Discovery è una funzionalità del piano Professional e richiede i diritti di modifica nel progetto in cui si sta lavorando. Con il piano Starter la sezione Discovery si apre comunque, ma Nuova Discovery è disattivato, al posto dei modelli salvati e dell’elenco delle Discovery compare un invito all’upgrade, e i modelli Libra restano elencati ma non possono essere eseguiti. In alcune installazioni con restrizioni Discovery è completamente disattivata e la sezione del progetto nella barra laterale non mostra né Review né Discovery.
Aggiungere le colonne una alla volta a una Discovery completata. Una nuova colonna viene compilata sulle righe già presenti e le risposte nelle altre colonne vengono conservate, così è possibile iterare senza pagare di nuovo per ciò che ha già funzionato.
Cosa contiene una Discovery
Una Discovery appartiene al progetto in cui viene creata e vi rimane: la si ritrova nella cartella Discoveries in File progetto e nell’elenco delle Discovery.
Quando utilizzare Discovery
Confrontare le disposizioni in molti contratti
«Mostrami i periodi di preavviso nei nostri 200 contratti di servizio.»
Estrarre dati da un insieme di documenti
«Estrai i nomi delle parti, le date di firma e i valori contrattuali da questa cartella di NDA.»
Individuare incongruenze in un portafoglio
«Trova i contratti di locazione in cui l’adeguamento del canone non è in linea con il nostro standard.»
Creare riepiloghi di grandi quantità di documenti
«Riepiloga le obbligazioni principali in questi 50 contratti di lavoro.»
Come funziona Discovery
1
Definire le colonne
Aggiungi colonna apre il pannello Aggiungi nuova colonna. Una colonna richiede un’Etichetta colonna (il testo dell’intestazione) e un Tipo di risposta, che determina come viene visualizzata la cella e come si ordina la colonna. Il Prompt è facoltativo, ma più è specifico — «Identificare il periodo di preavviso per la risoluzione, in giorni» — migliore sarà l’estrazione.
2
Aggiungere i documenti
Aggiungi documenti apre un selettore sui File progetto del progetto; Carica file e Carica cartelle consentono di importare nuovo materiale. Ogni file selezionato diventa una riga a sé, oppure è possibile riunire un’intera selezione in un’unica riga quando più file costituiscono in realtà un’unica pratica — un contratto e i suoi allegati, ad esempio.
3
Eseguirla
Avvia Discovery richiede almeno un documento e almeno una colonna. Le celle si compilano man mano che Libra procede nella tabella, con una barra di avanzamento sotto il titolo. L’estrazione viene eseguita lato Libra, quindi è possibile lasciare la pagina e tornare a tabella completata; Annulla interrompe un’esecuzione che non si desidera più. Restando sulla pagina, un badge Discovery completata compare per un istante nella barra degli strumenti mentre arrivano le ultime celle.
4
Verificare e perfezionare
Facendo clic su una cella qualsiasi si apre un pannello sulla destra, intestato con il nome del documento e riferito a tutte le colonne di quella riga. Ogni blocco mostra la Risposta e il Ragionamento che la sostiene, con pillole di citazione numerate che aprono il passaggio su cui si fondano. La matita accanto a Risposta consente di sovrascrivere un valore, conservando l’originale di Libra come versione precedente. Aggiungendo una colonna viene estratta solo la nuova colonna; modificando l’etichetta, il prompt o il tipo di una colonna, viene azzerata ed eseguita di nuovo soltanto quella colonna.
Come avviare le Discovery
Esistono tre percorsi per arrivare a una Discovery, e quello giusto dipende da quanto sono definite le domande. Il più comune è partire da un modello: fare clic su Discovery nella sezione del progetto nella barra laterale, scegliere una scheda dalla striscia dei modelli — Le mie Discoveries, Condivisi e Libra, oppure Sfoglia i modelli per la libreria completa — allegare i documenti ed eseguire. È il percorso da seguire quando si tratta di un’attività ricorrente e le colonne sono stabili. (Vedere Modelli Discovery per il funzionamento della libreria dei modelli e per capire perché la striscia Libra dipende dalle giurisdizioni attive.) Quando nessun modello è del tutto adatto, si parte da zero: Nuova Discovery in alto a destra nella stessa pagina, definire le colonne autonomamente, allegare i documenti ed eseguire. Le colonne definite diventano un modello candidato; una volta che funzionano per una pratica, Salva come modello accanto al titolo le rende disponibili la volta successiva. Il terzo percorso è da Chat, ed è quello che sorprende di più. Trascinare i documenti in una chat e descrivere in linguaggio naturale ciò che si desidera estrarre, ad esempio «estrai il nome del dipendente, la qualifica e la sede di lavoro da casa per ogni contratto», e Libra crea una Discovery al volo, la esegue e mostra il risultato in linea. È possibile richiamarla anche esplicitamente con Strumenti → Crea nuovo → Discovery. È il percorso giusto quando le colonne sono ancora abbozzate nella propria mente; la chat è il luogo in cui si scopre cosa si vuole davvero sapere. Vedere Avviare il lavoro da Chat.Discovery vs. Review
Suggerimenti
Raggruppare documenti simili
Raggruppare documenti simili
Discovery funziona meglio quando i documenti condividono una struttura. Non eseguire una Discovery per NDA su un insieme misto di NDA e contratti di locazione; suddividerli in Discoveries separate.
Iniziare dai campi principali, aggiungerne altri in seguito
Iniziare dai campi principali, aggiungerne altri in seguito
Una Discovery con tre o quattro colonne produce un risultato più pulito di una con venti. Una volta acquisita fiducia nelle basi, aggiungere colonne: aggiungendone una viene estratta solo quella colonna e il resto della tabella rimane intatto.
Verificare le celle che contano
Verificare le celle che contano
Per le decisioni ad alto rischio, aprire le celle su cui ci si baserà e leggere il Ragionamento. Le citazioni al suo interno costituiscono il percorso di verifica che riporta al documento.
Utilizzare Chat per l'analisi successiva
Utilizzare Chat per l'analisi successiva
Una volta completata una Discovery, allegarla a una chat con
@ — compare sotto Discoveries nel selettore — per porre domande più approfondite: «quali righe contengono clausole di non concorrenza superiori a 12 mesi?» Libra cita le celle specifiche. Vedere Discovery dalla Chat.Prossimi passi
Creare una Discovery
Passo dopo passo: definire le colonne, aggiungere documenti, lavorare con i risultati.
Modelli Discovery
Riutilizzare e condividere le configurazioni di Discovery.
Riferimento in chat
Citare celle, righe e colonne di Discovery nelle conversazioni successive.
Review
Per valutare un insieme di documenti rispetto a un Playbook.