Modelli e temi

Un modello di drafting è un documento di partenza che lo studio riutilizza, come un modello di contratto di locazione o un NDA standard. Un tema è lo stile della casa: font, colori, stili dei titoli e impostazioni di pagina, definiti una volta e applicati a qualsiasi bozza.

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Modelli e temi in breve

Un modello di drafting in genere porta con sé un tema, e Usa trasforma il modello in una nuova bozza con quel tema applicato. Un tema può servire più modelli, così lo stile della casa risiede in un unico posto. Libra include anche un proprio tema, chiamato Libra, che può applicare ma non modificare. La condivisione di modelli e temi è trattata in Collaborazione.

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Creare un modello di drafting

La maggior parte degli studi parte da un documento Word già in uso. La creazione di modelli di drafting richiede il piano Professional. Prima di iniziare, controllare il documento:

• È un .docx di massimo 25 MB e 50 pagine.
• Utilizza stili Word reali, come Titolo 1 e Titolo 2, anziché testo in grassetto impostato manualmente. Libra costruisce il tema a partire da questi stili.
• I suoi spazi vuoti sono contrassegnati nel testo, come [Tenant], {{Commencement date}}, una riga di trattini bassi o una casella di controllo. I modelli di drafting non hanno campi segnaposto: la chat dell’Editor individua questi spazi vuoti e li compila.

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Da un documento di riferimento

Questi passaggi La guidano dal file Word del Suo studio a un modello salvato.

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Da una bozza

Può trasformare in modello qualsiasi bozza che può modificare, inclusa una scritta con Libra. Nell’Editor, fare clic sulla freccia accanto a Salva e scegliere Salva come modello. L’editor del modello si apre sopra la bozza. Il Suo documento, incluse le modifiche non salvate, diventa il documento di riferimento, e il nome della bozza diventa il nome del modello. I passaggi sono gli stessi descritti sopra. Salva memorizza il modello e lascia la bozza così com’era. Apri modello nella conferma La porta al nuovo modello. Per partire invece da una pagina vuota, scegliere Crea manualmente nella finestra di dialogo Nuovo modello di drafting. L’editor del modello si apre su un passaggio Contenuto vuoto: scegliere un tema, quindi fare clic su Modifica per scrivere il testo nell’Editor.

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Avviare una bozza da un modello

Posizionare il puntatore su un modello e fare clic su Usa, in Modelli › Drafting o nella striscia dei modelli nella pagina Drafting. Libra crea una copia indipendente nella cartella Bozze del progetto e applica il tema del modello, così le modifiche alla bozza non toccano mai il modello. Quindi lasciare che la chat dell’Editor compili gli spazi vuoti. Allegare le istruzioni del cliente, ad esempio una conversazione email esportata da Outlook con il componente aggiuntivo Libra, e chiedere: “Compila gli spazi vuoti tra parentesi in base all’email allegata.” Libra compila ogni spazio vuoto in autonomia e Le indica quali sono ancora aperti, come il luogo e la data della firma. In modalità Modifica, Mostra modifiche La accompagna in ogni compilazione.

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Modificare un modello

Aprire un modello da Modelli › Drafting per modificarlo, quindi fare clic su Salva. Le bozze già avviate da esso mantengono il loro contenuto; se si modifica il tema, viene offerta loro l’opzione di applicarlo. Per modificare il testo di un modello, fare clic su Modifica nel relativo passaggio Contenuto. L’Editor si apre in modalità modello, con il banner Stai modificando il modello «…», e nulla viene salvato automaticamente. Salva aggiorna il modello per chiunque lo utilizzi, e la freccia accanto offre Salva come nuovo template. La modalità modello non ha Pubblica. Un modello costruito a partire da un documento in Libra rileva quando tale documento cambia. L’editor del modello mostra quindi Il documento di riferimento è stato aggiornato da quando è stato creato questo modello. Aggiorna modello carica la versione più recente e mantiene le Sue scelte di tema e stile, oppure ignorare il banner per mantenere il modello così com’è. Per adattare il modello di un collega senza modificare il suo, duplicarlo dal menu ⋯. La copia sarà Sua. Solo l’autore di un modello può eliminarlo.

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Creare un tema nell’Editor

Non è necessario un modello per creare un tema. Formattare una bozza come desiderato, quindi aprire Tema nella barra degli strumenti e scegliere Crea nuovo tema, oppure usare Salva come tema › Salva come nuovo tema in fondo al pannello Formattazione. Aprire o caricare un documento Word non crea di per sé un tema. Solo il documento di riferimento di un modello lo fa.

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Applicare e modificare un tema

Tema nella barra degli strumenti elenca i Suoi temi. Fare clic su uno per applicarlo: Libra ristila gli stili dei paragrafi e i colori del documento, e la relativa impostazione di pagina se il tema ne ha una. La conferma ha un pulsante Annulla.

1. I Suoi temi, ciascuno con il numero di modelli che lo utilizzano. Modificato contrassegna quello selezionato quando si è modificato il documento manualmente. Il menu ⋯ di una scheda rinomina, duplica o rimuove il tema, e Utilizzato in elenca i suoi modelli.
2. Modifica tema apre i colori e gli stili del tema in Colori e tipografia.
3. Aggiorna “…” in base al documento salva l’aspetto attuale del documento nel tema una volta che questo mostra Modificato. Se dei modelli utilizzano il tema, Libra li elenca e chiede prima conferma.
4. Crea nuovo tema, vedere Creare un tema nell’Editor.

In Stili del documento in Colori e tipografia, + aggiunge uno degli stili del documento al tema e − lo rimuove. Il cestino elimina uno stile, e se del testo lo utilizza ancora, Libra chiede quale stile quel testo debba assumere al suo posto. Un tema utilizzato da dei modelli può essere modificato da uno qualsiasi di essi, e la modifica si applica a chiunque utilizzi quei modelli. Eliminare un tema di questo tipo, dopo una conferma che li elenca, lascia i modelli senza tema. Le bozze che utilizzano un tema modificato mostrano Il tema usato in questo documento è stato aggiornato altrove. Fare clic su Applica le modifiche per accettare l’aggiornamento, oppure chiudere il banner per mantenere l’aspetto attuale.

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Quale «modello» è quale?

Libra ha tre elementi chiamati modelli, e non vanno confusi tra loro. Le altre schede in Modelli contengono modelli di Assistants, Workflows, Playbooks e Discovery. Vedere Informazioni sui modelli.

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Suggerimenti

• Pulire prima gli stili in Word. Un documento di riferimento con stili reali Le offre un tema che raramente dovrà toccare.
• Contrassegnare ogni spazio vuoto allo stesso modo, come [Tenant], così un solo prompt li compila tutti.
• Assegnare un nome ai modelli in base al tipo di documento e alla legge applicabile, come Contratto di locazione commerciale (diritto tedesco), e aggiungere un’area di pratica affinché i colleghi li trovino.

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Prossimi passi