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Discovery Template Library che mostra le categorie con opzioni di filtro per All, Yours, Team e Libra La Template Library contiene template Discovery predefiniti pronti all’uso. Questi template sono progettati per tipi di documenti comuni e possono essere utilizzati così come sono o personalizzati in base alle tue esigenze.

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Creare un Template

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Inizia un nuovo template

Nella sezione Discovery, clicca sulla scheda Create New Template sotto My Templates.Scheda Create New Template nella sezione Discovery
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Inserisci un titolo

Dai al tuo template un nome descrittivo che indichi il tipo di documento (es. “M&A NDA Discovery” o “Analisi Contratto di Locazione”).Modulo nuovo template con campo titolo evidenziato
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Aggiungi una descrizione

Descrivi cosa questo template è progettato per estrarre. Questo aiuta te e il tuo team a capire quando usarlo.Modulo nuovo template con campo descrizione evidenziato
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Configura la condivisione (facoltativo)

Puoi condividere il template in un secondo momento utilizzando il pulsante Share. Salta questo passaggio se desideri mantenerlo privato per ora.
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Aggiungi colonne

Clicca su Add Column per definire quali informazioni Libra deve estrarre. Ogni colonna diventa una domanda a cui rispondere per ogni documento.Modulo nuovo template con sezione colonne evidenziataPer ogni colonna, specifica:
  • Column Label: Un nome breve per l’intestazione della colonna
  • Prompt: Istruzioni che indicano a Libra cosa cercare
  • Answer Type: Il formato dei dati estratti (Text, Yes/No, Number, Date, Bullet List, Currency)
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Salva il template

Clicca su Save Template per salvare il tuo template. Apparirà sotto My Templates e potrà essere utilizzato per future discovery.Modulo nuovo template con pulsante Save Template evidenziato

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Utilizzare un Template della Library

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Apri la library

Naviga alla sezione Discovery in Libra. Usa le schede per filtrare per My Templates, Team o Libra.Sezione Discovery che mostra le schede dei template
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Trova un template

La scheda Team mostra i template condivisi dai tuoi colleghi. La scheda Libra contiene template predefiniti dal team Libra per tipi di documenti comuni.Navigazione tra i template nella Libra Library
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Avvia una discovery

Clicca su Use Template per avviare una discovery con il template selezionato. Carica i tuoi documenti e la discovery estrarrà i dati in base alle colonne del template.Avvio di una discovery con un template selezionato

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Personalizzare i Template della Library

Scheda template che mostra il menu tre punti con opzione Duplicate Se un template della library è vicino a ciò di cui hai bisogno ma richiede modifiche:
  1. Clicca sul menu tre punti sulla scheda del template
  2. Seleziona Duplicate
La tua copia verrà salvata separatamente dall’originale, permettendoti di modificare colonne, regolare prompt o cambiare answer type.

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Condividere i Template

Puoi condividere i template Discovery con l’intero team, gruppi utente specifici o singoli colleghi.
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Apri il template

Vai al template Discovery che desideri condividere. Fai clic sul pulsante Share nell’angolo in alto a destra.Intestazione del template Discovery che mostra i pulsanti Edit Template, Share e Start Discovery
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Aggiungi persone o gruppi

Cerca colleghi o gruppi utente nel campo Share with e fai clic su Add. Puoi anche impostare General access su Everyone in the team per condividere con l’intero team.Scegli un livello di permesso per ogni persona o gruppo:
  • View only: Può utilizzare il template per eseguire discovery
  • Edit: Può modificare il template e gestire la condivisione
  • Full Access: Può modificare, eliminare e gestire la condivisione

Gestione del team

Scopri di più su gruppi utente, livelli di permesso e opzioni di condivisione.

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Best Practice

La descrizione indica a Libra cosa cercare. Sii specifico: “La data in cui il contratto è stato firmato da tutte le parti” è meglio di “Data del contratto”.
Abbinare il tipo di colonna ai dati migliora l’accuratezza dell’estrazione e abilita l’ordinamento/filtro dei risultati.
Inizia con le colonne più importanti. Una volta che funzionano bene, aggiungine altre. È più facile debuggare un template con meno colonne.
Discovery funziona meglio quando i documenti hanno una struttura simile. Crea template separati per diversi tipi di documenti.