Przejdź do głównej treści
Biblioteka szablonów Discovery pokazująca kategorie z opcjami filtrowania według Wszystkie, Twoje, Zespół i Libra Biblioteka szablonów zawiera gotowe szablony Discovery do natychmiastowego użycia. Te szablony są zaprojektowane dla popularnych typów dokumentów i mogą być używane bez zmian lub dostosowane do Twoich potrzeb.

​
Tworzenie szablonu

1

Rozpocznij nowy szablon

W sekcji Discovery kliknij kartę Create New Template w zakładce My Templates.Karta Create New Template w sekcji Discovery
2

Wprowadź tytuł

Nadaj swojemu szablonowi opisową nazwę wskazującą typ dokumentu (np. „M&A NDA Discovery” lub „Analiza Umowy Najmu”).Formularz nowego szablonu z podświetlonym polem tytułu
3

Dodaj opis

Opisz, co ten szablon ma ekstrahować. Pomoże to Tobie i Twojemu zespołowi zrozumieć, kiedy go używać.Formularz nowego szablonu z podświetlonym polem opisu
4

Skonfiguruj udostępnianie (opcjonalnie)

Możesz udostępnić szablon później za pomocą przycisku Share. Pomiń ten krok, jeśli chcesz na razie zachować go jako prywatny.
5

Dodaj kolumny

Kliknij Add Column, aby określić, jakie informacje Libra ma ekstrahować. Każda kolumna staje się pytaniem, na które odpowiedź jest udzielana dla każdego dokumentu.Formularz nowego szablonu z podświetloną sekcją kolumnDla każdej kolumny określ:
  • Column Label: Krótka nazwa dla nagłówka kolumny
  • Prompt: Instrukcje mówiące Librze, czego szukać
  • Answer Type: Format ekstrahowanych danych (Text, Yes/No, Number, Date, Bullet List, Currency)
6

Zapisz szablon

Kliknij Save Template, aby zapisać swój szablon. Pojawi się on w zakładce My Templates i może być używany do przyszłych analiz discovery.Formularz nowego szablonu z podświetlonym przyciskiem Save Template

​
Korzystanie z szablonu z biblioteki

1

Otwórz bibliotekę

Przejdź do sekcji Discovery w Librze. Użyj zakładek, aby filtrować według My Templates, Team lub Libra.Sekcja Discovery pokazująca zakładki szablonów
2

Znajdź szablon

Zakładka Team pokazuje szablony udostępnione przez Twoich współpracowników. Zakładka Libra zawiera gotowe szablony od zespołu Libra dla popularnych typów dokumentów.Przeglądanie szablonów w bibliotece Libra
3

Rozpocznij discovery

Kliknij Use Template, aby rozpocząć discovery z wybranym szablonem. Prześlij swoje dokumenty, a discovery wyekstrahuje dane na podstawie kolumn szablonu.Rozpoczynanie discovery z wybranym szablonem

​
Dostosowywanie szablonów z biblioteki

Karta szablonu pokazująca menu trzech kropek z opcją Duplikuj Jeśli szablon z biblioteki jest bliski Twoim potrzebom, ale wymaga dostosowań:
  1. Kliknij menu trzech kropek na karcie szablonu
  2. Wybierz Duplikuj
Twoja kopia zostanie zapisana oddzielnie od oryginału, pozwalając na modyfikację kolumn, dostosowanie promptów lub zmianę typów odpowiedzi.

​
Udostępnianie szablonów

Możesz udostępniać szablony discovery całemu zespołowi, konkretnym grupom użytkowników lub poszczególnym współpracownikom.
1

Otwórz szablon

Przejdź do szablonu discovery, który chcesz udostępnić. Kliknij przycisk Share w prawym górnym rogu.Nagłówek szablonu discovery pokazujący przyciski Edit Template, Share i Start Discovery
2

Dodaj osoby lub grupy

Wyszukaj współpracowników lub grupy użytkowników w polu Share with i kliknij Add. Możesz również ustawić General access na Everyone in the team, aby udostępnić całemu zespołowi.Wybierz poziom uprawnień dla każdej osoby lub grupy:
  • View only: Mogą korzystać z szablonu do przeprowadzania analiz discovery
  • Edit: Mogą modyfikować szablon i zarządzać udostępnianiem
  • Full Access: Mogą edytować, usuwać i zarządzać udostępnianiem

Zarządzanie zespołem

Dowiedz się więcej o grupach użytkowników, poziomach uprawnień i opcjach udostępniania.

​
Najlepsze praktyki

Opis mówi Librze, czego szukać. Bądź konkretny: „Data, kiedy umowa została podpisana przez wszystkie strony” jest lepsza niż „Data umowy”.
Dopasowanie typu kolumny do danych poprawia dokładność ekstrakcji i umożliwia sortowanie/filtrowanie wyników.
Zacznij od najważniejszych kolumn. Gdy będą działać dobrze, dodaj więcej. Łatwiej jest debugować szablon z mniejszą liczbą kolumn.
Discovery działa najlepiej, gdy dokumenty mają podobną strukturę. Twórz oddzielne szablony dla różnych typów dokumentów.