli di Discovery
Riutilizzare e condividere le configurazioni di Discovery.
Riferimento in Chat
Utilizzare una Discovery completata come contesto per domande di approfondimento.