Szablony Discovery

Szablon Discovery to zapisany zestaw kolumn. Po dopracowaniu kolumn dla „Ekstrakcji danych z NDA” można uruchomić to samo Discovery na umowach NDA z następnego kwartału bez ponownego definiowania czegokolwiek. Szablony Discovery znajdują się w globalnej bibliotece szablonów, w zakładce Discoveries, obok Assistants, Workflows i Reviews.

​

Znajdowanie szablonu

Należy kliknąć Szablony w globalnej sekcji paska bocznego, a następnie otworzyć zakładkę Discoveries. Każda karta pokazuje nazwę i opis szablonu, plakietkę z liczbą kolumn oraz autora. Kontrolki nad kartami zawężają listę. Wszystkie działają w obrębie aktywnej zakładki, więc wyszukiwanie uruchomione z zakładki Discoveries nigdy nie zwróci wyników typu Assistant.

• Autor filtruje według właściciela szablonu: Własne, Zespół lub Libra. Można wybrać więcej niż jedną opcję. Filtr Zespół jest ukryty, jeśli na koncie jest tylko jedna osoba.
• Dziedzina prawa i Tagi filtrują według klasyfikacji szablonów — zob. Dziedziny prawa i tagi.
• Sortuj według ma domyślnie ustawioną wartość Ostatnio zaktualizowane.
• Lupa otwiera pole Wyszukaj szablony….
• Koło zębate otwiera Filtry zaawansowane, które dodają opcje Jurysdykcje i Język.

​

Uruchamianie szablonu

Discovery zawsze należy do projektu, dlatego przed uruchomieniem czegokolwiek należy wybrać projekt, w którym mają znaleźć się wyniki — i upewnić się, że posiada się w nim prawa do edycji. Po najechaniu kursorem na kartę szablonu pojawiają się dwa przyciski: Podgląd i Uruchom. Te same akcje znajdują się w menu ⋯ w prawym górnym rogu karty. Uruchom otwiera nowe, puste Discovery w bieżącym projekcie z gotowymi kolumnami szablonu. Wystarczy dodać dokumenty i kliknąć Uruchom Discovery. Podgląd otwiera sam szablon. W przypadku szablonu własnego lub udostępnionego z uprawnieniem Edycja albo Pełny dostęp jest to edytor, w którym głównym przyciskiem jest Uruchom. W przypadku szablonu tylko do odczytu — każdego autorstwa Libra lub udostępnionego z uprawnieniem Tylko podgląd — otwiera się widok szczegółów, którego głównym przyciskiem jest Uruchom Discovery. Można też zacząć bezpośrednio z sekcji Discovery. Pasek u góry sekcji Discovery pokazuje karty szablonów w grupach Moje Discoveries, Udostępnione i Libra, a przycisk Przeglądaj szablony prowadzi prosto do zakładki Discoveries w bibliotece. Pasek Libra jest filtrowany według aktywnych jurysdykcji: jeśli dla żadnej z nich nie opublikowano szablonu, wyświetla się komunikat „Brak szablonów dostępnych dla aktywnych jurysdykcji.” Pasek Moje Discoveries zawiera też kartę Utwórz nowy szablon.

​

Tworzenie szablonu

Dwie ścieżki: zbudowanie szablonu w bibliotece albo zapisanie kolumn już przygotowanego Discovery.

​

Od podstaw

Zapisanie odblokowuje resztę nagłówka. Uruchom staje się głównym przyciskiem, Zapisz przesuwa się obok niego, a ponadto pojawiają się przyciski ikonowe Dodaj do ulubionych, Duplikuj, Udostępnij i Usuń.

​

Z już zbudowanego Discovery

To najczęstsza ścieżka: Discovery zostało zbudowane, kolumny działają i mają zostać użyte ponownie w następnym kwartale. Należy otworzyć Discovery i kliknąć Zapisz jako szablon w wierszu nagłówka, obok pól Autor i Zaktualizowano. Nie pojawia się żadne okno dialogowe i nie trzeba niczego potwierdzać. Libra kopiuje każdą kolumnę — tytuł, pytanie i typ odpowiedzi — do nowego szablonu, nadaje mu nazwę na podstawie Discovery i przypisuje stały opis „To jest nowy szablon utworzony na podstawie Discovery”. Kontrolka zmienia się w Zapisano jako szablon, a komunikat Szablon zapisany pomyślnie potwierdza operację. Ponieważ w chwili kliknięcia niczego nie można edytować, wynik należy traktować jako punkt wyjścia. Następnie należy otworzyć szablon w zakładce Discoveries, aby nadać mu właściwą nazwę i opis oraz ustawić dziedzinę prawa i tagi.

​

Dostosowywanie szablonu Libra

Własnych szablonów Libra nie można edytować bezpośrednio. Należy otworzyć menu ⋯ na karcie i wybrać Duplikuj. Powstaje kopia z dopiskiem (Kopia) w nazwie, należąca do użytkownika i dostępna przez filtr autora Własne. Kolumny, pytania i typy odpowiedzi można zmieniać dowolnie — oryginał pozostaje nietknięty. To samo menu zawiera opcje Ulubione, Podgląd i Uruchom. Opcja Usuń pojawia się tylko przy szablonach, którymi można zarządzać — dlatego nie ma jej przy szablonach Libra.

​

Udostępnianie szablonu Discovery

Przycisk Udostępnij znajduje się w nagłówku szablonu i staje się dostępny dopiero po pierwszym zapisaniu — dopóki szablon nie istnieje, nie ma czego udostępniać, więc nie można ustawić dostępu podczas tworzenia. Udostępnianie to funkcja zespołowa: na koncie jednoosobowym kontrolka jest niedostępna. W sekcji Ogólny dostęp wybiera się między opcjami Wszyscy w zespole i Tylko osoby zaproszone. Dodatkowo można zaprosić konkretne osoby lub grupy i nadać każdej z nich uprawnienie Może przeglądać, Może edytować lub Pełny dostęp. Pełny model opisano w artykule Dodawanie gwiazdek i udostępnianie.

​

Wskazówki dotyczące dobrych szablonów Discovery

​

Następne kroki